上市银行二零一六年业绩盘点

　　上市银行二零一六年业绩盘点

　　2017-04-18 23:10 作者：法治周末记者 蒋起东 来源：法治周末

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　　资料图。

　　原题：上市银行二零一六年业绩盘点

　　银行业盈利增速回暖 不良率企稳

　　法治周末记者 蒋起东

　　截至4月17日，包括五大国有银行、招商银行、平安银行、民生银行、浦发银行、光大银行、中信银行、江苏银行、江阴银行、无锡银行和常熟银行均已发布了2016年年报。

　　近日，随着贵阳银行发布2016年年报，A股上市银行年报披露数量已达到16家。

　　A股上市银行业绩如何？法治周末记者对16家银行年报进行了梳理。从已公布的年报业绩来看，银行盈利增速开始回暖，不良贷款控制得当。

　　中行净利润负增长

　　财报数据显示，国有五大行工行、建行、农行、中行、交行依然是最能赚钱的银行。

　　在营收方面，2016年五大银行年报显示，工行、建行、农行、中行、交行的营收分别为6759亿元、6051亿元、5060亿元、4836亿元和1931亿元。中行营收较2015年同比增加1.96个百分点，工行、农行、建行、交行的营收则同比分别下降3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。

　　在资产总额方面，“宇宙行”工行仍是以24.1万亿元的资产总额位居首位，较2015年年末增长8.69%。其后，建行21万亿元、农行19.6万亿元、中行18.1万亿元、交行8.4万亿元的资产总额，分别较2015年年末同比增长14.25%、10%、7.93%和17.44%。

　　在净利润方面，年报显示工行、农行、中行、建行、交行2016年分别实现归属母公司净利润2782亿元、1839亿元、1646亿元、2315亿元和672亿元，分别同比增长0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%，。

　　值得注意的是，在国有银行整体正增长的背景下，中行成为五大行中首次出现净利润负增长的银行，归属于母公司所有者的净利润同比下降3.67%。法治周末记者梳理中行年报发现，中行在利息净收入、手续费及佣金净收入等方面都有不同程度的下降。2016年，中行利息净收入同比下降了6.88%，净息差下降0.29个百分点至1.83%。

　　对于净利润负增长，中行副行长张青松将原因归结于“拨备的提高”，出于防范风险及稳健经营的考虑，拨备覆盖率较上年增加9.52个百分点至162.82%，因此有可能影响净利润数据。张青松在中行业绩发布会上解释称：“我们出于稳健经营，有效防范风险的角度来讲，使得拨备有了比较大幅度的提高，并且这是整个同业里面应该是逆势上升的一个现象。”

　　国金证券分析师刘志平也认为，中行2016年业绩负增长主要是四季度主动大幅拨备计提以及年度少数股东权益同比确认较多，中行拨备前利润增速为7%。

　　江阴银行为A股中唯一“双降”银行

　　国有银行之外，2016年新上市银行的业绩表现不乏亮点。截至4月17日，去年上市的江苏银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、贵阳银行先后发布了上市以来的首份年报，业绩上则出现分化趋势。

　　目前，江苏银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、贵阳银行5家银行公布了2016年业绩。在净利润方面，其中，江苏银行2016年归属于母公司净利润106.11亿元，在新上市银行中为最高。

　　法治周末记者通过梳理年报发现，业绩成长性方面，在上市银行净利润增幅普遍不超过5%的环境下，江苏银行净利润增长速度达11.72%，贵阳银行去年实现归属于母公司净利润36.54亿元，增幅高达13.42%。

　　在16家已公布业绩数据的上市银行中，江苏银行、贵阳银行为上市银行中仅有的两家增速超过两位数的银行。

　　此外，常熟银行、无锡银行的净利润增速也保持在较高的水平，常熟银行2016年实现净利润10.4亿元，同比增长7.71%；无锡银行实现净利润8.93亿元，同比增长7.13%。

　　而江阴银行则出现营收与净利润“双降”的情况，2016年，江阴银行营收24.69亿元，同比下降1.39%；净利润实现7.78亿元，净利增速下滑4.49%。这也是目前A股公布2016年业绩中唯一一家营收与净利“双降”的银行。

　　在收入构成上，财报显示，江阴银行2016年投资收益约为1.46亿元，较2015年同比增加404%。在投资收益大增的情况下，江阴银行的营收与净利依然“双降”，在业内看来，这可能与其主营业务滑坡有关。

　　对于“双降”，江阴银行在年报中表示，在宏观经济下行期我国制造业出现通缩，而江阴地区的企业以制造业为主，所以盈利能力下降。目前，其面临存贷款利差收窄现状，营业收入略有下降；同时为提高银行的风险抵抗能力，加大对相关贷款减值准备的计提力度，因此，该行净利润较上期略有下降。

　　农行居五大行不良率之首

　　从资产质量看，财报数据显示，在目前已发布年报的16家A股上市银行当中，农行不良余额最高，为2308.34亿元，紧随其后的是工行，不良余额2118.01亿元。

　　工农中建交五大行的不良率均环比三季度降低或持平。但与2015年同期相比，不良率则呈现两降三升的态势。

　　具体而言，年报数据显示，截至2016年年末，中行不良率为五大行中最低，为1.46%，较上年末上升0.03个百分点；工行不良率为1.62%，较2015年年末增加0.12个百分点；建行不良率为1.52%，较2015年年末下降0.06个百分点；交行不良率为1.52%，较上年末增加0.01个百分点。

　　在五大国有银行中，农行的资产质量最令人担忧。截至2016年年末，农行不良贷款率为2.37%，虽然较2015年年末下降了0.02个百分点，但农行依旧是五大行中不良率最高的银行。

　　在已公布年报的16家银行中，江阴银行不良贷款率则是目前A股上市银行中最高的，为2.41%。

　　兴业证券认为，江阴银行不良资产暴露呈现加速迹象，不良率快速攀升。此外，拨备覆盖率为170.14%，近3年维持在170%附近，接近150%的监管红线，相比其他同类型上市银行处于较低水平。

　　在业内人士看来，银行业不良率正呈现企稳之势。招商银行首席金融业分析师马鲲鹏指出，2013年至2016年期间，五大行累计处置不良贷款超过16500亿元，五大行加回处置后的不良率已接近5%，银行资产质量的改善，实际上已超出预期。

　　银监会数据显示，中国银行业不良贷款快速上升的势头已得到初步遏制。截至2016年年末，商业银行不良贷款余额15123亿元，较上季末增加183亿元；商业银行不良贷款率为1.74%，较上季末下降0.02个百分点，为自2012年二季度以来首次回落。