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　　中色股份(000758)

　　双喜临门下仍有期待

　　印度铅冶炼合同增厚2008 年每股收益0.038 元。按照合同规定的履行时间计算，2009 年11 月合同将履行完毕。根据我们跟踪公司项目平均利润10%的利润计算，假设合同平均履约，带给2008 年收益2190 万元人民币，折合每股收益0.038 元。

　　印度中标电解铝厂项目合同增厚2008 年每股收益0.029 元。中色股份中标印度维丹塔铝业公司125 万吨/年电解铝厂项目变压器系统子项中部分设备的设计、供货、安装和试车。公司投标总造价为2.5-3 亿美元，公司收到的中标通知书为部分系统的中标通知书，中标合同金额为4850万美元，合同工期15 个月，依此计算，2009 年8 月此项目履行完毕。公司投标的其余子项目是否中标仍在等待业主通知。按照平均结算和10%的利润计算，带给2008 年收益1697.5 万元人民币，折合每股收益0.029元。

　　印度电解铝厂后续投标如果中标，将为公司在2008 年带来每股收益0.096 元。公司投标总价为2.5-3 亿美元，现在中标的为4850 元，另有部分还在等待业主宣布。我们以2.5 亿美元投标额计算，依据平均结算和这几年公司工程项目保守利润10%计算，将给公司2008 年带来每股收益0.096 元。

　　中色股份收益主要来自于锌矿开采和工程承包，由于四川的大地震造成锌价的波动可能会对公司锌矿带来收益部分产生正面影响；公司工程承包项目进展顺利，在有色金属大牛市行情中工程项目将逐渐增多，考虑到工程类公司较高的市盈率以及我们对锌价中长期相对看淡，因此我们给予公司“谨慎买入”的投资评级。(第一创业)

　　亿阳信通(600289)

　　四大引擎驱动未来成长可期

　　●亿阳信通是中国最大的行业应用软件及解决方案提供商和系统集成商之一。主营业务是电信运营商网管系统解决方案(OSS)和智能交通系统(ITS)，其中OSS 是公司的核心业务，2007 年度占主营业务收入的70% 。

　　●公司发展核心引擎有四：一、电信运营商网管系统解决方案(OSS)面临黄金发展机遇。公司在中国移动GSM 网网管市场份额为90%，并且作为中移动TD 一期移动网管系统的独家承建商，核心竞争力显著。加速受益触发因素：中移动TD 二期规模建设、电信运营商重组正式发布。二、智能交通系统(ITS)，业务发展已经进入快车道。三、清晰的“四轮驱动”发展战略(大力发展增值业务、产品相关行业拓展、优势互补走向国际、务实合作收购兼并)，未来前景广阔。四、股权激励(草案)实施，核心团队凝聚力进一步提升，未来公司发展动力充足，盈利稳健增长有保障。

　　●不考虑股权激励因素、且不考虑MAS 等各项新业务拓展可能的收入和利润，保守预测公司未来三年的EPS分别是0.606 元、0.834 元和1.174元，年度复核增长率约为40%。股权激励的最终实施将促进公司长远价值提升，建议6个月合理目标价为21.25 元，相当于2008 年35 倍动态PE和2009 年25 倍动态PE，首次给予“买入”评级。(东方证券)

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