4月28日牛股集中营：券商研究所荐股榜

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　　国投电力：业绩快增+资产注入预期 “推荐”评级

　　摘要：公司作为国家开发投资公司旗下唯一电力资产运作平台，未来资产注入预期强烈且较为明确，因此，我们认为公司可以获得一定的估值溢价。以2008年25倍的动态市盈率计算，公司的合理价值(含配股权)可以达到20元。维持“推荐”的投资评级。 　　关键数字：最新股价为16.09元，近一个月涨幅为38.95%。目前共有22家机构对该股做出评级，其中，6家“买入”，13家“增持”，3家“中性”。 。

　　中海发展：被低估的行业龙头 “买入”评级

　　摘要： 有集团整体上市的预期。中海集团有码头和船厂资产。码头方面，中海集团有各城市30个泊位的股权，中海码头公司在洛杉矶也有投资，主要是集装箱泊位。船厂资产方面，中海集团2006年耗资8.75亿元在扬州收购了船厂，可以建造5万吨的巴拿马型散货船。目前该船厂主要为中海发展建造散货船。 　　预计公司2007年-2009年每股盈利分别可达1.1元、1.2元和1.35元。投资建议为“买入”，目标价格25元。 。

　　S深发展A：业绩估值获得提升 “买入”评级

　　摘要：目前公司在中小股份制银行中市盈率水平最低。PE估值低的原因主要是因为公司不良贷款包袱较重以及未股改带来的融资困难。我们认为，目前公司潜在不良贷款风险在持续降低，且2007年后公司的贷款质量将有望明显改善。积极推动个人住房贷款有助于公司构建一个高杠杆、低风险且高盈利的业务组合。我们认为，未来公司股权分置改革完成后，公司还将保持高成长，目前PE估值较低的状况将改善，因此维持对公司的“买入”评级。

　　本周部分上市公司评级一览

　　摘要：　601398.SH 工商银行( 5.41,-0.12,-2.17%) 国金证券 3＿持有 2＿买入 调低 20070425 0.205 0.274 - 26.9756 20.1825 - 　　600875.SH 东方电机( 51.01,-2.17,-4.08%) 西南证券 4＿卖出 2＿增持 调低 20070425 2.15 2.06 - 24.7349 25.8155 - 　　601001.SH 大同煤业( 20.00,-0.33,-1.62%) 东方证券 2＿增持 1＿买入 调低 20070425 0.72 1.01 - 28.2361 20.1287 -