6月1日一早,中国恒大(03333.HK)公告了恒大地产第二轮战略投资者引资的最新进展。

2017年5月31日,凯隆置业及恒大地产(均为中国恒大之附属公司)与第二轮投资者订立第二轮投资协议,第二轮投资者向恒大地产投入人民币395亿元资本金,这大大超过了此前150亿金额的预期,也超过了第一轮战投300亿的金额。

连同第一轮战略增资协议,第一轮投资者及第二轮投资者向恒大地产合共投入人民币700亿元资本金,以换取恒大地产经扩大股权合共约26.12%,因此,恒大地产的净负债率将进一步大幅下降。

交易完成后,中国恒大于恒大地产的股权进一步稀释,凯隆置业持有的恒大地产权益由86.84%下降至73.88%,并由投资者持有约26.12%权益。

公告显示,第二轮引入的投资者范围进一步扩大,达到13家。

其中,宝鹰股份控股股东古少明控股的宝信投资、华达置业、麒翔投资三家机构分别出资50亿,分别占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约1.8657%。

键诚投资出资人民币35亿元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约1.3060%。

鸿达投资出资30亿元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约1.1194%。

宇民投资、金橙宏源、嘉寓投资分别出资20亿元,分别占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约0.7463%。

深圳中意投资、豪仁投资、永合金丰投资分别出资10亿元,分别占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约0.3731%。

上一轮的战投这一次亦有出资。睿灿投资出资人民币35亿元,连同其已签署的第一轮增资协议,睿灿投资合计将向恒大地产之资本出资人民币65亿元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约2.4254%。

此轮单笔投资金额最大的一家为茂文科技,出资人民币55亿元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约2.0522%。

与第一轮投资协议相同,凯隆置业及恒大地产根据第二轮投资协议之条款已向第二轮投资者承诺,恒大地产于2017年、2018年及2019年之三个财政年度之净利润将分别不得少于人民币243亿元、人民币308亿元及人民币337亿元。

公告亦披露了有关回购或补偿的内容。如果重组协议项下拟进行的建议重组于2020年1月31日前尚未完成,而未能完成并非由相关投资者造成,相关投资者将有权于有关限期届满前二个月内提出回购,凯隆置业以原有投资成本回购相关投资者所持股权;或凯隆置业根据协议向相关投资者提供补偿。

与此同时,第二轮投资者也承诺,于第二轮增资完成起计三年期间或至建议重组完成前(以早到者为准),在未经凯隆置业同意下,其将不会转让于恒大地产之权益或就有关权益增设任何产权负担。自第二轮增资完成日期起至完成建议重组,第二轮投资者将不会更改其于恒大地产之直接或间接权益或进行将会对建议重组造成不利影响之任何行动。

中国恒大亦解释了第二轮增资的原因,仍是为了推进深深房A重组。

根据重组协议,深深房将以发行人民币普通股及╱或以现金为代价支付有关向凯隆置业收购恒大地产的全部权益重组完成后,凯隆置业将成为深深房之控股股东,而中国恒大将可透过建议重组项下拟进行之交易,将恒大地产及其资产于深圳证券交易所A股市场上市。

中国恒大表示,恒大地产于年初实施了第一轮增资,并于2017年4月1日办理了工商变更登记。第二轮增资人民币395亿元资金,两轮增资合计引入人民币700亿元资本金,将进一步为恒大地产筹集资金及增加运营资金,改善股本结构,因此恒大地产的净负债率将进一步大幅下降,并可维持深深房重组完成后的一定公众持股量,为深深房重组进一步奠定基础。

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