中证网讯（记者王维波） 凌云股份（600480）12月27日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以11.63元/股的价格向控股股东北方凌云工业集团有限公司非公开发行股份购买其所持的太行机械100%股权；拟向电子院、兵科院、信息集团、中兵投资、兵器三院等非公开发行股份购买其合计持有的东方联星100%股权。交易价格初步确定为12.89亿元，股票发行数量预计为110,834,050股。
同时，上市公司拟以13.05元/股的价格向凌云集团和中兵投资非公开发行股份不超过1,805.59万股，募集配套资金总额不超过23,563万元，拟用于标的公司主营业务相关的投资项目以及支付本次重组相关的中介机构费用。具体投资项目在太行机械方面有：机载产品产业化项目、单兵/车载产品产业化项目、中国标准化动车组零部件产业化建设项目；在东方联星方面有：小尺寸抗干扰制导控制一体化系统研制与产业化项目。
公告表示，本次交易完成后，上市公司的新增业务将涵盖轻型火箭（导弹）发射装置和轨道交通车辆零部件、北斗卫星导航芯片及其军民应用产品等，未来发展前景广阔；上市公司将形成军品、民品布局合理、协同发展的产业结构，产品类型更加丰富。本次资产注入后，上市公司的资产规模、盈利能力将得到一定提升；上市公司得以整合兵器工业集团下属企业的技术资源、市场资源及人力资源，通过丰富产品类型和延伸产业链条形成协同效应，增强抗风险能力，进一步提升可持续发展能力和综合竞争力。
业内人士分析，凌云股份汽车零部件业务涵盖辊压、冲压金属零部件和塑料零部件等，每年推出上百种有自主知识产权的新产品，具有独立设计、检测和规模化生产能力，在上海、北京等多地设立分子公司，满足整车厂的配套需求。其未来有望继续加大新产品研发力度，拓宽国际市场，打造新的利润增长点。此次注入有助于未来上市公司承接军品任务，打造上市公司在相关军工领域的领先地位。此外，通过上市公司的资本运作平台，可以进一步提升民品产业的技术研发实力，促进资源合理利用，推动凌云股份民品业务的协同发展。另外，凌云集团的股东兵器工业集团旗下军工资产证券化进程值得关注，预计凌云集团（或凌云股份）在经营上具有领先优势，最有可能成为整合平台。
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