新浪财经早报：11月6日重磅消息汇总|早报|财经早报|新浪财经早报_新浪财经

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　　大盘参考

　　目前市场个股风险大，大部分股票走弱，尤其是缺乏资金参与的，弱的更弱，而业绩好的特别是业绩大幅增长的股票，形成强势，不少创出历史新高，强者恒强。动态市盈率15倍以下的成长绩优股或仍有被反复挖掘的机会。

　　大银行股随着三季报公布后估值已收复到一段，近期形成压力，不少银行股业绩增长水平仍有待进一步提高，其近来持续走弱也说明市场资金不足。银行股群体大，在市场资金不足下整体持续拉动不容易，而保险股品种少，成长性好，成为近期蓝筹的标杆。

　　【要闻盘点】

　　上交所：稳步推进新股发行制度改革加大退市工作力度

　　上交所理事长吴清接受专访时表示，一是稳步推进新股发行制度改革。要保持新股发行常态化，进一步完善新股发行条件，进一步强化中介机构责任，进一步加大市场基础配套制度建设，稳步推进新股发行市场化改革，强化新股发行对实体经济的支持力度。

　　点评：上交所坚决打击内幕交易、市场操纵等违法违规行为，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

　　周小川：我国金融尚处在风险高发期要防止灰犀牛风险

　　我国金融形势是好的，但当前和今后一个时期我国金融领域尚处在风险易发高发期，在国内外多重因素压力下，风险点多面广，呈现隐蔽性、复杂性、突发性、传染性、危害性特点，结构失衡问题突出，违法违规乱象丛生，潜在风险和隐患正在积累，脆弱性明显上升，既要防止“黑天鹅”事件发生，也要防止“灰犀牛”风险发生。

　　点评：强化监管，提高防范化解金融风险能力，将金融风险对经济社会的冲击降至最低，发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，减少各种干预对市场机制的扭曲。

　　可转债今日现双黄蛋最全攻略和风险提示都在这里

　　看看今年以来已经发行的可转债名单，近段时间的发行提速还是比较明显的。过往的转债也告诉我们，收益率在20%左右是普遍情况，尤其新规实施后申购时不用交钱、中签了再付款、不用预先冻结资金、也不像打新股一样有持仓市值门槛，能激起广大投资者的热情也就不足为奇了。

　　点评：一位债券交易人士表示，虽然和其他债券相比，可转债风险较小，但投资者也应该详细了解相关规则后，再慎重进行选择。

　　养老金三季度抛3股揽6股托管人旗下基金“同框”3只惹关注

　　自二季度末，养老金首次现身之后，就颇受市场关注。近期人社部发言人表示，1800亿元养老金已经到账并开始投资。据上市公司三季报，养老金基金三季度新进了6只个股，减持了二季度末持有的3只个股。

　　点评：分析称，社保基金和养老金的投资经理不能兼任公募基金经理，但是共享研投团队，所以出现同框现象也比较正常。

　　人民日报聚焦为何茅台们迎大牛市：都有这个共同特征

　　绩优公司得到投资者青睐，既是市场向价值投资理性回归的重要表现，也是以实体经济为代表的上市公司业绩改善的必然结果。“茅台”们持续飘香的背后，是未来中国以实体经济为根本、以转型升级为出路、以优化供给为方向的发展逻辑。

　　点评：股市是经济晴雨表，也是价值发现的场所，“茅台”们一路飘红，投资者向价值投资理性回归，确实是市场的一个积极转变。而更值得关注的，是这种理性上涨释放出中国经济走向高质量发展之路的明确信号，以及中国企业未来持久健康增长的发展逻辑。

　　外资持有A股金额首超万亿曲线提前曝光其赚钱密码

　　境外机构和个人持有境内股票的金额已经从今年6月份的8680亿元增至了9月份的10210亿元，历史上首次突破万亿大关。更重要的是，外资投资A股的金额变动与A股的走势高度重合，这一数据已成为了判断A股趋势的参考利器。

　　点评：全球大量资产管理机构都是根据MSCI新兴市场指数进行对新兴市场的投资。而A股“入摩”就势必加速外资布局A股，市场普遍认为A股“入摩”将吸引大量的外资进入A股。

　　新一轮监管严查变相首付贷：违规入楼市手法隐蔽

　　这是近期多个中央和地方监管部门严查资金违规流入楼市的一个缩影。此前，多地银监部门已经行动起来，严查消费贷款资金被挪用于支付购房首付款。

　　点评：在房地产调控升级的大背景下，从今年年初开始，监管层对资金违规流入楼市进行了严控，尤其是近几个月，银行以及一些非持牌金融机构的短期资金变相流入楼市苗头渐显，监管力度也持续加码。

　　【行业机会】

行业利好	影响股
近年来数字阅读发展快速，数据显示，中国数字阅读用户规模为3.33亿人，2016年市场规模为120亿元，网络文学、电子书、听书市场规模占比为38.1%、37.6%和24.3%。机构预计到2019年，数字阅读整体市场规模将达到267亿元，未来三年复合增速为31%。龙头企业市值高涨，相关公司估值有望提升。	平治信息、中文在线
多因素刺激需求缺口扩大，ITO靶材原料铟价格暴涨。分析师认为，因冬季环保限产、春节假期等因素将约束产量释放，因此春季之前供应难以大幅增加，价格持续上涨是大概率事件。	锡业股份、锌业股份
券商预计，当前已经进入了铁路改革密集催化的加速阶段，铁总改革在高铁、土地、普铁以及制度上的全面推进，有望带来四季度设备投资的进一步复苏。	飞鹿股份、晋西车轴
据外媒消息，目前特朗普政府正在与中石化公司就价值70亿美元的能源投资项目进行谈判。该能源项目包括建设一条长700英里的输油管线以及一个储油厂。同时，中石化还将为美方扩充一个现存的储油厂。	石化机械、镇海股份
作为国内最大的互联网安全公司，360的王者归来无疑将重塑A股信息安全板块的格局，进一步巩固在网络安全领域的龙头地位。360凭借自身在消费级网络安全产品领域多年来的积累，正逐步打造出其独有的生态圈。与360在网络安全等领域有业务合作的企业有望借势迎来重大发展机遇。	东方网力、易华录
在中石油、中石化加快推进公司制改革和混合所有制改革的背景下，随着专业化重组和资产优化等工作的展开，“两桶油”旗下上市公司有望吸引市场资金的关注。	石化油服、石化机械

　　【公告掘金】

　　\*ST中安拟9亿元出售上海房产

　　*ST中安3日晚间公告，公司拟向杭州仟意资产管理有限公司出售上海市普陀区同普路800弄1号-5号办公楼，标的物业地上部分建筑面积约21，125.9平方米，交易单价为人民币42，602元/平方米，总价为人民币9亿元。

　　西宁特钢拟13.6亿出售子公司股权

　　西宁特钢3日晚间公告，公司拟向控股股东西钢集团出售所持有的下属子公司肃北博伦70%股权、哈密博伦100%股权、格尔木西钢矿业100%股权、祁连西钢矿业100%股权，以便进一步集中财力、物力、人力做精做强钢铁主业。上述资产合计出售价款1，364，778，000元。本次交易完成后，公司重资产运行局面将得到一定改善，盈利能力得到提升。

　　天通股份1亿元增资天通吉成拓展半导体产业

　　天通股份3日晚间公告，公司拟以自有资金1亿元增资全资子公司天通吉成机器技术有限公司，本次增资主要用于天通吉成半导体晶体生长、研磨抛光、CMP设备和AMOLED 模组设备的研发投入，符合公司发展规划和业务发展需要，有利于公司半导体材料与装备的国产化战略布局。

　　盛屯矿业拟2.23亿港币参与万国国际矿业定增

　　盛屯矿业3日晚间公告，公司拟以全资子公司尚辉有限公司为主体参与万国国际矿业集团有限公司定向增发，以现金认购万国国际矿业本次拟发行的股份12，000万股，价格为港币1.86元/股，总金额为港币22，320万元，认购后持有万国国际矿业总股本16.67%。万国国际矿业2012年7月10日在香港联合交易所主板挂牌上市（3939.HK），专注于有色金属采选矿业务，其主营产品包括铜精矿、铁精矿、锌精矿、硫精矿以及金与银的副产品，其实际控制人高明清承诺未来两年万国国际矿业业绩将保持增长，2017年、2018年净利润将达到人民币7，000万元、1.2亿元。

　　韦尔股份股价异动无应披露而未披露信息

　　韦尔股份3日晚间公告，公司股票于2017年11月1日、11月2日、11月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查并向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　荣晟环保拟8033万收购德力晟环保100%股份

　　荣晟环保3日晚间公告，公司拟以支付现金方式收购平湖德力晟环保科技有限公司的100%股权，交易价格为8，033万元。德力晟的股东为公司实际控制人董事长冯荣华、公司董事陈雄伟、公司监事会主席陆祥根，本次交易构成了关联交易。德力晟的核心资产是平湖农商行的长期股权投资，本次交易完成后，公司将通过德力晟搭建金融投资平台，实现外延式增长，有利于公司培育未来新的利润增长点。

　　喜临门拟公开发行可转换公司债券

　　喜临门3日晚间公告，公司拟公开发行总额不超过人民币99，500万元A股可转换公司债券，扣除发行费用后，募集资金用于喜临门产线智能化升级项目、成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目及补充流动资金。本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。

　　兴发集团矿山复产

　　兴发集团3日晚间公告，2017年10月16日，公司收到宜昌市、襄阳市保康县及神农架林区等地安全生产监管部门的紧急通知，要求辖区内的所有矿山开采企业立即停止一切矿山生产、建设、整改活动。根据通知要求，公司位于宜昌市、襄阳市保康县及神农架林区内的磷矿从2017年10月16日起全部停产。截至2017年11月3日，公司陆续收到宜昌市兴山县、襄阳市保康县及神农架林区等地安全生产监管部门的矿山复工通知。目前，公司位于上述区域的所有矿山开采企业已恢复正常生产。

　　均胜电子全资子公司KSS引入战投

　　均胜电子3日晚间公告，公司拟出资1.5亿美元，国投创新管理的先进基金出资2.5亿美元，总共出资4亿美元，对公司全资子公司KSS进行增资。本次增资完成后公司持有KSS84.85%股权，国投创新管理的先进基金持有KSS15.15%股权，KSS公司由公司全资子公司变为公司控股子公司。

　　先进基金是经国务院批准，由国家发展改革委、财政部、工业和信息化部牵头，中央财政资金与社会资本共同出资设立的国家级产业投资基金。本次增资暨引进战略投资者是为满足KSS业务发展、全球并购和补充流动资金的需要，特别是为2016年以来新获订单产能扩张和处于高速发展的新兴业务做准备，同时国投创新在先进制造业领域的积累也将有助于公司各业务的进一步发展。

　　国机通用收到第二期土地收储补偿费2.3亿

　　国机通用3日晚间公告，2017年11月2日，公司收到合肥市土地储备中心支付的第二期土地收储补偿费231，784，300元。

　　东方电缆中标1.1亿库存招标采购项目

　　东方电缆3日晚间公告，公司中标国网上海市电力公司2017年第三批用户出资协议库存招标采购项目包6，中标产品主要为1kV电力电缆，中标金额11153.846万元。

　　国祯环保：安徽铁路基金拟受让公司12.9%股份

　　国祯环保3日晚间公告，丸红株式会社及其一致行动人丸红（北京）商业贸易有限公司拟将其持有的公司合计39，436，520股股份协议转让给安徽省铁路发展基金股份有限公司，每股转让价格为人民币18.08元，股份转让价款为人民币713，012，281.60元。本次股份转让完成后，日本丸红、北京丸红不再直接持有公司股份，安徽铁路基金持有公司39，436，520股，占公司总股本的12.9%。

　　多喜爱：舟山天地人和拟受让公司7.85%股份

　　多喜爱3日晚间公告，公司股东舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）拟协议受让叶晖、赵涌持有的公司股份520万股、422万股，合计受让942万股，占公司总股本的7.85%。本次权益变动后，舟山天地人和共持有公司1，533万股，占公司总股本的12.78%。

　　\*ST东数第一大股东所持股份或被拍卖

　　*ST东数3日晚间公告，公司第一大股东大连高金科技发展有限公司持有的公司股份被质权人华夏银行向威海经济技术开发区人民法院申请实现担保物权，华夏银行请求处置、拍卖、变卖高金科技持有的公司50，000，000股股份。经法院裁定，准予拍卖、变卖高金科技持有的公司股票50，000，000股。截至目前，高金科技持有公司股份50，000，000股，占公司总股本的16.26%。公司暂无控股股东及实际控制人，上述事项可能导致公司第一大股东发生变化，也可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化。目前，该事项尚存在较大不确定性。公司股票将于2017年11月6日开市起复牌。

　　中联重科获1.36亿政府补助

　　中联重科3日晚间公告，公司及子公司2017年1月1日至10月31日期间，累计获得与收益相关的政府补助12，505.88万元，与资产相关的政府补助1，123.72万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的14.60%。公司将与收益相关的政府补助12，505.88万元计入当期损益。

　　丰原药业终止筹划重大资产重组事项

　　丰原药业3日晚间公告，经相关各方充分协商和审慎研究，鉴于标的资产未能达到双方交易预期，经与交易对方友好协商后，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　杭萧钢构分别与凯第建筑和恒达投资签署合作协议

　　杭萧钢构3日晚间公告，公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日，公司分别与凯第建筑工程有限公司、河南恒达投资有限公司签署了有关钢结构住宅体系的合作协议，根据协议，公司许可合作对方享有使用其资源的权利，凯第建筑与恒达投资分别应向杭萧钢构支付资源使用费人民币3500万元，并按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向杭萧钢构支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。公司前期已就该体系与西部矿业集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、重庆跃龙钢构股份有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司等68家企业签署了战略合作协议。

　　烽火通信：中标中国电信云公司项目

　　记者从烽火通信（ 600498 ）获悉，公司中标中国电信云公司2017年福州对象存储资源池紧急扩容工程（归档服务器）项目。目前，搭载叠瓦式磁记录技术的FitServer R4200系列服务器为全国首次中标，此次中标为烽火开拓服务器市场奠定了坚实基础。

　　桐昆股份：17.8亿增资桐昆投资推进浙石化项目

　　桐昆股份（ 601233 ）11月3日晚间公告，此前公司出资30亿元设立桐昆投资，用于收购浙石化20%股权。目前，考虑到后续浙石化项目的建设，公司拟继续对桐昆投资增资17.8亿元。此次增资有利于公司履行对浙石化的后续出资义务，有助于浙石化项目的顺利推进。

　　金智科技：中标1.15亿元南京新建充电站项目

　　金智科技（ 002090 ）11月3日晚间公告，公司全资子公司北京乾华科技发展有限公司近日成功中标南京公用能源有限公司2017年新建充电站项目设计、配电设施设备采购、机电安装及系统集成工程项目，中标总额1.15亿元。

　　均胜电子：无人驾驶业务子公司KSS获4亿美元增资

　　均胜电子（ 600699 ）11月3日晚间公告，公司拟出资1.5亿美元，国投创新管理的先进基金出资2.5亿美元，合计4亿美元，对公司全资子公司KSS进行增资。增资后，公司持有KSS公司84.85%股权，上述基金持有15.15%股权。KSS主业为无人驾驶、安全系统一体化产品等。对KSS进行增资暨引进战投是为满足KSS业务发展。

　　美锦能源：中标山西省介休煤层气勘察区块项目

　　美锦能源（ 000723 ）11月3日晚间公告，公司中标山西省介休煤层气勘察区块项目，项目勘查投入6126万元。此次中标，能够提高公司在当地煤层气市场的占有率及影响力，对未来经营业绩产生积极影响。

　　盛屯矿业：拟2.23亿港元参与万国国际矿业定增

　　盛屯矿业（ 600711 ）11月3日晚间公告，拟以全资子公司尚辉有限为主体，认购万国国际矿业（03939.HK）非公开发行股票1.2亿股，价格为1.86港元/股，总金额2.23亿港元，认购后持有万国国际矿业总股本16.67%。此次认购在矿采选及产业链增值服务业务方面能够给盛屯矿业带来正面影响。

　　天和防务：签军民融合产业投资合作框架协议书

　　天和防务（ 300397 ）3日晚间公告，公司与商洛市政府签订《军民融合产业投资合作框架协议书》，双方就军民融合科技园与军民融合感知大数据服务系统示范项目建设、培育军民融合数据产业集群等合作事项达成一致。其中，军民融合感知大数据服务系统示范项目概算投资80亿元，天和军民融合科技园投资15亿元。上述投资中，通用（北京）投资基金管理有限公司是天和防务的战略合作伙伴。

　　四维图新：与宝马汽车签署导航电子地图许可协议

　　四维图新（ 002405 ）10月5日晚间公告，近日公司与宝马汽车公司签署了导航电子地图许可协议，公司将为其在中国销售的宝马集团所属品牌汽车提供包括在2021年前量产上市的原有平台及2021年量产上市的新平台在内的导航电子地图产品。公司提供的服务包括导航电子地图的开发、验证、交付、许可，以及将导航电子地图用于相应的车联网服务。此次合作将进一步扩大公司产品在车载导航领域的市场占有率。

　　长生生物：约25万支疫苗被检出不符合标准对公司经营无重大影响

　　长生生物（ 002680 ）11月5日晚间公告，近日全资子公司长春长生生产的百白破联合疫苗在中检院药品抽样检验中被检出效价指标不符合标准规定。经自查该批次疫苗共计25.26万支，全部销往山东省疾病预防控制中心，该批疫苗可能影响免疫保护效果，但对人体安全性没有影响。公司将积极配合有关部门对该批次疫苗的保护效果进行评估，并妥善处理。该批次疫苗共实现销售收入约83.38万元，对公司目前生产经营无重大影响。

　　凯发电气：取得信息系统集成及服务一级资质

　　凯发电气（ 300407 ）11月5日晚间公告，公司近日取得中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质证书》，核定公司的信息系统集成及服务资质为一级，有限期自2017年10月26日至2021年12月30日。该一级资质的取得，有助于增强公司信息系统集成及服务方面的业务承接能力，提升公司的市场竞争力。

　　巴安水务：联合预中标3.3亿元PPP 项目

　　巴安水务（ 300262 ）11月5日晚间公告，公司参与成立的联合体预中标云南省宜良县住房和城乡建设局组织的关于昆明市宜良县一厂三网PPP项目，中标金额约3.3亿元，合作期25年。

　　清水源：拟3.69亿控股中旭建设延伸环保产业链

　　清水源（ 300437 ）11月5日晚披露重大资产购买预案，公司拟以支付现金的方式购买中旭建设55%股权，交易价格暂定为3.69亿元，交易完成后清水源将持有标的公司55%股权。交易方承诺标的公司2018-2020年度扣非后净利分别不低于8000万元、9600万元、11520万元。中旭建设近年来逐步布局环保工程领域，交易有助于延伸公司环保产业链。

　　蓝晓科技：联合设立盐湖分离材料公司推进盐湖提锂研发、生产、销售

　　蓝晓科技（ 300487 ）11月5日晚间公告，公司与陕西省膜分离技术研究院签署了《股东出资协议书》，拟现金出资设立西安蓝晓盐湖分离材料科技有限公司，对盐湖卤水提取锂等的分离材料（包括吸附剂和膜系列材料等）和技术进行研发、生产和销售。合资公司注册资本2000万元，公司出资1500万元占75%股权。以盐湖卤水提锂为基础，合资公司将积极开发卤水提取铷、铯等其他金属的核心材料和技术。

　　环能科技：牵头的联合体预中标2.5亿PPP项目

　　环能科技（ 300425 ）11月5日晚公告，公司作为项目牵头人与北京市市政四建设工程有限责任公司组成的联合体，预中标青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设PPP项目标段三建设PPP项目，投资估算为2.5亿元。

　　·预增预减·

　　江淮汽车前十月纯电动车产销两旺

　　万科A前十月销售金额4328.9亿元增长39%

　　上汽集团前十月销量增长7.41%

　　·增持减持·

　　德威新材股东拟增持不超5%股份

　　必康股份实控人通过信托计划增持公司股份

　　永创智能获董事吴仁波增持

　　长城动漫：控股股东近期已增持324万股

　　金卡智能：实际控制人间接增持公司0.96%股份

　　中航高科股东京国发基金拟减持3110万股

　　读者传媒股东光大资本拟减持不超2.58%股份

　　麦捷科技股东新艺公司拟减持不超2.5%股份

　　赛摩电气股东拟减持不超2%股份

　　中信证券股东中信信托拟清仓减持

　　网宿科技：公司董事、高管拟合计减持约1000万股约占总股本0.44%

　　·停复盘公告·

　　迪马股份控股股东终止筹划重大事项

　　迪马股份3日晚间公告，公司控股股东东银控股拟筹划的债务安排可能会涉及上市公司，故公司申请停牌。经论证，相关条件不成熟，控股股东决定终止筹划该事项。另据核实，目前东银控股所持公司部分股份质押出现主体偿债逾期情况。公司股票于2017年11月06日复牌。

　　卫光生物：控股股东将所持公司股份无偿划转至光明新区管委会

　　卫光生物（ 002880 ）11月5日晚间公告，根据深圳市政府的战略规划和国企改革的整体部署，公司控股股东光明集团将持有的公司7047万股国有股份（占总股本的65.25%）无偿划转至光明新区管委会，本次无偿划转不会导致公司实际控制人发生变化。公司股票自11月6日起复牌。

　　智慧农业：控股股东部分股份质押提供担保的债务出现逾期

　　智慧农业（ 000816 ）5日晚公告，公司控股股东江动集团此前将持有的公司2亿股质押给重庆渝康资产，为9亿元融资提供担保，质押合同约定的到期日为10月17日。江动集团确认该部分股份质押担保的9亿元债务已出现逾期未偿还情况。相关方就此事项正在沟通协商中。上述质押涉及的股份占江动集团所持公司股份54%，占公司总股本14%。如上述事项未能妥善解决，有可能导致公司第一大股东发生变更。股票自11月6日起复牌。

　　德奥通航：终止收购珍爱网 6日复牌

　　德奥通航（ 002260 ）11月3日晚间公告，公司当日就终止收购珍爱网的重大资产重组事项召开了投资者说明会，公司股票将于11月6日复牌。公司表示，将继续选择合适时机寻求外部资源或优质标的资产，提升公司核心竞争力。

　　东方明珠：出资11亿合作设投资平台推进“娱乐+金融”战略实施

　　公司全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司与杨浦滨江拟分别出资11亿元、1亿元，共同设立东方明珠（上海）投资有限公司。该新设立的投资平台将是推进公司“娱乐+金融”战略实施的资本化运作载体。另外，公司拟向控股股东文广集团转让上海东方明珠国际广告公司100%股权，价格初定3.88亿元。

　　中国重工拟作价219亿收购大船重工与武船重工股权

　　公司拟以向交易对方发行股份的方式购买中国信达、中国东方、国风投基金、结构调整基金、中国人寿、华宝投资、招商平安和国华基金等8名交易对方持有的大船重工42.99%股权和武船重工36.15%股权，标的资产评估219.63亿元，不构成重大资产重组。通过本次交易，将实现对大船重工和武船重工全资控股，有利于增强对子公司的控制力，确保重点项目顺利推进。

　　·限售股解禁·

　　000716 黑芝麻

　　002073 软控股份

　　002159 三特索道

　　002172 澳洋科技

　　002238 天威视讯

　　002402 和而泰

　　002517 恺英网络

　　300366 创意信息

　　300448 浩云科技

　　300507 苏奥传感

　　300556 丝路视觉