5月19日十六机构荐黑马股(4)

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　　(精信资讯 牛伟)

　　蓝星清洗：行业龙头 受益TDI涨价

　　公司(000598)是目前国内生产规模最大的工业清洗剂生产企业和TDI生产企业之一，行业龙头地位显著。近期，TDI价格受市场货源紧张影响，行情暴涨，公司作为国内TDI生产巨头，将大幅受益，投资机会明显。

　　公司的大股东是中国蓝星集团总公司，目前蓝星集团引进黑石集团为战略投资者事宜正在履行相关政府各部委的审批工作，增资完成后，中国化工集团将持有蓝星集团80%的股权，黑石集团持有蓝星集团20%的股权，蓝星集团将变更为外商投资的股份有限公司，战略投资者的引进将为公司的发展带来巨大的想像空间。

　　目前该股呈现量价齐升的良好格局，资金进驻迹象明显，后市仍有望延续反弹格局。

　　(恒泰证券 王飞)

　　华盛达：房产+物流 构筑利润新增点

　　公司(600687)的子公司浙江华盛达房地产开发有限公司是浙江省省级房地产开发企业，集房地产开发和售后服务于一体，2002年就通过了 ISO9001 质量体系认证，目前有多个项目在开发，未来有望为公司贡献巨大利润。另外子公司华盛达仓储物流有限公司位于德清经济开发区， 拥有占地33 亩的码头一座和占地 100 亩的仓储物流中心一个，是集码头、仓储、营销、运输四大功能的现代物流公司，为本区域工农业产品和城市建设提供物流服务，以上两大产业成为利润新增点。

　　该股K线走势上看主力运作凶悍，波段操作机会较多。目前小双底形态正在构建中，上周五先抑后扬的走势，初步显示主力近期做多的欲望，建议密切关注。 (杭州新希望)

　　青海华鼎：受益政策扶持 发展势头良好

　　公司(600243)是国内数控大重型机床和加工中心主要生产企业之一，众多技术在国内具有领先水平，部分产品已接近或达到国际先进水平，性能价格比有较强竞争优势。随着机床行业景气度不断提升，公司作为行业龙头企业，其订货合同、生产经营都有望出现较大幅度的增长。值得关注的是，公司的旋压机床系列产品广泛应用于航空航天、军工、核工业等行业，为国内独家生产，其国防军工概念独具特色。政策因素也是我国机床行业发展的重要推动力。政府给予机床制造行业增值税先征后返50%的政策，无疑为机床产业提供了极为广阔的发展空间。公司经营发展势头良好，其主要经营指标近几年保持25%以上的增幅。

　　二级市场上，该股底部量能明显累积但股价并未大长，量的累积终将会反映到价格上，可关注补长预期强烈的青海华鼎。

　　(信泰证券 张晓龙)

　　晨鸣纸业(000488)

　　配置造纸行业的理想品种

　　●公司是纸种最齐全的造纸龙头企业，将全面受益于各纸种价格的全局性持续上涨。作为国内规模最大的造纸企业，其市场议价能力及市场份额有所增强，是国家环保加强力度背景下的受益者。

　　●公司各纸种盈利全面提升：1、铜版纸是公司2008 年、2009 年的重要增长因素。美术纸有限公司年产12 万吨铜版纸，最快2008 年10 月份可以投产。2、新闻纸产能应该不会扩张，主要体现为价格上升带来的改善价值。3、轻涂纸成为2008 年的利润增长点。预计子公司吉林晨鸣在轻涂纸(18 万吨产能)上盈利将大幅提升，主要原因是自供浆比例提高和管理改善。4、包装纸尤其是白卡纸仍受益于价格上涨，2008 年利润贡献仍然看好。

　　●林纸一体化项目长期看好：公司的林纸一体化项目仍处于资本投入期，会在近两年摊薄公司收益，但从长期看是增长因素。

　　●维持“审慎推荐”投资评级：政府不断加强的长期环保政策提高了造纸龙头企业的议价能力，使得受木浆、废纸价格上涨影响的“成本推动型补涨”成为可能， 2008 年造纸行业盈利提升是必然趋势。我们预期公司2008年-2010 年每股收益(不计H 股增发摊薄)为0.80 元、0.94 元、1.08 元。作为造纸龙头企业，按2008 年25 倍PE 估值为20 元，维持“审慎推荐”的投资评级。

　　(招商证券)