中国民生银行股份有限公司

　　原标题：中国民生银行股份有限公司

　　2016年年度报告摘要

　　公司代码：600016 公司简称：民生银行

　　一、重要提示

　　（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（三）会议应到董事18名，现场出席董事13名，电话连线出席董事5名，副董事长张宏伟、刘永好，董事姚大锋、郑海泉、解植春通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席8名。

　　（四）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（五）经董事会审议的2016年下半年利润分配预案：以利润分配股权登记日本公司总股本为基数，向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.65元（含税）。以上利润分配预案需经本公司股东大会审议通过。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

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　　（二）报告期公司主要业务简介

　　2016年，全球经济在深度调整中曲折复苏，国内经济在结构转型中依然面临多重困难，银行业总体经营业绩增速放缓，资产质量压力仍然较大，本公司积极应对国内外经营环境变化，有效支持实体经济发展，保持了持续健康的发展态势。紧密围绕着年初制定的“做强公司银行、做大零售银行、做优金融市场”的主要经营工作要求，有序推进“凤凰计划”项目落地实施，持续深化经营体制改革，强化全面风险管理，在保持资产规模较快增长的同时，业务结构持续优化，风险防控能力增强，经营效益实现平稳增长。

　　1、盈利水平稳定增长，经营效率持续提升

　　净利润实现持续增长，股东回报保持稳定。报告期内，本集团实现归属于母公司股东的净利润478.43亿元，同比增长17.32亿元，增幅3.76%；净息差和净利差分别为1.86%和1.74%，同比分别下降0.40个百分点和0.36个百分点；加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为15.13%和0.94%，同比分别下降1.85个百分点和0.16个百分点，基本每股收益1.31元，同比增长0.01元，归属于母公司普通股股东的每股净资产9.12元，比上年末增长0.86元。

　　营业收入保持平稳增长，收入结构持续优化。报告期内，本集团实现营业收入1，552.11亿元，同比增长7.86亿元，增幅0.51%；实现利息净收入946.84亿元，同比增长4.16亿元，增幅0.44%；实现非利息净收入605.27亿元，同比增长3.70亿元，增幅0.62%，非利息净收入占比39.00%，同比提升0.04个百分点。

　　成本收入比持续下降，运营效率不断提升。本集团加快凤凰计划的落地实施，持续推进重点成本领域降本增效举措，不断提高成本精细化管理水平，报告期内，本集团成本收入比30.98%，同比下降0.24个百分点。

　　2、业务规模不断扩大，经营结构持续优化

　　报告期内，本集团总资产规模持续增长。截至报告期末，本集团资产总额58，958.77亿元，比上年末增长13，751.89亿元，增幅30.42%；发放贷款和垫款总额24，615.86亿元，比上年末增长4，135.38亿元，增幅20.19%；吸收存款总额30，822.42亿元，比上年末增长3，499.80亿元，增幅12.81%。

　　在资产负债规模协调发展的同时，本集团结合业务转型要求和市场需求变化，主动加大结构调整力度。一是持续优化贷款业务结构，截至报告期末，零售消费及住房贷款余额3，584.76亿元，比上年末增长1，795.35亿元，在发放贷款和垫款总额中占比为14.56%，比上年末提升5.82个百分点，小微贷款中抵（质）押贷款占比61.93%，比上年末上升11.55个百分点；二是继续提高投资业务占比，截至报告期末，本集团交易和银行账户投资净额22，069.09亿元，在资产总额中占比达到37.43%，比上年末提高17.22个百分点；三是不断改善存款业务结构，截至报告期末，本集团活期存款余额占比42.46%，比上年末提高7.22个百分点。

　　3、深化经营模式改革转型，促进经营效益显著提升

　　全力推进“凤凰计划”项目的落地实施，进一步深化经营体制改革和创新，充分激发经营活力，以改革促发展，向创新要效益，扎实推进改革转型，并取得明显成效。

　　一是做强公司业务。聚焦重点客户、重点业务和重点区域，强化投资银行和交易银行产品和商业模式创新，提升公司业务专业化能力。截至报告期末，本集团对公贷款余额（含贴现）15，606.64亿元，比上年末增长2，406.44亿元，增幅18.23%；对公存款余额25，222.32亿元，比上年末增长3，740.73亿元，增幅17.41%。

　　二是做大零售业务。坚持以收入提升为导向，以客群经营为核心，推动零售银行业务持续发展。报告期内，本集团实现零售业务净收入496.19亿元，同比增长8.86%，在营业收入中的占比为31.97%，同比提升2.45个百分点；本公司零售非零客户达3，033.76万户，比上年末增长472.37万户，管理个人客户金融资产12，620.13亿元，比上年末增长918.81亿元。

　　三是做优金融市场业务。本公司大力发展资产管理、资产托管、金融市场、金融同业等重点领域，全力打造“非凡资产管理”品牌，报告期末理财产品存续规模14，278.16亿元，比上年末增长34.89%；推进“托管+”业务模式创新，报告期末资产托管规模达到70，713.66亿元，比上年末增长51.45%；搭建金融同业战略客户平台，优化同业负债结构，报告期末同业负债规模15，267.86亿元，比上年末增长46.47%；贵金属和外汇交易规模不断扩大。

　　四是做亮网络金融业务。本公司直销银行、手机银行、微信银行、网上银行等网络金融产品和服务持续创新，品牌影响力不断提升。截至报告期末，直销银行客户和金融资产双双“破五百”，直销银行客户数突破500万户，金融资产规模突破500亿元，如意宝申购总额14，891.63亿元；手机银行客户总数达2，475.14万户，比上年末增长572.57万户；个人网银客户数达1，624.52万户，比上年末增长173.71万户；微信公众号用户数量持续增长，微信服务号矩阵用户数达到1，687.28万户。

　　五是持续深化国际化发展战略。稳步推进海外机构布局，通过香港分行和民银国际成功搭建本公司海外业务平台，有效发挥本公司的业务协同优势，打造民生跨境金融服务品牌，为客户提供境内外一体化的综合金融服务。

　　4、风险管理不断加强，资产质量总体可控

　　报告期内，本集团持续完善风险管理政策，加强风险监测和预警，不断创新资产清收处置方式，多措并举，严控不良，风险管控能力进一步增强。截至报告期末，本集团不良贷款余额414.35亿元，比上年末增长86.14亿元，增幅26.25%；不良贷款率1.68%，比上年末上升0.08个百分点；拨备覆盖率155.41%，比上年末上升1.78个百分点；贷款拨备率2.62%，比上年末上升0.16个百分点。

　　5、积极拓宽资本补充渠道，资本补充实力进一步增强

　　报告期内，本集团把握市场窗口，加快外部融资，先后发行人民币200亿元二级资本债和美元14.39亿元境外优先股，截至报告期末，本集团资本充足率11.73%，比上年末提升0.24个百分点，为业务发展提供了有力支撑。

　　（三）公司主要会计数据和财务指标

　　1、近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：百万元 币种：人民币

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　　注： 1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。

　　2、加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东权益加权平均余额。

　　3、成本收入比=业务及管理费/营业收入。

　　4、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。

　　5、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。

　　6、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。

　　7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。

　　8、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。

　　2、报告期分季度的主要会计数据

　　单位：百万元 币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位:股

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　　2、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

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　　三、经营情况讨论与分析

　　2016年，全球经济在深度调整中曲折复苏，国内经济在结构转型中依然面临多重困难，银行业总体经营业绩增速放缓，资产质量压力仍然较大，本公司积极应对国内外经营环境变化，有效支持实体经济发展，保持了持续健康的发展态势。紧密围绕着年初制定的“做强公司银行、做大零售银行、做优金融市场”的主要经营工作要求，有序推进“凤凰计划”项目落地实施，持续深化经营体制改革，强化全面风险管理，在保持资产规模较快增长的同时，业务结构持续优化，风险防控能力增强，经营效益实现平稳增长。

　　（一）利润表主要项目分析

　　报告期内，本集团实现归属于母公司股东净利润478.43亿元，同比增加17.32亿元，增幅3.76%，净利润增速放缓主要是由于净息差收窄、拨备计提增加等因素。

　　本集团主要损益项目及变动如下：

　　（单位：人民币百万元）

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　　其中，营业收入的主要项目、占比及变动情况如下：

　　（单位：人民币百万元）

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　　1、利息净收入及净息差

　　报告期内，本集团实现利息净收入946.84亿元，同比增加4.16亿元，增幅0.44%。其中，业务规模增长促进利息净收入增加189.55亿元，利率变动导致利息净收入减少185.39亿元。

　　报告期内，本集团净息差为1.86%，同比下降0.40个百分点。

　　2、非利息净收入

　　报告期内，本集团实现非利息净收入605.27亿元，同比增加3.70亿元，增幅0.62%。

　　（单位：人民币百万元）

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　　3、业务及管理费

　　报告期内，本集团业务及管理费为480.86亿元，同比减少1.22亿元，降幅0.25%；成本收入比为30.98%，同比下降0.24个百分点，主要由于本集团不断完善成本结构，实施降本增效举措并取得明显成效。

　　（单位：人民币百万元）

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　　4、资产减值损失

　　报告期内，本集团资产减值损失413.78亿元，同比增加65.77亿元，增幅18.90%。

　　（单位：人民币百万元）

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　　5、所得税费用

　　报告期内，本集团所得税费用为114.71亿元，同比减少22.81亿元，所得税费率为19.04%。

　　（二）资产负债表主要项目分析

　　1、资产

　　截至报告期末，本集团资产总额为58，958.77亿元，比上年末增加13，751.89亿元，增幅30.42%，资产业务结构优化调整，资产规模不断扩大。

　　本集团资产总额的构成情况如下：

　　（单位：人民币百万元）

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　　注：交易和银行账户投资净额包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资。

　　1.1 发放贷款和垫款

　　截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额为24，615.86亿元，比上年末增加4，135.38亿元，增幅20.19%，发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为41.76%，比上年末下降3.54个百分点。

　　1.2 交易和银行账户投资

　　截至报告期末，本集团交易和银行账户投资净额为22，069.09亿元，比上年末增加12，933.47亿元，增幅141.57%，在资产总额中的占比为37.43%，比上年末上升17.22个百分点，主要是由于本集团业务结构的调整。

　　1.3 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产

　　截至报告期末，本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计4，618.37亿元，比上年末减少4，394.65亿元，降幅48.76%；在资产总额中的占比为7.83%，比上年末下降12.11个百分点，主要是由于买入返售票据业务规模的下降。

　　2、负债

　　截至报告期末，本集团负债总额为55，438.50亿元，比上年末增加13，329.45亿元，增幅31.65%。

　　本集团负债总额的构成情况如下：

　　（单位：人民币百万元）

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　　2.1 吸收存款

　　截至报告期末，本集团吸收存款总额为30，822.42亿元，比上年末增加3，499.80亿元，增幅12.81%，占负债总额的55.60%。从客户结构看，公司存款占比81.83%，个人存款占比17.54%，其他存款占比0.63%；从期限结构看，活期存款占比42.46%，定期存款占比56.91%，其他存款占比0.63%。

　　2.2 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款

　　截至报告期末，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为15，212.74亿元，比上年末增加4，813.70亿元，增幅46.29%，主要是由于同业及其他金融机构存放款项的增长。

　　2.3 应付债券

　　截至报告期末，本集团应付债券3，983.76亿元，比上年末增加2，171.43亿元，增幅119.81%，主要是由于本集团同业存单发行规模的增长。

　　3、股东权益

　　截至报告期末，本集团股东权益总额3，520.27亿元，比上年末增加422.44亿元，增幅13.64%，其中，归属于母公司股东权益总额3，425.90亿元，比上年末增加413.72亿元，增幅13.73%。股东权益的增加主要是由于本集团净利润的增长及优先股的发行。

　　（单位：人民币百万元）

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　　（三）主要业务回顾

　　1、公司银行

　　报告期内，本公司积极应对内外部经营环境变化带来的新机遇和新挑战，紧紧围绕“一手抓经营发展，一手抓转型提升”两条主线，贯彻落实“三优一特”客户定位，重点提升交易银行、投资银行产品服务能力，加大重点区域战略、重大基础设施项目服务支持力度，致力成为优质国企的高效平台、优质民企的首选银行、优质上市公司的合作伙伴，推动公司业务做强做大。

　　1.1 公司业务客户基础

　　报告期内，本公司大力推进互联网平台、新型支付结算工具批量化获客渠道的建设，强化战略客户和机构类客户拓展，并加大产业链上下游客户开发力度，推动新增客户、结算客户数量较快增长。截至报告期末，本公司境内有余额对公存款客户达83.92万户，比上年末增加14.72万户，增幅21.27%；境内有余额一般贷款客户11，896户，贷款客户结构调整效果明显，优质客户数量及其贷款余额占比较上年末大幅提升。

　　1.2 公司存贷款

　　报告期内，本公司加强结算业务平台建设、交易融资线上平台建设，大力拓展低成本核心负债。截至报告期末，本公司的对公存款余额25，030.40亿元，比上年末增加3，722.73亿元，增幅17.47%。

　　报告期内，本公司优化信贷投向，优先支持战略新兴、大健康、大消费等行业，压降产能过剩行业，优先支持京津冀、长江经济带、一带一路等区域战略中的重点地区，优先支持国家重点工程项目、重点城市改造项目，建立与区域资源禀赋、发展定位和产业发展相适应的信贷格局。截至报告期末，本公司的对公贷款余额（含贴现）15，563.85亿元，比上年末增加2，419.83亿元，增幅18.41%；其中，对公一般贷款余额13，919.32亿元，比上年末增加1，546.95亿元，增幅12.50%；对公贷款不良贷款率1.42%。

　　1.3 投资银行

　　商业银行投资银行业务方面，本公司将投行业务聚焦在四大领域：一是多层次资本市场综合金融服务；二是债券承销发行、投资与交易；三是产业整合、区域整合、企业整合相关的并购重组，以及混合所有制改革领域；四是以证券化为核心的结构金融领域。这四个板块涵盖了现有经济、金融领域主要发展方向和市场热点，商机众多。围绕这些领域，目前乃至未来几年，本公司要着力拓展并购金融、上市金融、结构金融、跨境金融、投资管理、资产证券化、融资发债等重点业务。

　　在资本市场方面，本公司业务发展势头强劲，通过聚焦重点区域、聚焦重点行业与客户、聚焦重点产品以及打造业务合作平台，主导完成一批具有市场影响力的重大项目，在并购重组、产业整合、中概股回归等领域形成品牌效应。在证券化业务方面，本公司在持续发行“企富”、“汇富”等信贷、企业资产证券化产品的同时，打造了“合富”资产证券化业务品牌，有效提高本公司服务优质客户能力；报告期内，本公司信贷资产证券化发行规模213.51亿元，发行量名列银行间市场股份制商业银行榜首，企业资产证券化创新屡获突破，开创多个市场“首单”项目。在债券承销业务方面，本公司积极把握市场机遇，立足国有大中型优质客户，积极调整营销策略，推行评审扁平化风控体制，极大地提升了业务效率和市场竞争力，报告期内，本公司债务融资工具发行规模2，430亿元。

　　1.4 交易银行

　　报告期内，本公司着力挖掘公司结算客户价值，重塑国际业务竞争力，巩固在贸易金融领域中的优势，提升公司业务线上化水平，打造新型交易银行业务平台，规划交易银行业务转型提升的模式和路径。

　　第一、以B2B2C商务交易为切入点，研发推广招标通、市场通、见证支付、跨行宝、e支付、募管通、行业收付通等新型支付结算产品；聚焦战略客户，推广现金池、银企直联等产品，提高现金管理产品覆盖率。

　　第二、存款增值产品规模不断扩大。流动利系列产品研发升级，开发流动利E新产品，增加流动利D外币业务，进一步扩大流动利系列产品对客户的吸引力。丰富对公大额存单产品功能，提升该产品的同业竞争力。

　　第三、实现产品线上化整体布局，降低客户成本，提升客户体验。服务于实体企业的网络融资平台雏形初现，并实现产业链系统与外部价格网站、监管机构、部分核心企业数据交互，可以实时在线真实获取押品价格、监督物流动态及供应链部分交易信息等，为开展大数据风控奠定坚实基础。

　　第四、聚焦重点客户，推动国际业务发展。报告期内，本公司着力服务于客户的日常进出口结算，国际结算量在同业中排名稳步上升，外币资产负债规模大幅提升。在北京、上海、广州建立单证中心，实现全行单证业务集中处理。

　　第五、挖掘保理业务增长新动力，提升国内贸易融资产品服务能力。报告期内，本公司继续巩固保理业务在同业内的领先地位，加快推进无追索权保理、“N+1”保理等特色产品，并加大医药保理、工程保理、租赁保理等特色行业保理创新模式的应用。同时，抓住国内信用证新规等政策契机，重点提升票据直贴、国内保函、国内信用证等产品的服务能力。

　　2、零售银行

　　报告期内，零售业务经营效益不断提升，实现零售业务净收入491.60亿元，同比增长8.02%；在本公司营业收入中占比33.02%，同比上升2.38个百分点，对本公司经营贡献显著提升。实现零售业务非利息净收入226.00亿元，同比增长9.40%，在零售业务净收入中占比45.97%，在本公司非利息净收入中占比39.74%。

　　2.1 零售客户

　　本公司着力打造零售客群经营体系，提升客群经营能力。在个人客户、小微客户和私人银行客户三大客群基础上，进一步加强客户细分和精准营销，基于客户需求进行差异化资产配置和产品销售，满足不同客群的差异化服务需求，提升客户服务水平。

　　本公司注重强化公私联动和交叉销售，大力开发批量获客平台。报告期内，开展“呼朋唤友·荐者有礼”、“新朋老友齐相聚，畅享民生打车券”客户营销活动，加大公私联动，聚焦代发工资和优质受薪客群，深化与信用卡的交叉销售。在细分客群基础上，针对城市车主客群、出境客群、特定行业客群，推出差异化产品，搭建专属服务体系，打造批量获客平台和服务模式。

　　截至报告期末，本公司零售非零客户达到3，033.76万户，比上年末增长472.37万户。

　　2.2 金融资产

　　报告期内，本公司顺应客户投资需求多元化趋势，持续完善资产配置，加强产品组合营销，根据资本市场形势变化，加大保险产品的引进和销售力度，重点推进保本和债券型基金销售，管理客户金融资产规模持续增长，结构进一步优化。

　　本公司注重推动客户金融资产与储蓄存款的协调增长，综合采取金融资产拉动、储蓄产品创新、高储蓄偏好客户开发等多种措施，报告期内推出“薪悦宝”、“存管宝”、“归集宝”等系列特色活期存款产品以及“定多利”定期特色存款产品，努力降低储蓄分流影响，保持储蓄存款稳定。

　　截至报告期末，本公司管理个人客户金融资产12，620.13亿元，比上年末增长918.81亿元。其中，储蓄存款5，281.97亿，比上年末略有下降。报告期内，本公司代销保险保费规模比上年增长3.97倍，实现手续费及佣金收入比上年增长4.55倍；实现财富管理业务净收入63.69亿元，同比增长11.22%。

　　2.3 零售贷款

　　报告期内，本公司不断优化零售业务结构。在加大信用卡分期、综合消费贷款开发力度的同时，不断推动小微抵押贷款稳步增长，改善小微贷款担保结构。报告期内，本公司大力推进信贷产品创新，积极利用互联网和大数据技术，推出薪喜贷等一系列消费微贷创新产品，以及云快贷、网乐贷2.0等小微信贷产品。

　　截至报告期末，本公司零售贷款8，891.69亿元，较上年末增长1，719.34亿元。其中住房贷款2，952.01亿元，比上年末增长1，811.42亿元。报告期末，消费贷款（含住房贷款）、小微贷款和信用卡透支占比分别为39.89%、36.79%、23.32%，零售贷款结构更趋均衡。小微贷款中抵质押贷款占比61.92%，比上年末上升11.69个百分点。

　　2.4 小微金融

　　报告期内，本公司持续推进“小微金融战略”，紧密围绕“做稳做好小微”的指导思想，持续提升客群细分经营能力，优化资产业务结构，强化客群交叉销售，深化小微金融发展模式的转型提升。

　　一是提高抵押贷款占比，优化资产业务结构。报告期内，小微金融着力加大快速抵押产品的推广与投放，重点提升抵押贷款的线上获客能力，营销推广“云快贷”等新型产品，上线在线房产价值评估平台等，以流程和服务为突破口，提高抵押贷款占比，促进资产业务结构的持续优化。

　　二是加大产品与服务创新，巩固市场竞争力。报告期内上线迭代小微之家线上服务平台，营销推广云快贷、网乐贷2.0、二维码收银台等新型产品与服务，积极利用移动互联和大数据等新兴技术，推进小微金融线上线下O2O轻型化便捷服务。

　　三是积极谋划长远布局，落地小微金融新模式。小微金融积极引入新的发展理念，全面围绕“客群细分经营”的核心经营思路，推进“结算先行，再交叉销售、综合提升，最后开展授信”的客户开发逻辑。报告期内，积极践行“结算先行”的业务开发逻辑，大力推行二维码收银台、云账户、账户通资金归集等新型结算工具，加大前端结算获客。全面提升保险、理财等产品的交叉销售，满足小微客户的综合金融服务需求。同时，着力实施差异化科学定价，逐步实现授信定价的精细化管理。

　　报告期内，本公司小微条线累计投放小微贷款3，967.90亿元；截至报告期末，小微贷款余额3，271.36亿元，户均贷款153.46万元。

　　2.5 信用卡业务

　　报告期内，本公司信用卡中心坚持“以市场为导向、以创新为灵魂”的经营理念，保持了稳定发展。在产品创新方面，针对女性客户，全方位升级女人花卡，聘请海外知名设计师跨界设计卡样，开展“千元面膜大赠送”活动；针对海淘客户，联合全球最大返利网站Ebates发行国内首款海淘信用卡，提供赠送20美金、高达近20%的交易返现、免海淘跨境运费等重磅权益；针对年轻白领，联合百度外卖发行联名卡，以每月消费满条件赠免配送费权益为亮点。在科技创新方面，积极布局“互联网+”，以网络发卡、微信银行、移动客户端应用软件、智能客服机器人为突破口，抢占行业发展前沿高地。在营销活动方面，开展“周周刷”、“11倍积分盛宴”、“2017鸡不可失”等主题促刷、天天民生日、移动支付满减、境外促刷等活动，持续拓展特惠商户，并优化行业结构和商户质量，精选优质商户推出“民生请你吃大餐”等覆盖全国各城市的特惠活动。在分期业务方面，推出居家乐、车主乐等创新业务，打造场景化金融服务。在风险管控方面，持续推进全流程资产质量管控改革，对信用卡资产进行主动布控及动态管理，不良资产增速明显减缓。

　　截至报告期末，本公司信用卡累计发卡量达到2，833.64万张，报告期新增发卡量474.18万张；实现交易额12，332.48亿元，同比增长10.26%；应收账款余额2，073.72亿元，比上年末增长21.33%；非利息净收入151.86亿元，同比增长9.51%。

　　2.6 私人银行业务

　　报告期内，本公司私人银行业务基于对客户的深层理解，树立以财富管理为主体、以“投行+”为特色、以国际化为方向、以“互联网+”为工具的“一体三翼”服务理念。在资产管理、投资、信托、另类基金等方面积极推出新产品，不断丰富产品货架并实现产品定制化，以持续满足客户财富管理需求；充分适应高净值客群在投资、融资、并购、重组等方面的实际需求，探索以跨市场的视野为客户提供量身定制的资本运作服务；通过与海外专业机构开展紧密合作，逐步建立海外信托、海外保险等海外资产配置平台，结合“互联网+”形态，在打造自身特色财富管理模式的同时，以金融科技服务不断优化客户体检；推行UPPER提升工作法，致力于为客户提供财富管理、专业顾问、私行专属产品、VIP非金融等专业化一站式服务。

　　截至报告期末，本公司管理私人银行金融资产规模达到2，967.48亿元，比上年末增长237.40亿元。

　　2.7 个人网络金融与服务创新

　　报告期内，本公司紧抓互联网金融发展历史机遇期，紧密围绕市场需求和客户痛点，大力创新直销银行、手机银行、移动支付、网络支付、网上银行、微信银行等网络金融产品和服务，积极构建“金融+科技+生活”互联网金融生态圈。同时，充分发挥互联网传播优势，利用微信、微博、移动端APP等新媒体平台开展创新宣传和精准获客，网络金融品牌影响力不断提升，客户体验持续提升，市场份额快速增长，稳居商业银行第一梯队。

　　2.7.1 直销银行

　　报告期内，本公司充分发挥直销银行先发优势，进一步夯实业内领先地位，直销银行客户和金融资产双双“破五百”，直销银行客户数突破500万户，金融资产规模突破500亿元，“简单的银行”品牌影响力持续提升。丰富直销银行开户及产品购买渠道，提升网站、手机APP、微信银行、10100123客服热线、H5页面等平台的客户体验及服务效率。进一步丰富产品体系，优化产品体验，在如意宝等现有业务规模持续扩大的同时，创新推出基金通、银行理财、好房贷等新产品，并按照央行账户新规及时推出直销银行电子账户支付缴费功能，上线生活服务频道，形成集“存、投、汇、贷、支付缴费”为一体的丰富产品体系，构建更为完善的纯线上一站式金融服务综合平台。继续探索ATM开户、电子账户代发工资业务，广泛与第三方公司开展合作，通过理财产品和底层账户端服务，批量挖掘拓展新客户。报告期内，本公司直销银行品牌知名度和美誉度持续提升，得到社会各界广泛认可。

　　截至报告期末，直销银行客户规模达528.48万户，如意宝申购总额14，891.63亿元。

　　2.7.2 手机银行

　　报告期内，本公司持续开展手机银行产品创新。新增及优化功能1，000余项，新上线投资理财类、账户管理、服务类等多项产品及功能均深受客户欢迎；不断引入新技术，探索场景化应用，推出手势密码、虹膜支付、电子围栏等新技术应用，为客户提供更加便捷的金融服务；打造生活圈全方位服务，推出民生商城、易果商城、民生好房等，开展十余项优惠营销活动。

　　截至报告期末，本公司手机银行客户总数达2，475.14万户，比上年末增长572.57万户，客户交易活跃度一直居银行业前列。

　　2.7.3 网络支付

　　报告期内，本公司加大网络支付研发力度，持续开展平台建设和产品创新，不断完善网络支付服务体系。首家上线私募基金销售监督系统，公募基金监督服务进一步完善；新上线收付易平台，为企业客户提供代收付服务；跨行通、民生付进行了全新升级，为客户提供支付综合解决方案。

　　截至报告期末，跨行通客户数261.69万户，累计归集资金4，779.91亿元。

　　2.7.4 移动支付

　　报告期内，本公司紧跟市场前沿，积极开展移动支付创新，不断丰富支付方式和应用场景，打造强大的“民生付?”品牌，构建移动支付用户体系。相继在国内首批推出ApplePay、SamsungPay、HuaweiPay、MiPay等闪付产品，并积极探索智能穿戴支付，为客户提供全新支付方式。同时紧跟扫码支付发展态势，首批上线银联标准二维码支付业务。目前本公司已形成“手机闪付、扫码快付”的移动支付产品体系。同时，积极探索区块链、物联网、超声波、AR/VR等新技术支付应用。

　　截至报告期末，移动支付客户数超过300万。

　　2.7.5 微信银行

　　报告期内，本公司按金融服务、投资理财、生活服务全新构建微信银行2.0版，进一步丰富金融与生活服务，推出微信账户信息即时通、智能客服、优房闪贷、便民服务等特色服务，满足用户移动化、场景化、社交化金融需求，形成全新的移动社交金融服务；打造全行微信公众号统一运营管理平台，构建民生自媒体矩阵、客户推荐客户系统，深化开展跨界社会化营销，积极整合资源、聚合流量、经营用户，扩大本公司重点产品业务认知度和影响力，推动了微信公众号用户数的持续增长。

　　截至报告期末，本公司微信服务号矩阵用户数达到1，687.28万户，位居同业前列。

　　2.7.6 网上银行

　　报告期内，本公司持续打造网上银行复杂交易渠道特色，做好网上银行产品的更新及优化，新增客户资产概览功能，新增网银首页及重点交易营销区和营销广告，方便客户了解网上银行产品；按国务院办公厅、中国人民银行、中国银监会要求，作为第一批试点行之一，完成网上银行国密改造项目全面上线，实现自主可控的密码安全策略，进一步提高交易安全性，为国密算法在金融行业的全面推行奠定基础，并积累宝贵经验。

　　截至报告期末，本公司个人网银客户1，624.52万户，比上年末新增173.71万户。个人网上银行交易替代率99.28%。报告期内，本公司电子渠道个人理财销售额保持高速增长态势，电子渠道个人理财销售金额2.48万亿元，在个人理财销售总量中占比达98.84%。

　　3、资金业务

　　3.1 投资业务情况

　　截至报告期末，本公司银行账户投资净额21，112.30亿元，比上年末增加12，282.68亿元，增幅139.11%；交易账户投资余额862.88亿元，比上年末增加601.22亿元，增幅229.77%。2016年，本公司综合考虑收益率、流动性及资本占用等因素，增加了债券和其他类型投资品种的配置。截至报告期末，本公司交易和银行账户投资净额在总资产中占比较上年末上升17.58个百分点。

　　3.2 同业业务情况

　　报告期内，本公司同业业务一手抓同业客户统一管理，一手抓收入贡献提升，各项业务稳步健康发展，同业客户分层精细化管理逐步推开，投资结构持续优化，盈利水平显著提升，风险管控水平不断提升。

　　同业客户管理方面，一是强化统一管理，加强总部营销，持续推进战略平台搭建，报告期内完成了城市商业合作银行、农村商业银行、金融租赁公司、财务公司、外资银行、资产管理公司六大类同业战略客户合作平台的建设。截至报告期末，累计搭建同业战略客户平台14个。二是逐步推开同业客户分层分类精细化管理，完成核心客户直营团队的组建，着手开展核心客户差异化营销方案的规划设计工作。

　　同业负债方面，提升稳定负债占比，优化同业负债结构。截至报告期末，同业负债规模15，267.86亿元，比上年末增长46.47%。重点加大同业存单发行力度，全年共发行401期，发行量5，393亿元，截至报告期末余额2，553.45亿元，比上年末增长274.63%。

　　同业资产业务方面，调整业务结构，抓住重点产品，实现盈利水平的稳步提升。截至报告期末，同业资产规模4，529.37亿元，比上年末下降49.43%，主要由于主动调整买入返售票据规模。同时不断强化风险管控，报告期内完成专业投后管理团队的补充，各类业务管理制度和流程不断完善和优化。

　　3.3 托管业务情况

　　资产托管业务方面，本公司抓住“大资管”时代的业务发展机遇，对内整合行内资源，对外搭建合作平台，大力拓展纯托管业务，建立重点客户合作生态圈，积极推进“托管+”业务模式创新，实现了托管业务的快速发展。截至报告期末，本公司资产托管规模余额为70，713.66亿元，比上年末增长51.45%；实现托管业务收入34.17亿元，同比增长2.89%。报告期内，本公司荣获《金融理财》杂志评选的“2016年度金牌托管银行”和“2016年度金牌创新力托管银行”两项大奖。

　　养老金业务方面，以企业年金账户管理和托管服务为基础，持续拓展服务外延、丰富服务内涵，为机构和个人客户提供包括企业年金、养老保障管理产品在内的综合养老金融服务。截至报告期末，养老金业务托管规模余额为572.79亿元，管理企业年金账户14.18万户。

　　3.4 理财业务情况

　　报告期内，本公司严格遵守监管政策要求，坚持金融服务实体经济的原则，拓展业务创新的发展途径。以产品与业务模式创新业务的增长夯实资产基础；积极应对外部市场变化，创新资产管理模式，科学灵活调整主动投资策略，提高了投资组合效率及投资回报；通过差异化营销持续扩大客户规模；强化资产管理理念，全力打造“非凡资产管理”品牌。报告期内，本公司理财业务实现了快速健康发展。截至报告期末，理财产品存续规模14，278.16亿元，比上年末增长34.89%，增速位于行业前茅。

　　3.5 贵金属及外汇交易情况

　　报告期内，本公司贵金属业务场内（上海黄金交易所、上海期货交易所）黄金交易量（含代理法人及个人）1，938.34吨，白银交易量（含代理法人及个人）6，908.57吨，交易金额合计人民币5，368.41亿元。以场内交易金额计算，本公司为上海黄金交易所第9大交易商，也是上海期货交易所最为活跃的自营交易商之一，亦是国内重要的大额黄金进口商之一。

　　报告期内，本公司对公客户黄金租借133.57吨，市场排名第7位；对私客户自有品牌实物黄金销售790.40公斤，产品多样，有效满足了客户需求，市场发展前景广阔。

　　报告期内，本公司境内即期结售汇交易量2，886.08亿美元，同比增长56.80%；远期结售汇、人民币外汇掉期交易量6，291.69亿美元，同比增长140.29%。本公司积极参与期权及其组合的创新产品业务，人民币外汇期权交易量790.78亿美元，同比增长1，433.11%。

　　4、海外业务

　　本公司全面深化提升国际化发展战略，稳步推进海外机构布局，香港分行经过近五年的发展，成功搭建本公司海外业务平台，强化了对中资企业“走出去”、“一带一路”建设和人民币国际化的金融支持。

　　为应对全球经济不稳及中国内地经济放缓影响，香港分行及时调整业务结构和战略转型，全力打造三大业务板块——公司业务、金融市场以及私人银行及财富管理业务，围绕“增规模、调结构、提收入、控风险”的目标，积极把握市场机遇和各种有利条件。分行在内保外贷、内保直贷、银团贷款、非银授信、债券投资等常规业务稳步发展的同时，积极响应国家“一带一路”政策，打造民生跨境投行金融服务品牌，“商行+投行”业务持续发力，重点推进海外并购和私有化项目；大力拓展境外发债业务，成功发行多个重量级的债券项目，总发行金额80亿美元，在国际竞争中展现了发行和承销债券的专业能力；抓住市场机遇，迅速搭建跨境财富管理平台，为客户提供跨境账户结算、投资理财、全球资产配置、财务保障与传承等境内外一体化的综合金融服务。

　　截至报告期末，本公司香港分行总资产1，591.57亿港元，其中存拆放同业款项769.48亿港元，对公贷款586.46亿港元，投资债券223.74亿港元；总负债1，579.16亿港元，其中同业存拆入款项805.82亿港元，对公存款527.72亿港元，发行存款证143.00亿港元，发行中期票据46.36亿港元；实现非利息净收入9.53亿港元，利息净收入5.81亿港元。

　　5、分销渠道和运营服务

　　5.1 物理分销渠道

　　本公司在境内建立了高效的分销网络，实现了对中国内地所有省份的布局，主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲、环渤海经济区等区域。截至报告期末，本公司销售网络覆盖中国内地的118个城市，124家分行级机构（含一级分行41家、二级分行74家、异地支行9家）、1，119家支行营业网点（含营业部）、1，694家社区支行、147家小微支行、5，132家自助银行。本公司持续推动网点向轻型化、智能化转型，客户化网点年内新增354家，网点覆盖率达37.66%，远程服务设备435台。

　　5.2 小区金融产能大幅优化

　　报告期内，本公司有序推进社区支行调整，全面优化社区金融商业模式，社区板块经营能力及产能快速提升。截至报告期末，持有牌照的社区支行1，694家，较上年末增长118家，增幅7.49%，社区网点金融资产余额达1，663.56亿元，比上年末增长473.56亿元，增幅39.79%。社区网点客户数达462.06万户，比上年末新增64.06万户。

　　5.3 自助银行全面升级

　　本公司积极推广新一代自助银行，从功能拓展、管理模式等方面全面升级自助银行，推进自助银行从交易补充型向销售服务型渠道转型。截至报告期末，本公司自助银行5，132家，自助设备数量9，456台。

　　5.4 渠道服务

　　本公司建立基于客户体验的多维度服务质量监测体系，推动渠道在保持高标准基础服务质量的同时，创新综合服务测评体系，引导服务聚焦客户深层次服务需求。制定“专业专注、精准精益、诚挚诚信、相敬相伴、创造价值、传递美好”的24字服务准则，传递“精心服务创造价值”的服务理念，获得中国银行业协会“2016年度中国银行业文明规范服务工作突出贡献奖”。报告期内，本公司对1，028家支行型网点和312家社区型网点开展了基础服务质量监测。

　　5.5 运营管理

　　本公司紧跟客户金融服务需求变化，致力于为客户提供稳定、安全、便捷的金融服务，打造民生特色的运营体系。推动总分行一体化运营，持续拓展集中运营业务范围，实现业务操作的集中管控。建立可持续发展的质量管理体系，成为国内首批通过“ISO9001:2015”认证的银行。提升运营风险管控水平，创新“安全账户”产品，全面保障客户资金安全。开展运营服务模式变革创新，推出“云账户”、“远程银行”、“95568财富圈”空中投顾等新型客户服务模式，持续改善客户服务体验。

　　（四）导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　（五）面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　（六）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　（七）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　（八）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用 √不适用

　　证券简称：民生银行证券代码：600016 编号： 2017-014

　　中国民生银行股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第七届董事会第二次会议于2017年3月30日在北京以现场方式召开，会议通知和补充会议通知分别于2017年3月16日和2017年3月24日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事13名，电话连线出席董事5名，副董事长张宏伟、刘永好，董事姚大锋、郑海泉、解植春通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、关于《公司2016年年度报告（正文及摘要）》的决议

　　《公司2016年年度报告》将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于《公司2016年度财务决算报告（草案）》的决议

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司2016年下半年利润分配预案的决议

　　会议审议了《公司2016年下半年利润分配预案的议案》。会议同意以下分配方案：每10股派发现金股利人民币1.65元（含税）。以本公司截至2016年12月31日已发行股份364.85亿股计算，现金股利总额共计人民币60.20亿元。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站及本公司网站。

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于公司2017年中期利润分配授权的决议

　　建议股东大会授权董事会决定2017年中期利润分配方案，2017年中期利润分配的现金分红比例不低于本公司2017年上半年净利润的10%。

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于《公司2017年度财务预算报告（草案）》的决议

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于《公司2016年度董事会工作报告（草案）》的决议

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于《公司2016年度行长工作报告》的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于《公司2016年度社会责任报告》的决议

　　具体文件详见上海证券交易所网站及本公司网站。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于《公司2016年度内部控制评价报告》的决议

　　具体文件详见上海证券交易所网站及本公司网站。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　10、关于《公司2016年度关联交易情况报告》的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　11、关于续聘2017年审计会计师事务所及其报酬的决议

　　会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司2017年度财务报告审计公司，聘期一年，费用为人民币1，060万元（其中包括审计及审阅服务费用人民币950万，以及内部控制有效性审计费用人民币110万元）。该费用包括有关税费以及差旅等各项杂费。

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　12、关于中国民生银行股份有限公司2016年度全球系统重要性评估指标的决议

　　具体文件详见本公司网站。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　13、关于中国民生银行股份有限公司2016年资本构成信息及杠杆率的决议

　　具体文件详见本公司网站。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　14、关于《中国民生银行2016年度资本管理报告》的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　15、关于《中国民生银行2016年度内部资本充足评估报告》的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　16、关于《中国民生银行2017年度资本战略》的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　17、关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的决议

　　上述议案将提交2016年年度股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会逐项审议，通过后尚需中国银监会批准以及中国证监会核准后方可实施，并最终以核准的方案为准。具体方案内容请见本公告附件。

　　（一）本次发行证券的种类

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）发行规模

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）票面金额和发行价格

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（四）债券期限

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（五）债券利率

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（六）付息的期限和方式

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（七）转股期限

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（八）转股价格的确定及其调整

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（九）转股价格向下修正条款

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（十）转股数量的确定方式

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）转股年度有关股利的归属

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）赎回条款

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）回售条款

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）发行方式和发行对象

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）向原股东配售的安排

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）可转债持有人及可转债持有人会议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）募集资金用途

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）担保事项

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）决议有效期

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　18、关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的决议

　　详见上海证券交易所网站及本公司网站。

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　19、中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的决议

　　详见上海证券交易所网站及本公司网站。

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　20、关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的决议

　　详见上海证券交易所网站及本公司网站。

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　21、关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项决议

　　上述议案将提交2016年年度股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　22、关于《中国民生银行股份有限公司2017－2019年资本管理规划》的决议

　　详见上海证券交易所网站及本公司网站。

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　23、关于中国民生银行股份有限公司未来三年在境内外发行金融债券和二级资本债券计划的决议

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　24、关于公司授予董事会发行股份一般性授权的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　25、关于《中国民生银行董事会2017年风险管理指导意见》的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　26、关于民生金融租赁股份有限公司增资的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　27、关于申请开展信贷资产证券化业务（含不良资产证券化）的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　28、关于机构设立、撤并的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　29、关于公司昆山支行升格为二级分行的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　30、关于公司大连保税区支行升格为大连自贸区分行的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　31、关于公司新建北京通州分行的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　32、关于公司新建重庆万州二级分行的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　33、关于公司新建黄冈二级分行的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　34、关于厦门大唐房地产集团有限公司关联交易的决议

　　详见上海证券交易所网站及本公司网站。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴迪回避表决。

　　35、中国民生银行2016年度环境、社会及管治报告的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　36、关于召开中国民生银行股份有限公司2016年年度股东大会、2017年第二次A股类别股东大会和2017年第二次H股类别股东大会的决议

　　本公司董事会审议同意召开中国民生银行股份有限公司2016年年度股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会的议案。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　附件：

　　中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2017年3月30日

　　附件：

　　中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案

　　依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等法律、法规及规范性法律文件的有关规定，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）已符合公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的条件。为提高资本充足率，提升本公司综合竞争实力，增强持续发展能力，本公司拟公开发行可转债并上市（以下简称 “本次发行”），具体方案如下：

　　一、本次发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的本公司A股股票将在上海证券交易所上市。

　　二、发行规模

　　本次拟发行可转债总额为不超过人民币500亿元，具体发行规模提请股东大会授权本公司董事会在上述额度范围内确定。

　　三、票面金额和发行价格

　　本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

　　四、债券期限

　　本次发行的可转债期限为发行之日起六年。

　　五、债券利率

　　本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权本公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和本公司具体情况确定。

　　六、付息的期限和方式

　　(一)计息年度的利息计算

　　计息年度的利息（简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：I=B×i

　　I：指年利息额；

　　B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率。

　　（二）付息方式

　　1.本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

　　2.付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　3.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本公司A股股票的可转债，本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　4.可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　七、转股期限

　　本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

　　八、转股价格的确定及其调整

　　（一）初始转股价格的确定依据

　　本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前20个交易日本公司A股股票交易均价和前1个交易日本公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场状况确定。

　　（二）转股价格的调整方式

　　在本次发行之后，当本公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式由本公司董事会根据相关规定在募集说明书中予以明确。

　　当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时经修订）及《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求在香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　（下转182版）

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