青岛啤酒股份有限公司
公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒
2016
年度报告摘要
一 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第八届董事会第十六次会议审议通过的2016年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民币0.35元（含税）。
二 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有62家全资和控股的啤酒生产企业，及2家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20个省、直辖市、自治区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已行销世界94个国家和地区。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
2016年中国啤酒市场经过连续两年下滑后，市场消费仍面临较大的压力，啤酒行业全年实现产量4,506万千升，同比下降0.1%（数据来源：国家统计局），中高端餐饮消费不振和异常的气候对啤酒销售均产生了不利的影响。下半年行业下滑幅度收窄，但波动性下行压力依然较大,行业复苏缓慢。伴随消费者对啤酒产品需求多元化带来的市场消费结构性升级，以及外资啤酒和进口啤酒在国内市场销量的增加，使啤酒企业在品牌、品种和渠道等方面的竞争更加激烈。
面对严峻的市场竞争形势和啤酒行业产能过剩、销量负增长的市场形势，本公司在董事会的带领下，着眼长远，坚持实施“能力支撑品牌带动下的发展战略”，夯实公司有质量、可持续发展的基础；同时立足当下，在报告期内以“稳增长，调结构”积极应对中国啤酒行业下行压力和市场新形势的挑战，积极推进企业发展方式转型、加快产品结构调整升级、持续深化精细化管理等各项有效措施，提高价值链整体运行效率，巩固和提升了公司市场竞争实力。2016年公司共实现啤酒销量792万千升，实现营业收入人民币261.06亿元；主要受公司补交2007年以前年度所得税税款差异的影响，2016年度当年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币10.43亿元。
报告期内，公司积极致力于国内外市场的开拓。公司结合国家“一带一路”发展战略的实施，公司加大了沿海、沿黄河市场战略带的建设，依托现有生产基地充分发挥产销协同效应，着力打造具有品牌影响力、盈利能力和市场占有率的基地市场。通过巩固拓展沿海、沿黄河流域的优势市场，为公司未来可持续发展扩大战略纵深，构建青岛啤酒“一纵一横”战略市场布局奠定了坚实基础。
公司持续推进省级市场及大城市基地市场建设，加大成长性市场的开发、整合力度，积极布局新兴市场,使公司全国性战略布局更趋完善。山东、陕西等传统优势市场继续保持健康发展态势，辐射带动周边区域市场销量提升；华南、华东等区域市场经过市场结构整合和资源聚焦，不断提升了区域市场营销运作和市场掌控能力。
在海外市场本公司充分发挥品牌和品质优势开展青岛啤酒全球品牌推广活动，聚焦区域影响力实施精准投入，着力围绕市场进入、消费者触达、消费场景营造、消费频次四个战略主题实施品牌传播和营销，打造提升青岛啤酒高端品牌形象。公司发挥经销商本土资源优势，通过完善产品组合、包装形象升级等举措拉动销量增长。2016年公司在海外市场已行销全球94个国家和地区，销量同比增长11.6%。
公司不断推进和完善“大客户+微观运营”的营销模式，积极培育战略性经销商。目前公司在全国市场已拥有15,924家经销商，建立了覆盖全国主要市场的庞大的销售网络。通过完善经销商沟通机制，提高经销商业务协同性，进一步完善销售网络和渠道覆盖，提高对终端客户的掌控能力和区域市场的分销能力。公司还创新营销模式，根据移动互联网时代的营销新模式，构建了“互联网+”渠道体系，建立了官方旗舰店+官方商城+网上零售商+分销专营店的立体化电子商务渠道体系，搭建了自有电商渠道，上线移动端“青岛啤酒微信商城”、“APP青啤快购”，多渠道满足了互联网时代消费者的购买需求和消费体验，对公司特色新商业模式的打造及新特产品发展起到了积极推动作用。
面对国内啤酒市场消费升级，啤酒市场消费多元化、个性化的新趋势，公司继续推进实施“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，以品牌带动品类发展，加快品牌、品种结构的优化与调整，加快向以听装啤酒和精酿产品为代表的高附加值产品的转型升级，巩固和加强在中高端产品市场的竞争优势。2016年公司主品牌青岛啤酒共实现销售量381万千升，其中奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒等高端产品共实现销量163万千升，保持了在国内中高端市场的领先地位。同时，公司以消费者为中心实施产品创新，积极培育及研发战略性新产品和新特产品，成功开发上市了青岛啤酒皮尔森、全麦白啤、原浆桶啤等顺应消费新趋势的特色化产品，为消费者提供了丰富、多元的产品体验 ，形成了更加完善的产品组合，以品类优势打造主流产品和新特产品的差异化竞争优势，引领了产品消费升级，保持了高品质、差异化的产品竞争力。
在品牌传播上，公司通过“四位一体”的品牌传播模式，围绕体育营销、音乐营销、事件营销积极拓展与消费者互动交流渠道，开展丰富的品牌推广活动。2016年公司借助欧洲杯足球赛和里约奥运会等重大体育赛事的举办，加大了品牌推广和市场投入力度；通过赞助亚洲足球俱乐部冠军联赛、中国CBA篮球联赛等年轻人喜爱的体育活动，聘请著名影星黄晓明担任青岛纯生啤酒形象代言人并全面升级纯生系列产品上市等系列推广措施，在消费者中着力提升青岛啤酒年轻化、时尚化的新形象。报告期内，公司还借助青岛国际啤酒节和全国主题性促销活动与消费者互动并助力销售，全面提升青岛啤酒在消费者中的认可度和喜好度。
1.主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
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1.1收入和成本分析
√适用 □不适用
2016年营业收入同比减少5.53%，主要原因是报告期内销量下降，使得营业收入减少所致。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
■
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2).产销量情况分析表
√适用 □不适用
单位：万千升
■
产销量情况说明
报告期内，本公司产量不包含本公司自联营及合营啤酒生产企业外购产品的产量，青岛啤酒（上海）投资有限公司（“上海投资公司”）下属生产企业的产量自2016年4月起计入本公司产量统计。
(3).成本分析表
单位：千元 币种:人民币
■
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
2016年营业成本同比减少11.21%，主要原因是报告期内销量下降以及收购上海投资公司股权，与其产品采购交易由外购模式转变为内部交易，使得营业成本减少所致。
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额159,018万元，占年度销售总额6.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额113,160万元，占年度采购总额10.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
1.2费用
√适用 □不适用
（1）销售费用
2016年销售费用较上年度增加2.12%，主要原因是本年度部分区域促销费用、品牌费用增加所致。
（2）管理费用
2016年管理费用较上年度减少5.09%，主要原因是本年度按财政部相关规定，将5-12月原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费调整计入税金及附加使得管理费用同比减少所致。
（3）财务费用
2016年财务费用较上年度增加14.08%，主要原因是本年度利息收入同比减少所致。
1.3其他利润构成项目的详细说明
√适用 □不适用
（1）税金及附加
2016年税金及附加较上年度增加9.90%，主要原因是本年度收购上海投资公司股权纳入合并范围的单位增加，以及按财政部相关规定将5-12月原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费调整计入税金及附加使得税金及附加同比增加所致。
（2）资产减值损失
2016年资产减值损失较上年度增加280.24%，主要原因是本年度个别子公司计提的固定资产减值损失同比增加所致。
（3）投资收益
2016年投资收益较上年度减少67.35%，主要原因是同期转让子公司股权取得收益所致。
（4）营业外收入
2016年营业外收入较上年度增加29.11%，主要原因是报告期内收购上海投资公司股权使其成为控股子公司形成的负商誉计入营业外收入所致。
（5）营业外支出
2016年营业外支出较上年度增加71.25%，主要原因是报告期内部分子公司处置固定资产及土地使用权损失增加所致。
（6）所得税费用
2016年所得税费用较上年度增加53.56%，主要原因是报告期内补交以前年度所得税所致。
（7）少数股东损益
2016年少数股东损益较上年度增加161.54%，主要原因是报告期内收购青岛啤酒（上海）实业有限公司（“上海实业公司”）少数股权，原少数股东不再分占其经营亏损所致。
1.4研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：千元 币种:人民币
■
情况说明
□适用 √不适用
1.5现金流
√适用 □不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加15.39%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少391.75%。主要原因是报告期内全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）购买理财产品以及收购上海投资公司等子公司股权支付的现金同比增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少4693.09%。主要原因是报告期内借款收到的现金同比减少以及偿还债务支付的现金同比增加所致。
2.非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1、报告期内收购上海投资公司股权，原持有上海投资公司股权的账面成本与其公允价值之差计入投资收益约12,979万元。
2、报告期内收购上海投资公司股权使其成为控股子公司而形成的负商誉计入营业外收入约17,770万元。
3、报告期内补交2007年之前年度所得税优惠税率执行差异，计入当期所得税费用约33,888万元。
3.资产、负债情况分析
√适用 □不适用
3.1资产及负债状况
单位：千元 币种:人民币
■
（1）应收利息
应收利息报告期期末比期初减少51.84%，主要原因是报告期内全资子公司财务公司应收利息减少所致。
（2）其他流动资产
其他流动资产报告期期末比期初增加45.20%，主要原因是报告期内全资子公司财务公司购买理财产品增加所致。
（3）长期股权投资
长期股权投资报告期期末比期初减少74.83%，主要原因是报告期内收购上海投资公司股权使其成为控股子公司，在合并报表层面对其长期股权投资进行抵销所致。
（4）在建工程
在建工程报告期期末比期初减少32.71%，主要原因是本年度部分子公司在建项目完工转固所致。
（5）递延所得税资产
递延所得税资产报告期期末比期初增加35.50%，主要原因是报告期内待付费用增加使得递延所得税资产增加所致。
（6）短期借款
短期借款报告期期末比期初减少62.69%，主要原因是报告期内部分子公司偿还已到期借款所致。
（7）应付票据
应付票据报告期期末比期初增加207.08%，主要原因是报告期内采用票据结算货款方式比重增加所致。
（8）预收款项
预收款项报告期期末比期初增加32.05%，主要原因是报告期内部分子公司预收酒款增加所致。
（9）应交税费
应交税费报告期期末比期初增加51.39%，主要原因是报告期末应交增值税、消费税等相关税费增加所致。
（10）专项应付款
专项应付款报告期期末比期初减少30.45%，主要原因是报告期内部分子公司将收到的政府搬迁补偿款按搬迁项目进度转入递延收益所致。
（11）递延所得税负债
递延所得税负债报告期期末比期初增加86.06%，主要原因是报告期内收购上海投资公司股权，由于该公司资产评估增值使得递延所得税负债增加所致。
（12）一般风险准备
一般风险准备报告期期末比期初增加34.40%，主要原因是本年度全资子公司财务公司计提一般风险准备金增加所致。
（13）其他综合收益
其他综合收益报告期期末比期初减少146.72%，主要原因是本年度补充退休福利精算假设变化影响以及对境外子公司外币财务报表折算差额减少所致。
（14）少数股东权益
少数股东权益报告期期末比期初增加293.52%，主要原因是报告期内收购上海实业公司少数股权，原少数股东不再分占其净资产所致。
3.2截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3.3其他说明
□适用 √不适用
4.其他经营情况说明
4.1债务资本率
本集团2016年12月31日的债务资本率为0.01%(2015年12月31日：0.01%)。债务资本率的计算方法为：长期借款总额/(长期借款总额+归属于上市公司股东的股东权益)。
4.2资产抵押
于2016年12月31日，本集团无资产抵押。(2015年12月31日：无)
4.3汇率波动风险
由于本公司目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口，因此汇率的变动将会影响本公司的原材料采购成本；另外，本公司部分啤酒产品出口外销，汇率的变动会直接影响本公司的产品出口收入；以上事项对本公司的盈利能力会产生一定影响。
4.4资本性开支
2016年本集团资本性新建、搬迁及改扩建项目共投入约8.56亿元，依据公司目前的资金状况及盈利能力，有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。
4.5投资
详见年报正文财务报表附注。
4.6或有负债
无
（二）导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（三）面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司详见年报正文财务报表附注，本年度新纳入合并范围的子公司为上海投资公司及其若干子公司。本年度不再纳入合并范围的子公司为青岛啤酒(四方)销售有限公司及青岛啤酒(海南)有限公司。
董事长：孙明波
青岛啤酒股份有限公司
2017年3月30日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2017-004
青岛啤酒股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年3月30日上午以现场结合通讯表决方式在青啤大厦19楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，其中出席现场会议的董事7人，贲圣林董事通过电话连线方式参加会议。独立董事蒋敏先生因公务出国未能亲自出席会议，委托独立董事王学政先生代为表决。公司监事会主席和董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案：
一、审议通过公司2016年年度报告（包括2016年度董事会报告和经审计的财务报告）。同意在境内外公布2016年年报和年度业绩公告。
二、审议通过公司2016年度利润分配预案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司于本年度不再提取法定盈余公积金，即2016年可供股东分配利润为人民币6,728,201,082元。以截至2016年12月31日的公司总股本1,350,982,795股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.35元（含税），分配股利总额为人民币472,843,978元（含税）。
三、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币660万元。
四、审议通过2017年公司申请授信额度的议案。同意公司向国家开发银行等14家商业银行以及青岛啤酒财务有限责任公司申请人民币220亿元的综合授信额度。授权公司总裁和财务总监在批准的银行授信额度内签署银行贷款及其他融资，票据业务相关合同及文件。
五、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司（以下简称“香港公司”）即将到期银行贷款解决方案。同意继续通过中国银行青岛市分行以境内授信额度切分方式，将本公司在中国银行青岛市分行的授信额度切分35,000万元人民币给香港公司使用，公司为该笔授信切分提供反担保。由中国银行首尔中行向香港公司新发放33,800万元港币贷款，用于香港公司归还中国银行澳门中行33,800万元港币到期贷款。详见公司在上海证券交易所网站公布的关于公司为境外子公司使用银行授信额度提供反担保的公告。
六、审议通过公司2016年度环境、社会及管治报告。
七、审议通过公司2016年度内部控制评价报告和审计报告。
八、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币198万元。
鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行决议召开公司2016年年度股东大会，并将前述议案提交公司2016年年度股东大会审议。
公司2016年年度报告、内控评价报告和审计报告、环境、社会及管治报告的全文和公司独立董事2016年度述职报告、董事会审计委员会2016年度履职情况报告等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
上述所有议案同意票数均为9，没有反对票和弃权票。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2017年3月30日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2017-005
青岛啤酒股份有限公司为境外子公司
使用银行授信额度提供反担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港”）
●本次反担保金额合计为人民币35,000万元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
1、经青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十一次会议审议批准，本公司及青啤香港于2016年5月向中国银行股份有限公司青岛市分行（“中国银行青岛市分行”）提交了《授信额度安排与切分申请书》，通过中国银行青岛市分行以境内授信额度切分的方式，将公司在中国银行青岛市分行的授信额度切分33,000万元人民币给青啤香港使用，公司为该笔授信切分提供反担保；于2016年12月31日，中国银行股份有限公司澳门分行（“澳门中行”）向青啤香港发放贷款本金余额为人民币26,654.68万元(港币原币33,800万元)，期限自2016年5月5日至2017年5月4日。
2、公司第八届董事会第十六次会议审议通过青啤香港即将到期银行贷款解决方案，拟继续通过中国银行青岛市分行以境内授信额度切分方式，将公司在中国银行青岛市分行的授信额度切分35,000万元人民币给青啤香港使用，公司为该笔授信切分提供反担保。由中国银行首尔中行向青啤香港新发放33,800万元港币贷款，用于青啤香港归还澳门中行33,800万元港币到期贷款。
二、被担保人情况
青啤香港为公司的全资子公司。主要从事啤酒销售和相关业务，注册地址：香港干诺道西3号亿利商业大厦19楼。截至2016年12月31日，青啤香港资产总额为人民币71,650万元，负债总额为人民币34,370万元，净资产为人民币37,280万元，资产负债率为48%；报告期内实现销售收入人民币28,490万元，归属于母公司股东的净利润为人民币1,966万元。
三、担保协议的主要内容
本公司（切分申请人）与青啤香港（授信使用人）拟向中国银行青岛市分行重新提交一份《授信额度安排与切分申请书》，申请将公司在中国银行青岛市分行的授信额度切分给青啤香港使用人民币35,000万元，公司该笔授信切分提供反担保。授信使用期限为一年，具体期间以该申请书约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次反担保有利于解决青啤香港资金需求，且青啤香港为公司全资子公司，风险可控，公司同意为中国银行青岛市分行切分给青啤香港使用的授信额度提供反担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司对子公司的担保数量累计为人民币33,000万元（即本公司为青啤香港使用切分授信额度提供的反担保），约占公司2016年经审计的净资产值的2.02%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2017-006
青岛啤酒股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第八届监事会（“监事会”）第十七次会议（“本次会议”）于2017年3月29日在青岛以现场会议的方式召开。本次会议召开前，公司已按规定向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事6人，监事北川亮一先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托监事会主席李钢先生代为行使其在本次会议上的表决权。本次会议由监事会主席李钢先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过公司2016年年度报告（包括经审计的财务报告）。
监事会认为，公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意通过该议案。
2、审议通过公司2016年度利润分配预案。
监事会认为，公司2016年利润分配方案，兼顾了股东回报和公司发展需要。监事会同意通过该议案。
3、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及确定其酬金的议案。
4、审议通过2017年公司申请授信额度的议案。
5、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司即将到期银行贷款解决方案。
6、审议通过公司2016年内部控制评价报告。
7、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计机构及确定其酬金的议案。
8、审议通过公司2016年度监事会工作报告。
上述议案的同意票数均为7票，无反对票或弃权票。其中，第一、二、三、七及第八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司监事会
2017年3月29日
进入【新浪财经股吧】讨论
