硅宝科技创业板上市网上路演实录

http://www.sina.com.cn 2009年09月29日 13:16 全景网

　　主持人让我们一起了解一下成都硅宝科技股份有限公司新股发行的基本情况：成都硅宝科技股份有限公司首次公开发行不超过1300万股人民币普通股A股，占发行后总股本的25.49%，本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式进行。

　　主持人硅宝科技募集资金投向：

　　1、建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目

　　2、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目

　　3、汽车用有机硅密封胶技术改造项目

　　4、技术中心技术改造项目

　　主持人下面有请成都硅宝科技股份有限公司董事长王跃林先生做推介致辞。

　　董事长王跃林：尊敬的各位嘉宾、投资者朋友、广大网友：

　　大家上午好！非常感谢大家参加成都硅宝科技股份有限公司网上路演，也很高兴通过网络这个平台与广大投资者交流。我们希望借此机会，能够使大家认识并投资成都硅宝。我谨代表公司的董事会及管理团队，对各界朋友的参与表示热烈的欢迎，也对一直关心和支持成都硅宝的各界朋友、新闻媒体和广大投资者表示衷心的感谢！

　　成都硅宝是目前国内唯一一家集有机硅室温胶生产、研发和制胶专用生产设备制造于一身的企业。公司多年来一贯奉行 “技术不断创新、品质精益求精、服务及时有效”的宗旨，历经十余年的发展，形成了以有机硅室温胶为主，制胶专用生产设备为辅的业务结构。产品广泛应用于建筑门窗幕墙、节能环保、电子电力、汽车制造、公路道桥与机场跑道、地铁工程、太阳能等领域。自主创新的技术、完整的销售网络、独一无二的制胶工艺等形成了公司的核心竞争优势。由于公司拥有多项自主知识产权、较高的品牌知名度、独特的配方设计能力和雄厚的技术储备，成都硅宝已成为能够根据客户多样化需求研发出不同性能产品的国内同行业领先企业。

　　公司经营优势明显，经营业绩良好，发展前景光明。近三年公司主营业务收入及净利润复合增长率分别超过行业平均水平，产品毛利率水平远高于同行业平均水平，业绩持续稳定增长。经营活动现金流量净额与净利润匹配较好，财务稳健，盈利质量高。随着公司发展战略的逐步实施，公司在未来相当长时期内仍将持续稳定发展。

　　本次募集资金主要用于建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造、汽车用有机硅密封胶技术改造、技术中心技术改造四个项目。随着募投项目的达产，公司的产品品种将进一步丰富，原有品种的生产规模将得到扩大，产品结构将得到优化，工艺技术将加快升级换代，生产过程更加节能降耗，生产能力将得到极大增强。

　　我们相信，通过本次发行股票，必将促进成都硅宝的跨越式发展，将极大地提升企业核心竞争力，优化产品结构，提高优势产品的产能，进一步扩大市场份额，实现将公司打造成“中国有机硅室温胶第一品牌”的战略目标。

　　我们将秉承“诚信、负责”的态度，积极回答各位网友的问题，并将认真汲取广大网友的建设性意见和合理化建议，运用到以后的工作中去，争取以更加优异的业绩来回报广大投资者的厚爱！

　　谢谢大家！

　　主持人接下来让我们一起来认识一下现场的各位嘉宾，他们是：

　　成都硅宝科技股份有限公司董事长王跃林先生

　　成都硅宝科技股份有限公司董事、总经理王有治先生

　　成都硅宝科技股份有限公司董事会秘书郭斌女士

　　成都硅宝科技股份有限公司董事、副总经理曾永红女士

　　还有来自保荐机构东海证券有限责任公司的嘉宾，他们是：

　　东海证券有限责任公司投资银行总部执行总经理胡延平先生

　　东海证券有限责任公司投资银行总部副总经理王育贵先生

　　东海证券有限责任公司研究所研究员毛伟先生

　　主持人接下来有请保荐机构东海证券有限责任公司投资银行部执行总经理胡延平先生致辞。

　　东海证券胡延平：尊敬的各位来宾、各位网友、投资者、朋友们：

　　大家上午好！首先我代表东海证券有限责任公司，对参加成都硅宝科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演的各界嘉宾和广大投资者表示热烈的欢迎！

　　在刚才王跃林董事长的介绍中，大家已经了解到硅宝科技是目前国内唯一一家集有机硅室温胶生产、研发以及制胶专用生产设备的制造于一身的企业，公司多项有机硅室温胶产品填补了国内空白，达到国际同类产品先进水平。在制胶专用设备制造领域，硅宝科技的设备在国内外已为多家知名密封胶生产企业所采用。硅宝科技具有自主创新的核心技术，凝聚了一大批国内顶尖的有机硅新材料行业人才，同时独一无二的制胶工艺与设备自主设计的相互促进，造就了公司强大的竞争优势，是极具成长性的创新型企业。

　　硅宝科技的研发能力在行业内享有盛誉。公司已获授权发明专利7件，已获授权实用新型专利3件，另有5件发明专利已向国家知识产权局申报并被受理。公司作为负责起草单位或主要起草单位参与了11项国家和行业标准的制订与修订，其中已发布实施的有8项。

　　作为四川省第一家拟在创业板首次公开发行股票的企业，硅宝科技本次发行上市，将是企业飞跃发展的宝贵契机，公司资本实力将得到进一步增强，治理结构更加完善。本次募投项目的投入建设与建成使用，将极大地提高公司产能，增强企业的竞争能力，强化公司的战略布局，扩张企业的市场版图，也将有效提升公司的业绩与利润。

　　作为本次发行的保荐机构，我们对硅宝科技进行了全面深入的尽职调查，充分做好了发行准备。我们诚挚地希望通过我们的努力，让广大投资者共同分享硅宝科技发展的成果。我们相信，作为一个业绩持续稳定增长和高速发展的公司，硅宝科技上市后将会为广大投资者带来丰厚的回报。

　　今天我们将积极配合成都硅宝科技股份有限公司详实、准确地回答各位投资者关心的各项问题，也欢迎大家踊跃提问。谢谢！

　　主持人各位投资者朋友、各位网友，接下来本次推介活动将进入"网上交流"环节。在网上交流环节中，投资者可以向现场在座嘉宾提出您所关心的问题，现场嘉宾也将予以认真详实的回答。相信通过互联网虚拟空间的“面对面”交流，投资者对硅宝科技将会有一个更加全面的了解，多一分沟通，多一分理解，欢迎您的参与！

　　蒋先生请问王有治 :这10项发明专利都集中在哪一部分生产工艺上呢？

　　董事、总经理王有治您好！这10项发明专利中有机硅室温胶方面的发明专利共7件，设备设计制造方面的实用新型专利共3件。谢谢！

　　wg 请问王跃林 :您认为本次募集资金投资项目投产后会给公司带来怎样的收益？

　　董事长王跃林您好，项目实施后将大幅提升公司有机硅室温胶的生产能力，同时通过加强企业技术中心的建设，通过中试、小试、预研等多层次的项目储备的长效机制，为公司近期、中期和长期发展提供有梯度的人才、技术和产品支持，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力。谢谢！

　　蒋先生请问王有治 :目前国内能够进行制胶专业设备制造的企业有哪几家？

　　董事、总经理王有治您好，目前我国主要有3家制胶专用设备生产企业，分别是本公司、广东佛山金银河机械设备有限公司和广州红运混合设备有限公司。谢谢！

　　chkp 请问王跃林 :请问公司上市后，大股东会抛售股份套现吗？

　　董事长王跃林您好！公司前三大股东已经作出承诺，在本次成功发行上市后，三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不会以任何理由要求公司回购其持有的公司股份。对我们对公司的未来前景非常有信心，承诺期满后我们套现的机率也很小。谢谢！

　　蒋先生请问曾永红 :公司是否存在与股东共用银行账户或混合纳税情况？

　　董事、副总经理、财务负责人曾永红您好，不存在这种情况。谢谢！

　　平平请问胡延平 :为什么说公司无实际控制人？

　　东海证券胡延平您好，因为本公司股权较为分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本百分之三十，均无法决定董事会多数席位或对公司进行实质控制。谢谢！

　　红红的太阳请问王有治 :公司所处的行业符合国家产业政策吗？

　　董事、总经理王有治您好！在《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》和《产业结构调整指导目录(2005年本)》中，有机硅产业均被列为鼓励类产业。在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》也提出积极发展基础原材料，研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料的制备技术、具有环保和健康功能的绿色材料均被列入优先主题。有机硅密封材料、特种功能材料还被列入《“十一五”国家高技术研究发展计划(863计划)》、《国家高技术产业发展“十一五”规划》以及四川、浙江和江西省的“十一五”发展规划或专项发展规划。谢谢！

　　天天请问王跃林 :请问董事长对主承销商及其它中介机构的工作有何评价？

　　董事长王跃林您好！我们对本次发行过程中主承销商及其他中介机构的工作非常满意，这些中介机构的工作非常敬业，有很高的专业素养，与公司的配合很好。谢谢！

　　小股东请问郭斌 :请问公司独立董事和监事是否真正发挥了作用？

　　董事会秘书郭斌你好，在我们履行本次发行保荐承销责任的过程中，我们认为公司独立董事和监事依据有关法律法规和《公司章程》的规定谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，对公司治理结构的完善和运作的规范化、规范化运作、关联交易、财务管理、人员任免等各方面发挥了积极有效的作用。谢谢！

　　zhanshaoxu 请问郭斌 :请问你们公司谁负责投资者关系？

　　董事会秘书郭斌你好，公司负责信息披露和投资者关系的是董事会办公室。负责人是董事会秘书郭斌女士。谢谢！

　　移动硬盘请问胡延平 :请问什么时候可以申购你们的股票啊？

　　东海证券胡延平您好！我们准备在十月十三号发行股票。请关注。谢谢！

　　6951 请问王育贵 :那如果本次实际募集资金数额多于或者少于预期募集资金怎么办？

　　东海证券王育贵你好，若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决；若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则超过部分用于补充流动资金。谢谢！

　　我心依旧请问胡延平 :请问主承销商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况？出现此情况将如何解决？

　　东海证券胡延平您好，根据路演和询价过程获得的信息，投资者对公司的投资价值和发展前景是看好的，发行人和主承销商的定价是谨慎的，故我相信本次新股发行会取得圆满成功。谢谢！