每日晚间实力机构点评热门个股精选
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今日大盘走势出现拉锯格局，两度下探均被两度拉起，尾市两市股指被小幅拉红，成交量回落近一成。以下为7家权威机构推荐个股：
煤炭业务及CDM收益可望锦上添花。为完善产业链，公司于近两年分别完成了对贵州新益煤矿和凹子冲煤矿的收购，经过建设和技改，今年可完全投入生产，预计可产煤30万吨，贡献约4000万的利润；此外，根据公司早前与日本三菱签署的关于硝酸尾气一氧化二氮CDM项目减排协议，第一批收入有望在年中得到确认，预计可增加收益2000万元。
盈利预测：随着煤炭和双氧水产能在今明两年的完全释放，以及硝铵和尿素所具备的传统品牌和区域优势，加之未来资产注入的预期，预计2010、2011年每股收益分别为0.61和0.74元，给予“买入”评级。
(宏源证券 康铁牛 祖广平)
公司开始收获前几年产能扩张、全国布局以及收购整合资源的果实，产品结构日趋中高端，吨酒盈利能力稳步提升，随着市场份额和吨酒销售收入的双重提升效应， 未来几年有望获得稳定而持续的增长。
我们长期看好我国啤酒行业洗牌结束后龙头公司基于市场份额和吨酒价格的双重提升效应，认为公司的综合优势将确保分享这一果实。2010、2011年的EPS分别为1.26元、1.65元，动态市盈率分别为29倍、22倍。参考国际可比标杆公司和A股历史估值水平，并考虑到公司卓越的行业龙头地位和相对明确的增长预期，当前估值足够安全，维持其“增持”评级。
(国海证券 刘金沪)
通过上述资产置换及非公开增发，主业转变为造林营林、林产品加工与销售；公司未来发展将立足发展速生丰产原料林基地，大力发展林板一体化项目。
我们预测公司2010年-2012年EPS分别为0.14元、0.19元和0.22元。公司目前正筹划非公开增发股票，2011年公司的新建项目将全面投产。鉴于公司的林业价值及长期的林业扩张战略，我们给予8元的目标价。
(广发证券 熊峰)
楚天高速今日公布4月份车流量运营数据，日均车流量约12346辆，同比增长24.68%；特大型车日均车流量约2097辆，同比增幅59.52%，其车型结构占比提升至16.99%，路网贯通效应仍在逐步释放。
不考虑折旧调整，我们预测公司今明两年的EPS分别为0.54和0.62元，对应的PE为13倍和11倍，短期估值有较大上升空间，维持“推荐”评级。
(长江证券 吴云英)
中国国航受益于国内、国际业务的强劲复苏。同时其平均1300公里的航程受2011、2012年高铁冲击较小。2009年三项航空相关的股权运作也将加强使盈利同向加强。同时公司也将在人民币升值过程中，享受每1%升值，0.03元的业绩增长。在不考虑汇兑情况下，我们预计中国国航2010年、2011年、201年EPS为0.53元、0.46元、0.44元，维持买入评级，目标价15元。
(东方证券 章琪)
“隐藏”的利润将很快释放：由于存货增加37%，2010年1季度多计提了约8400万，“隐藏”了近5分钱的利润。多计提的部分，早晚会“还”回来，回补冲减营业成本的金额总有一天会上升。假如存货不再继续增加的话，第2季度的毛利率还将上升，并释放出5分钱的利润，而且以后每个季度都是如此。
盈利预测、估值和投资评级：即便不考虑因运营商竞争而带来的毛利率上升，假设毛利率就这样不变，我们看到天音控股也能完成我们之前预期的2010年0.57元的EPS。毛利率每提升1个百分点，2010年EPS将上升0.14元。考虑到运营商竞争态势的不确定性，我们暂不调整公司的盈利预测和估值，只是把公司的投资评级从“买入-B”上调到“买入-A”。
(安信证券 黄文戈)
09年公司电子膨胀阀市场占有率达到18.2%，同比提高3.3个百分点，和06年相比提高约13.2个百分点。在家用空调阀门零配件中，电子膨胀阀生产技术要求最高，由于日本变频空调的普及率相当高，鹭宫等几家企业先入为主，拥有较多的技术专利权，公司06年通过自行开发成功绕过日本企业的专利技术壁垒成功进入该类市场。国内变频空调市场份额的不断扩大，公司可以借用和格力、美的等龙头企业建立起来的良好的合作关系，2010年持续扩大国内市场份额。
我们预计公司2010年、2011年的每股收益分别为1.16元、1.40元，以当前的股价计算，对应的动态市盈率分别为21倍、17倍，虽然相对于格力、美的等公司估值较高，但是一方面当前市场中小板市场估值普遍较高，另一方面增发也为公司业绩释放超预期提供动力，估值也处于合理范围之内，维持“买入”投资评级。
(招商证券 史海昇)
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