明日东方财富等4创业板新股申购指南 (2)

http://www.sina.com.cn 2010年03月08日 20:26 中国证券网

东方财富(300059)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　本次发行股份数量为3,500万股。其中，网下发行数量为700万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　本次发行的发行价格为人民币40.58元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)87.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

　　(2)116.93倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3,500万股计算)；

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为41,560万股，超额认购倍数为59.4倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2010年3月1日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-5日2010年3月2日	初步询价(通过网下发行电子平台)现场路演推介(上海)
3	T-4日2010年3月3日	初步询价(通过网下发行电子平台)现场路演推介(深圳)
4	T-3日2010年3月4日	初步询价(通过网下发行电子平台)现场路演推介(北京)初步询价截止日(15:00截止)
5	T-2日2010年3月5日	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
6	T-1日2010年3月8日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
7	T日2010年3月9日	网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8	T+1日2010年3月10日	网下、网上申购资金验资
9	T+2日2010年3月11日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还摇号抽签
10	T+3日2010年3月12日	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为28,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年3月8日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎东方财富(300059)IPO募集资金用途将用于的项目


序号	项目名称	投资额(万元)
1	大型网络在线平台系统升级项目	11739.56
2	在线金融数据服务系统升级项目	13676.79
3	基于手机端的财经信息服务系统项目	4571.89
	合计	29988.24

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)设立方式

　　2005年1月20日，沈军、史佳、鲍一青、陶涛与左宏明以货币形式出资人民币300万元发起设立上海东财信息技术有限公司("上海东财")，其中，沈军出资261万元，持股87%；史佳出资12万元，持股4%；鲍一青出资12万元，持股4%；陶涛出资9万元，持股3%；左宏明出资6万元，持股2%。

　　根据上海东财信息技术有限公司股东会决议，上海东财信息技术有限公司以截至2007年10月31日经立信事务所审计的净资产103,852,074.72元，按1:0.9629的比例折合成10,000万股。整体变更设立上海东财信息技术股份有限公司。2007年12月20日公司在上海市工商行政管理局领取了企业法人营业执照，注册号为310114001233032。

　　2008年1月7日上海东财信息技术股份有限公司更名为东方财富信息股份有限公司。

　　(二)发起人

　　本公司的发起人为21位自然人股东及3位法人股东，各发起人持股情况具体如下：

发起人名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
沈军	46703800	46.7	净资产折股
熊向东	18050000	18.05	净资产折股
徐豪	8170000	8.17	净资产折股
深圳市秉合投资有限公司	5000000	5	净资产折股
陆丽丽	4702500	4.7	净资产折股
詹颖珏	3249000	3.25	净资产折股
鲍一青	2479200	2.48	净资产折股
史佳	2479200	2.48	净资产折股
陶涛	1859400	1.86	净资产折股
左宏明	1239600	1.24	净资产折股
王敏文	1000000	1	净资产折股
张森	950000	0.95	净资产折股
上海融客投资管理有限公司	650000	0.65	净资产折股
程磊	619800	0.62	净资产折股
陆利斌	500000	0.5	净资产折股
王正东	500000	0.5	净资产折股
上海宝樽国际贸易有限公司	500000	0.5	净资产折股
廖双辉	475000	0.48	净资产折股
罗会云	350000	0.35	净资产折股
陆威	171000	0.17	净资产折股
吴善昊	114000	0.11	净资产折股
范敏	95000	0.1	净资产折股
吴治明	76000	0.08	净资产折股
杨凯瑜	66500	0.07	净资产折股
合计	100000000	100

　　(三)发行人设立前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

　　实际控制人沈军先生为本公司主要发起人。在发起设立前，沈军先生拥有的主要资产为其持有的上海东财股权，作为该公司的董事长兼总经理，其从事的主要业务为对上海东财业务的经营管理。

　　(四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务

　　本公司由有限责任公司整体变更设立，依法承继了上海东财的全部资产及业务。本公司成立时拥有的主要资产为办公设备、商标、著作权、域名等与经营业务相关的资产，主要经营我国用户访问量最大的互联网财经信息平台之一--"东方财富网",向广大互联网用户提供综合性的财经资讯和金融信息服务。

　　(五)发行人设立后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

　　本公司是由各发起人以其在上海东财的权益作为出资，整体变更设立的股份公司，整体变更设立后，主要发起人沈军先生继续担任本公司的董事长兼总经理。因此主要发起人沈军先生拥有的主要资产及其实际从事的主要业务并未发生变化。

　　(六)发行人改制前后的业务流程以及相互之间的联系

　　本公司系由上海东财整体变更设立，整体变更设立前后本公司的业务流程没有发生变化。公司具体业务流程详见本招股说明书"第六节业务和技术"之"五、本公司的主要业务情况"之"(一)互联网广告服务"之"1、互联网广告服务的基本情况和业务流程"及"五、本公司的主要业务情况"之"(二)金融数据服务"之"1、金融数据服务的基本情况和业务流程"。

　　(七)发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

　　发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人沈军先生不存在关联关系。

　　(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

　　本公司系由上海东财整体变更设立，有限责任公司所有的资产、负债均由本公司依法承继，相关资产的产权变更手续已全部办理完毕。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司是我国领先的网络财经信息平台综合运营商，公司所运营的"东方财富网"是我国用户访问量最大的互联网财经信息平台之一，公司通过该网站平台提供专业的、及时的、海量的资讯信息，满足广大互联网用户对于财经资讯和金融信息需求。本公司目前利用"东方财富网"所积累的媒体和渠道优势推广互联网广告服务和付费金融数据服务，形成公司目前主要的收入来源。自公司设立以来，本公司的主营业务不曾发生重大变化。

　　◎股东研究：

　　东方财富(300059)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	沈军	39250685	37.38
2	熊向东	17147500	16.33
3	深圳市秉合投资有限公司	9000000	8.57
4	徐豪	7761500	7.39
5	海通开元投资有限公司	5000000	4.76
6	沈友根	4800000	4.57
7	陆丽丽	4702500	4.48
8	詹颖珏	3086550	2.94
9	史佳	2331240	2.22
10	鲍一青	2331240	2.22

　　◎东方财富(300059)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2008年	2007年	2006年
总资产(亿元)	2.3698	1.7889	0.0486
净资产(亿元)	1.9407	1.3834	0.0365
少数股东权益(万元)	16.29	0.5	3
净利润(亿元)	0.56	0.35	0.01
资本公积(万元)	369.21	369.21
未分配利润(亿元)	0.84	0.34	0.01
基本每股收益(元)	0.56	0.38	0.01
稀释每股收益(元)	0.56	0.38	0.01
每股现金流(元)	0.5	0.56	0.52
净资产收益率(%)	28.66	25.21	30.43