贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　一 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　■

　　■

　　二 主要财务数据和股东情况

　　2.1 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　三 管理层讨论与分析

　　2016年1-6月份，公司实现营业收入157，712万元，完成全年预算330，000万元的47.79%，

　　同比增幅2.72%;实现利润总额9，467万元，完成全年预算20，000万元47.33%，同比增幅2.9%。 实现EVA 6，110.79万元，同比增长6.96%；经营活动现金流9，037万元，同比增长114.91%。

　　公司在7月份召开了上半年经济运行分析会，各企业针对上半年经济指标的完成情况进行了

　　分析，并就存在问题进行了研究。公司决定下半年将在以下方面开展工作，致力于经营指标的持续改善：

　　1.强化目标考核，努力完成全年生产经营任务。

　　2.积极开拓市场，争取新项目、新订单。各企业主要负责人要亲自抓创新、抓新品、抓质量，

　　维护好重点客户和市场。

　　3.推进“瘦身健体 提质增效”工作，提高公司整体运行质量。

　　4.根据企业具体情况，制定“一厂一策”激励机制。

　　5.加大技改力度，提高自动化程度和技术水平。

　　(一) 主营业务分析

　　1 财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期回款增加。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期固定资产投资支出增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到贵州省贵阳市城市规划项目款。

　　预付款项变动原因说明:主要是预付材料款增加。

　　其他应收款变动原因说明:主要是本期收到垫付的职工安置款。

　　一年内到期的非流动资产变动原因说明:主要是房租摊销。

　　短期借款变动原因说明:主要是本部及分子公司归还银行借款2.23亿元。

　　应交税费变动原因说明:主要是本期留底税额增加。

　　应付利息变动原因说明:主要是本期支付了年底计提的利息。

　　应付股利变动原因说明:主要是按照公司5月20日股东大会审议通过的分红决议计提应付股利。

　　专项应付款变动原因说明:主要是本期收到贵州省贵阳市城市规划项目款。

　　专项储备变动原因说明:主要是下属分子公司计提的安全生产费增加。

　　资产减值损失变动原因说明:主要是存货跌价损失增加。

　　投资收益变动原因说明:主要是参股公司苏州瑞延盈利能力下降，导致公司投资收益下降。

　　营业外收入变动原因说明:主要是本期政府补助增加。

　　营业外支出变动原因说明:主要是本期固定资产处置损失增加。

　　所得税费用变动原因说明:主要是递延所得税资产减少所致。

　　2 其他

　　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　本期利润无重大变化。

　　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　　无

　　(3) 经营计划进展说明

　　2016年1-6月完成营业总收入157，712万元，比去年同期增长2.72%，完成年计划的47.79%。公司根据聚焦主业，做强做优的要求，积极开拓市场，争取新项目、新订单， 1-6月公司主营业务收入同比增加了5，285元，增长3.68%。

　　2016年1-6月完成利润总额9，467万元，比去年同期增长2.90%，完成年计划的47.33 %。

　　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　　1、 主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元币种:人民币

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　　2、 主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(三) 核心竞争力分析

　　报告期，公司核心竞争力未发生变化。

　　(四) 投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于解散注销上海贵红汽车零部件有限公司的议案》，相关公告详见2016年4月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报《贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二次董事会决议的公告》（2016-004），截止公告日相关工作仍在进行中。

　　(1) 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　证券投资情况的说明

　　为响应国家救市的要求，公司于2015年7月 16、17 日购买了中航机电（股票代码：002013）。

　　(2) 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　(3) 持有金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　(1) 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　(2) 委托贷款情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　■

　　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　　□适用 √不适用

　　3、 主要子公司、参股公司分析

　　■

　　四 涉及财务报告的相关事项

　　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　无

　　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　无

　　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　无

　　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　无 证券简称：贵航股份证券代码：600523编号：2016-017

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于清理公司长期投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据国务院国资委《关于清理和处置低效无效资产的通知》（国资发改革[2013]208号）文件精神以及“瘦身健体”提质增效专项治理工作“灭三无、去僵尸、清亏损、降负债”的要求，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）对长期投资进行了梳理，其中：贵州贵航汽车零部件销售公司（以下简称“销售公司”）、 重庆红阳汽车密封件有限公司（以下简称“重庆红阳”）、 贵州红阳宾馆有限公司（以下简称“红阳宾馆”）、 贵州贵航输送带有限公司（以下简称“输送带公司”）、 贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司（以下简称“海口红阳”）、 贵阳华旭科技开发有限公司（以下简称“华旭科技”）、贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”）、 徐州贵航林得动力机械制造有限公司（以下简称“徐州林得”）、 长春万江汽车零部件有限公司（以下简称“长春万江”）、 贵州万铠盛电机有限公司（以下简称“万铠盛”）、贵州红阳机械（集团）公司南方航空橡塑件制品厂（以下简称“南方制品厂”）、贵州华昌汽车电器有限公司海口分公司（以下简称“贵州华昌海口分公司”）十二家企业属于需要清理的长期投资。经公司2016年8月19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于清理公司长期投资的议案》及独立董事、监事发表的书面意见，同意对上述企业做出如下处置：

　　一、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的销售公司88.47%股权公开进行转让。

　　公司持有销售公司83.85%股权，公司下属全资子公司贵州红阳机械（集团）公司、贵阳万江航空机电有限公司分别持有销售公司股权3.08%、1.54%，故公司合并持有销售公司的88.47%股权。销售公司成立于1998年，自成立以来无实质性经营业务，致使企业亏损严重，实属“三无”企业，截止2016年6月30日，累计亏损683.7万元。

　　鉴于此，董事会授权经营层拟对销售公司在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的88.47%股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

　　二、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的重庆红阳40%股权公开进行转让。

　　重庆红阳成立于2010年2月，注册资本人民币300万元，从事间接贸易性业务、非生产型企业。截止2016年6月30日，总资产1793万元，净资产488 万元，利润-35.15万元。

　　因其非公司主业发展，董事会授权经营层拟对重庆红阳在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的40%股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

　　三、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的红阳宾馆22.17%股权公开进行转让。

　　红阳宾馆成立于2004年5月，注册资本人民币600万元，主要经营范围是宾馆业、餐饮业，非贵航股份的主业。截止2016年6月30日，总资产797.39万元，净资产400.73万元。累计亏损199.27万元。

　　因其非公司主业发展且长期无分红，董事会授权经营层拟对红阳宾馆在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的22.17%股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

　　四、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的输送带公司100%股权公开进行转让。

　　输送带公司成立于2010年3月，注册资本2840万元，注册地平坝县夏云工业园二期规划区03-19地块，占地面积86亩。自成立以来经营困难，经济运行质量较差，截止至2016年6月30日总资产6233.28万元，净资产1635.41万元。累计亏损1204.59万元，属于低效无效企业。

　　鉴于此，董事会授权经营层拟对输送带公司在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的100%股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

　　五、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的华旭科技股权公开进行转让。

　　为完善公司的研发能力和生产体系，2013年贵航股份收购了华旭科技51%的股权。但是在收购后近三年的实际运营过程中，华旭科技的经营状况始终未能达到贵航股份收购时的规划要求和经营目标。三年来，公司已进行电子产品研发与生产能力建设，此次退出不会对公司造成影响。截止2016年6月30日，总资产2084.49万元，净资产412.86万元，利润-1.15万元。

　　鉴于此，董事会授权经营层拟对华旭科技在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

　　六、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的华科电镀股权公开进行转让。

　　华科电镀是2002年3月20日注册成立的一家合资企业，注册资本162.9739万元，公司持股72.83%，香港科技电镀有限公司持股27.17%。华科电镀的业务长期在低位徘徊，属于有污染和环保风险的企业。截止2016年6月30日，总资产1007.51万元，净资产641.74万元，利润203.09万元。

　　鉴于此，董事会授权经营层拟对华科电镀在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

　　七、拟在依法设立的产权交易所对公司持有的徐州林得40%股权公开进行转让。

　　徐州林得成立于2011年4月27日，注册资本4000万元，注册地徐州经济技术开发区景观路18号1-236号，占地面积93亩。其自成立以来经营困难，经济运行质量差，截止至2016年6月30日，总资产5057.94万元，净资产3390.65万元，累计亏损609.35万元，且一直没有分红，属于投资无回报的低效无效企业。

　　鉴于此，董事会授权经营层拟对徐州林得在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将公司持有的40%股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

　　八、拟在依法设立的产权交易所对公司全资子公司贵阳万江航空机电有限公司持有的万铠盛40%股权公开进行转让。

　　万铠盛成立于2011年9月3日，注册资本100万元人民币，注册地贵阳市乌当区新添大道北段170号。其自成立至今运营质量不高，且其属于5级法人企业，在压缩管理层级之列。

　　鉴于此，董事会授权经营层拟对万铠盛在进行资产评估的基础上，按国有企业股权转让的相关规定，将贵阳万江航空机电有限公司持有的40%股权在依法设立的产权交易机构公开进行转让。

　　九、公司拟对海口红阳进行资产处置后，依法进行清算注销。

　　海口红阳成立于2005年，旨在为海马汽车集团有限公司贴身服务，目前海马汽车集团有限公司整车业务发展乏力，并且已将其主要车型转移至郑州生产，导致海口红阳市场严重萎缩，这种状况在今后相当长的一段时期内无法改变。截止至2016年6月30日，总资产1548.08万元，净资产1334.53万元，利润83.98万元。

　　鉴于此，董事会授权经营层拟对海口红阳在资产评估的基础上，按照国有资产相关管理规定进行资产处置后，依法进行清算注销。

　　十、公司拟对全资子公司贵阳万江航空机电有限公司下属长春万江依法进行清算注销。

　　长春万江成立于2010年4月20日，主要为实现当地配套，提高产品质量、降低生产成本，扩大贵阳万江产品在一汽大众及一汽的配套份额。但目前长春万江只有宝来电机总成一个品种，且一汽大众规划2020年转移至青岛生产，从2017年之后，产量会递减，目前看，无可补充的产品项目。长春万江的各项投入反而会增加，如料箱、叉车及空压机等，维修的费用占比越来越大，物流费用不断攀升。长春万江已不具备成长性。

　　鉴于此，董事会授权经营层对长春万江依法进行清算注销。

　　十一、公司拟对全资子公司贵州红阳机械（集团）公司下属南方制品厂进行资产处置后，依法进行清算注销。

　　南方制品厂成立于2010年6月30日，旨在为中国南方航空工业(集团)有限公司贴身服务。截止至2016年6月30日，总资产584.53万元，净资产365.45万元，其自成立至今，运营质量不高，不具备成长性，且属于5级管理企业，在压缩管理层级之列。

　　鉴于此，董事会授权经营层拟对南方制品厂在资产评估的基础上，按照国有资产相关管理规定进行资产处置后，依法进行清算注销。

　　十二、公司拟对控股子公司贵州华昌汽车电器有限公司下属贵州华昌海口分公司依法进行清算注销。

　　贵州华昌海口分公司设立之初，旨在为海马汽车集团有限公司贴身服务，目前海马汽车集团有限公司整车业务发展乏力，并且已将其主要车型转移至郑州生产，导致贵州华昌海口分公司市场严重萎缩，这种状况在今后相当长的一段时期内无法改变。

　　鉴于此，董事会授权经营层拟对贵州华昌海口分公司依法进行清算注销。

　　独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对部分长期投资的清理，有利于规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意公司按照相关法律、法规及政策要求对贵州贵航汽车零部件销售公司等十二家企业进行清理。

　　监事会意见

　　监事会认为：公司对部分企业长期投资的清理，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司按照相关法律、法规及政策要求对贵州贵航汽车零部件销售公司等十二家企业进行清理。

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月22日

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523编号：2016-018

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2016年8月19日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以现场和通讯方式召开了第三次会议，会议通知和会议资料于2016年8月9日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应到3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　　一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》；

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2016年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　因此，公司监事会保证2016年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于清理公司长期投资的议案》

　　监事会认为：公司对部分企业长期投资的清理，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司按照相关法律、法规及政策要求对贵州贵航汽车零部件销售公司、 重庆红阳汽车密封件有限公司、 贵州红阳宾馆有限公司、 贵州贵航输送带有限公司、 贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司、 贵阳华旭科技开发有限公司、贵阳华科电镀有限公司、 徐州贵航林得动力机械制造有限公司、 长春万江汽车零部件有限公司、 贵州万铠盛电机有限公司、贵州红阳机械（集团）公司南方航空橡塑件制品厂、贵州华昌汽车电器有限公司海口分公司十二家企业进行清理。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　监事会

　　2016年8月19日

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523编号：2016-019

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

　　董事会于2016年8月19日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以现场和通讯方式召开了第四次会议，会议通知和会议资料于2016年8月9日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2016年度半年度报告及摘要》；

　　二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司机构调整的议案》；

　　根据“瘦身健体”提质增效专项治理工作“缩层级，减户数”的要求，拟撤销中间层级，即橡胶产品事业部、进气热交换产品事业部、电器锁匙产品事业部、航空产品事业部、雨刮升降器产品事业部、园区事业部。

　　总部机构调整为：

　　综合管理部、战略投资部、财务管理部、人力资源部、运营管理部、企管法规审计部、党建和思想政治工作部、纪检监察部、研发中心。

　　三、 以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于清理公

　　司长期投资的议案》；

　　详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于清理公司长期投

　　资的公告》（公告编号2016-017）

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月22日