第一创业证券股份有限公司关于第一大股东拟发行可交换公司债券的提示性公告

  证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-041

  第一创业证券股份有限公司

  关于第一大股东拟发行

  可交换公司债券的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称"华熙昕宇"）通知，华熙昕宇拟以其所持本公司部分股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为标的，向合格投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"）。

  截至本公告披露日，华熙昕宇共持有本公司股份337,324,000股，占公司总股本的15.41%，为公司第一大股东。本次可交换债券的期限不超过6年，拟发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满一定期限后将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

  本次可交换债券尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可交换债券最终发行方案将在完成备案后，根据发行时市场状况确定。

  关于本次可交换债券的发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。

  特此公告

  第一创业证券股份有限公司

  董事会

  二〇一七年四月二十九日