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　　证券代码：600008证券简称：首创股份公告编号：临2016－090

　　北京首创股份有限公司

　　第六届董事会2016年度第十七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第十七次临时会议于2016年8月15日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2016年8月22日以通讯方式召开第六届董事会2016年度第十七次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行可续期绿色公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌条件确认业务指引》、《关于开展绿色公司债券试点的通知》、《绿色债券支持项目目录（2015年版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司具备非公开发行可续期绿色公司债券的条件和资格。

　　详见公司临2016-091号公告。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司非公开发行可续期绿色公司债券的议案》

　　董事会对本议案中的下列内容逐项进行了审议表决：

　　（一）发行规模

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）票面金额和发行价格

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）发行方式和发行对象

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》与《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的合格投资者非公开发行，设超额配售权。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）品种及期限

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券期限为3+N（在每3年结束后，公司有选择增加一个发行周期的权利，并在不行使续期选择权全额兑付时到期），具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）利率及付息方式

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（六）发行方式

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并取得无异议函后，以一次或分期的形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）担保条款

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券无担保。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（八）募集资金用途

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于《绿色债券支持项目目录（2015年版）》所支持的绿色产业。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（九）挂牌转让安排

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券挂牌转让交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司非公开发行可续期绿色公司债券于其他交易场所挂牌转让交易。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（十）偿债保障措施

　　若本次公司非公开发行可续期绿色公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

　　1.不向股东分配利润；

　　2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4.主要责任人不得调离。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）承销方式

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）决议有效期

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券决议自股东大会批准之日起12个月内有效。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司临2016-091号公告。

　　本项议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会逐项审议。

　　三、审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可续期绿色公司债券相关事项的议案》

　　为了有效协调本次非公开发行可续期绿色公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：

　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公司非公开发行可续期绿色公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司非公开发行可续期绿色公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、挂牌转让地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

　　（二）决定并聘请参与本次公司非公开发行可续期绿色公司债券发行的中介机构；

　　（三）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　（四）办理本次公司非公开发行可续期绿色公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次公司非公开发行可续期绿色公司债券的相关挂牌转让事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本期非公开发行可续期绿色公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　（五）如监管部门对非公开发行可续期绿色公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司非公开发行可续期绿色公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（六）办理本次公司非公开发行可续期绿色公司债券发行有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司非公开发行可续期绿色公司债券相关事项。

　　公司董事会授权公司总经理及董事会授权人士为本次公司非公开发行可续期绿色公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司非公开发行可续期绿色公司债券有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　详见公司临2016-091号公告。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司在东亚银行(中国)有限公司北京分行办理授信业务的议案》

　　同意公司在东亚银行(中国)有限公司北京分行办理银行授信业务，授信额度为5亿元人民币，期限一年，利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮10%。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务的议案》

　　同意公司在中国民生银行股份有限公司北京分行办理银行综合授信业务，授信额度为10亿元人民币，期限两年，利率在借款时与银行协商确定。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司在江苏银行股份有限公司北京朝阳门支行继续办理授信业务的议案》

　　同意公司在江苏银行股份有限公司北京朝阳门支行继续办理银行综合授信业务，授信额度为5亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司向首创环投控股有限公司提供委托贷款的议案》

　　1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向首创环投控股有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为28，000万元人民币，委托贷款期限为一年，利率为银行一年期贷款基准利率上浮10%；

　　2、授权公司总经理签署相关法律文件。

　　详见公司临2016-092号公告。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2016年9月7日召开2016年第五次临时股东大会。

　　详见公司临2016-093号公告。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2016年8月22日

　　报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券代码：600008证券简称：首创股份公告编号：临2016－091

　　北京首创股份有限公司

　　非公开发行公司债券预案公告

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第十七次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行可续期绿色公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行可续期绿色公司债券的议案》、《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可续期绿色公司债券相关事项的议案》。

　　本次非公开发行可续期绿色公司债券事项尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。现将本次非公开发行可续期绿色公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

　　一、关于公司符合非公开发行可续期绿色公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《关于开展绿色公司债券试点的通知》、《绿色债券支持项目目录（2015年版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的经营、财务等实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行了逐项对照，认为公司符合非公开发行可续期绿色公司债券的条件。

　　二、本次发行概况

　　（一）发行规模

　　（二）票面金额和发行价格

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

　　（三）发行方式和发行对象

　　（四）品种及期限

　　（五）利率及付息方式

　　（六）发行方式

　　（七）担保条款

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券无担保。

　　（八）募集资金用途

　　（九）挂牌转让安排

　　（十）偿债保障措施

　　若本次公司非公开发行可续期绿色公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

　　1.不向股东分配利润；

　　2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4.主要责任人不得调离。

　　（十一）承销方式

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　　（十二）决议有效期

　　本次公司非公开发行可续期绿色公司债券决议自股东大会批准之日起12个月内有效。

　　三、简要财务会计信息

　　（一）最近三年一期合并及母公司财务报表

　　合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　合并资产负债表（续）

　　单位：万元

　　■

　　合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　母公司资产负债表（续）

　　单位：万元

　　■

　　母公司利润表

　　单位：万元

　　■

　　母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（二）合并报表范围的变化

　　公司的合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。

　　2013年度合并范围变化情况

　　■

　　2014年合并范围变化情况

　　■

　　2015年合并范围变化情况

　　■

　　（三）最近三年一期主要财务数据和财务指标

　　合并口径主要财务数据和财务指标

　　■

　　1.毛利率（%）＝（1－营业成本/营业收入）×100%

　　2.营业利润率（%）＝营业利润/营业收入×100%

　　3.总资产报酬率（%）＝EBIT/年末资产总额×100%

　　4.净资产收益率（%）＝净利润/年末净资产×100%

　　5.资产负债率（%）＝负债总额/资产总额×100%

　　6.债务资本比率（%）＝总有息债务/资本化总额×100%

　　7.长期资产适合率（%）＝（股东权益＋非流动负债）/非流动资产×100%

　　8.流动比率＝流动资产/流动负债

　　9.速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债

　　10.保守速动比率＝（货币资金＋应收票据＋交易性金融资产）/流动负债

　　11.存货周转天数＝360/（营业成本/年初末平均存货）

　　12.应收账款周转天数＝360/(营业收入/年初末平均应收账款）

　　13.经营性净现金流/流动负债（%）＝经营性现金流量净额/[（期初流动负债＋期末流动负债）/2]×100%

　　14.经营性净现金流/总负债（%）＝经营性现金流量净额/[（期初负债总额＋期末负债总额）/2]×100%

　　15.经营性净现金流利息保障倍数（倍）＝经营性现金流量净额/利息支出＝经营性现金流量净额/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）

　　16.EBIT利息保障倍数（倍）＝EBIT/利息支出＝EBIT/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）

　　17.EBITDA利息保障倍数（倍）＝EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）

　　18.现金比率（%）＝（货币资金＋交易性金融资产）/流动负债×100%

　　19.现金回笼率（%）＝销售商品及提供劳务收到的现金/营业收入×100%

　　20.担保比率（%）＝担保余额/股东权益×100%

　　21.EBIT＝利润总额＋计入财务费用的利息支出

　　22.EBITDA＝EBIT＋折旧＋摊销（无形资产摊销＋长期待摊费用摊销）

　　23.总有息债务＝短期有息债务＋长期有息债务

　　24.短期有息债务＝短期借款＋应付票据＋其他流动负债（应付短期债券）＋一年内到期的非流动负债＋其他应付款（付息项）

　　25.长期有息债务＝长期借款＋应付债券＋长期应付款（付息项）

　　如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

　　（四）管理层讨论与分析

　　目前公司拥有大量的控股子公司，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年一期的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。

　　1.资产负债结构分析

　　（1）资产负债结构

　　最近三年一期公司资产构成情况

　　单位：万元，%

　　■

　　公司总资产呈现稳定增长趋势。2016年一季度末，公司资产总计达到365.07亿元。2015年末，公司资产总计达到361.25亿元，比2014年末增加53.66亿元，增长17.45%。2014年末，公司资产总计达到307.59亿元，比2013年末增加64.75亿元，增长26.66%。近几年公司资产总计的复合增长较快，主要是因为公司业务持续发展，资产规模也相应增长较快。

　　（2）流动资产项目分析

　　最近三年一期公司流动资产构成情况

　　单位：万元，%

　　■

　　公司的流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货，最近三年一期，前述资产占流动资产比例合计平均达到93.64%。2016年一季度末，公司的货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货余额占流动资产合计的比重分别为23.07%、11.31%、19.04%、6.26%和29.41%。2015年末，公司流动资产总计达到140.74亿元，比2014年末增加22.07亿元，增长18.60%。2014年末，公司的货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货余额占流动资产合计的比重分别为29.49%、9.28%、12.41%、16.42%和29.48%。2014年末，公司流动资产总计达到118.66亿元，比2013年末增加16.68亿元，增长16.36%。2013年末，公司的货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货余额占流动资产合计的比重分别为32.02%、13.41%、16.23%、8.44%和24.80%。2014-2016年一季度末，公司流动资产增长较快，主要是因为：自2012年以来，公司经营规模扩大，使得货币资金、预付款和存货等流动资产规模逐年增加。

　　（3）非流动资产项目分析

　　最近三年一期公司非流动资产构成情况

　　单位：万元，%

　　■

　　公司的非流动资产主要包括长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉。2016年一季度末，上述五项资产余额占非流动资产合计的比例分别为6.27%、7.18%、19.97%、47.99%和11.73%，合计比例为93.14%。

　　（4）负债结构及变动分析

　　最近三年一期公司总体负债构成情况

　　单位：万元，%

　　■

　　公司的负债比例比较均衡，最近三年一期，流动负债与非流动负债占负债总额的比例在50%上下浮动。

　　最近三年一期，公司长期应收款账面价值分别是2.03亿元、2.52亿元和2.12亿元。2015年末，公司负债总计243.25亿元，比2014年末增加20.39亿元，增长9.14%。2014年末，公司负债总计222.86亿元，比2013年末增加78亿元，增长53.84%。

　　（5）流动负债项目分析

　　最近三年一期公司流动负债构成情况

　　单位：万元，%

　　■

　　公司的流动负债主要包括短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债。最近三年一期，前述负债占流动负债合计比例平均为82.79%。2016年一季度末，公司的短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债占流动负债合计的比重分别为40.97%、10.89%、14.01%、13.77%、14.76%和0%。

　　（6）非流动负债项目分析

　　最近三年一期公司非流动负债情况

　　单位：万元，%

　　■

　　公司的非流动负债主要由长期借款、应付债券、长期应付款和预计负债构成。最近三年一期，前述负债占非流动负债比例平均达到95.79%。2016年一季度末，公司长期借款、应付债券、长期应付款和预计负债占非流动负债合计的比重分别为60.26%、25.02%、5.88%和5.04%。

　　（7）股东权益分析

　　最近三年一期公司股东权益构成情况

　　单位：万元，%

　　■

　　公司的股东权益主要包括股本、资本公积、未分配利润和少数股东权益。2016年一季度末，上述四项权益余额占股东权益合计的比例分别为20.27%、24.73%、15.82%和28.28%，合计比例为89.1%。

　　2.现金流量分析

　　最近三年一期公司现金流量表摘要

　　单位：万元

　　■

　　（1）经营活动现金流：

　　2016年一季度、2015年度、2014年度和2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为0.24亿元、10.07亿元、6.37亿元和1.07亿元，其中，经营活动现金流入分别为18.27亿元、67.72亿元、55.30亿元和43.62亿元，经营活动现金流出分别为18.04亿元、57.65亿元、48.93亿元和42.55亿元。

　　2015年，公司经营活动产生的现金流量净额为10.07亿元，较上期发生额增加57.97%，主要为公司之子公司首创香港有限公司（以下简称“首创香港”）合并新西兰 BCG NZ Investment Holding Limited 公司（以下简称“BCG NZ 公司”）增加1.5亿元经营活动产生的现金流量净额，新增合并新加坡ECO公司增加0.48亿元经营活动产生的现金流量净额，新增合并河南首创新汇建设工程有限公司增加0.81亿元经营活动产生的现金流量净额。

　　2014年，公司经营活动现金流入总计达到55.30亿元，比2013年增加11.68亿元，增长26.78%，主要是因为：本期收到的其他与经营活动有关的现金增加以及本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。2014年，公司经营活动现金流出总计达到48.93亿元，比2013年增加6.38亿元，增长14.99%，主要是因为：本期收到的其他与经营活动有关的现金增加以及本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　　（2）投资活动现金流：

　　2016年一季度、2015年度、2014年度和2013年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-9.97亿元、-56.12亿元、-53.17亿元和7.49亿元，其中，投资活动现金流入分别为5.31亿元、17.47亿元、16.25亿元和28.71亿元，投资活动现金流出分别为15.28亿元、73.60亿元、69.42亿元和21.22亿元。

　　2015年，公司投资活动产生的现金流入总计达到17.47亿元，较2014年增加1.22亿元，增长7.51%，主要原因是处置京城水务增加投资活动产生的现金。2015年，公司投资活动产生的现金流出总计达到73.60亿元，较2014年增加4.18亿元，增长6.01%，主要原因是投资项目增加。

　　2014年，公司投资活动现金流入总计达到16.25亿元，比2013年减少12.46亿元，降低43.40%，主要是因为：2013年水星处置子公司产生收回投资现流6亿，京城水务收回委托贷款5.35亿导致；2014年，公司投资活动现金流出总计达到69.42亿元，比2013年增加48.20亿元，增长227%，主要是因为：投资项目增加。

　　（3）筹资活动现金流：

　　2016年一季度、2015年度、2014年度和2013年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1.86亿元、50.14亿元、51.06亿元，其中，筹资活动现金流入分别为39.41亿元、143.28亿元、143.23亿元，筹资活动现金流出分别为37.55亿元、93.15亿元、92.17亿元。

　　2015年，公司筹资活动现金流入总计达到143.28亿元，较2014年增加0.05亿元，增长0.035%。2015年，公司筹资活动现金流出总计达到93.15亿元，较2014年增长0.98亿元，增长1.06%。变动比例较小。

　　2014年，公司筹资活动现金流入总计达到143.23亿元，比2013年增加66.67亿元，增长87.08%，主要是因为：发行债券所致。2014年，公司筹资活动现金流出总计达到92.17亿元，比2013年增加13.95亿元，增长17.83%，主要是因为：偿还债务增加10亿，分配股利增加3亿。

　　3.偿债能力分析

　　最近三年一期公司偿债能力指标

　　■

　　注：

　　①流动比率=流动资产/流动负债

　　②速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

　　③资产负债率=负债总额/资产总额

　　④利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

　　⑤贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

　　⑥利息偿付率=实际支付利息/应付利息

　　（1）资产负债率分析：

　　水务行业属于前期投入资金大的行业，因此负债金额相交于其他企业类型高。

　　最近三年一期，公司合并口径的资产负债率较为稳定，平均为66.72%，公司的整体偿债能力仍较强。

　　（2）流动比率与速动比率分析：

　　2016年第一季度末，公司的流动比率为1.36，速动比率为0.96，较2015年末分别增长11.48%和9.1%。2015年末，公司流动比率为1.22，速动资产比率为0.88，较2014年末分别增长25.77%和29.41%，主要是因为划分为持有待售资产的大幅增加。2014年末，公司流动比率为0.97，速动资产比率为0.68，较2013年末分别降低28.68%和33.34%，主要是因为其他应付款中财政往来和改制职工费大幅增加。

　　最近三年一期，公司的流动比率和速动比率分别平均为1.23和0.89，处于行业正常水平。整体来看，发行人流动资产变现能力较高，保证了短期偿债能力；发行人资产负债率处于行业正常水平，具有一定的偿债能力。

　　4.盈利能力分析

　　最近三年一期，公司的经营业绩如下表所示：

　　最近三年一期公司盈利情况

　　单位：万元，%

　　■

　　注：期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用净额。

　　（1）经营成果分析

　　2015年，公司实现营业收入70.61亿元，同比增长6.32%，实现利润总额9.24亿元，同比减少14.10%，实现净利润7.01亿元，同比减少20.07%，其中实现归属于母公司股东的净利润5.36亿元，同比减少26.88%。2014年，公司业务运行正常，实现营业收入66.42亿元，比2013年增加56.99%，实现利润总额10.75亿元，同比减少1.66%，净利润8.78亿元，同比增加3.43%，其中，归属于母公司股东的净利润7.33亿元，同比增加21.97%。

　　（2）营业收入和营业成本分析

　　公司营业收入和营业成本主要类型为污水处理、自来水生产销售、环保建设、垃圾处理和土地开发。最近三年，以上业务的收入占公司营业收入的比例平均达到91.66%。

　　2015年度，公司污水处理、自来水生产销售、环保建设、垃圾处理和土地开发营业收入分别为10.51亿元、8.71亿元、11.85亿元28.06亿元和6.21亿元，在总收入占比分别为15.01%、12.43%、16.92%、40.06%和12.86%。

　　2015年污水处理营业收入较2014年减少24.45%，营业成本较2014年减少21.76%，主要是公司2014年处置北京京城水务有限责任公司所致。

　　2015年环保建设营业收入较2014年增加145.24%，营业成本较2014年增加158.01%，主要是2015年公司之子公司首创爱华（天津）市政环境工程有限公司水务工程收入增加所致；2013年营业收入较2012年增长48.43%，营业成本较2012年增长62.91%，主要是本年水务工程建设项目增加所致。

　　2015年垃圾处理营业收入较2014年增长52.61%，营业成本较2014年增长39.75%，主要是2015年公司之子公司首创香港收购BCG NZ公司并入垃圾填埋及收集业务收入增加所致；2014年垃圾处理营业收入较2013年增长2，151.68%，营业成本较2013年增长3，485.05%，主要是2014年公司垃圾焚烧及废旧电器拆解业务增加所致；2013年垃圾处理营业成本较2012年增长31.14%，主要是本年垃圾处理业务成本增加所致。

　　2015年土地开发营业收入较2014年减少61.66%，营业成本较2014年减少55.92%，主要是2015年公司之子公司土地一级开发业务二期项目结转收入减少所致；2014年土地开发营业收入较2013年增长111.93%，营业成本较2013年增长167.39%，主要是2014年公司之子公司土地一级开发业务二期项目结转收入所致；2013年土地开发营业收入较2012年增长72.81%，营业成本较2012年增长115.13%，主要是2013年土地二级开发业务量增长所致。

　　2014年饭店营业收入较2013年下降26.75%，经营成本较2013年下降57.56%，主要是2014年新大都饭店核算方式有所变化。

　　2014年采暖运营收入较2013年下降32.61%，成本较2013年下降40.63%，主要是2014年公司之子公司采暖业务收费方式由按计量收费改为按采暖面积收费变化影响所致。

　　（3）毛利率分析

　　最近三年，公司主营业务整体的毛利率平均为40.79%，其中，污水处理、自来水生产销售、环保建设、京通快速路通行费、饭店经营、采暖运营毛利率保持稳定，土地开发由于竞争激烈毛利率呈明显下滑趋势。垃圾处理方面，2015年营业收入较上年增长52.61%，营业成本较上年增长39.75%，收入增长幅度比成本增长幅度大，导致毛利率增长幅度较大，主要是2015年发行人之子公司首创香港收购BCG NZ公司并入垃圾填埋及焚烧业务收入增加所致；2014年垃圾处理营业收入较上年增长2，151.68%，营业成本较上年增长3，485.05%，营业成本增长幅度远大于营业收入增长幅度，导致毛利率降幅较大，主要是2014年发行人新增垃圾焚烧、废旧电器拆解业务毛利率较低所致。

　　5.未来业务目标以及盈利能力的可持续性

　　（1）主业提速，深入拓展环保产业链

　　公司作为环保市场领先企业，2015年度着眼全局，充分分析国内外经济形势和水务环保行业发展趋势，积极把握政策机遇，在扩大投资的同时加快布局环保业务的广度与深度，同时深化项目评价与考核，有计划、有步骤地调整产业布局，为公司在“十三五”的进一步发展指明了方向。作为公司主营业务的环保业务呈稳定上升的态势，土地一级开发业务有所下降。2015年度，公司共实现新增水务项目规模约300万吨/日（含远期规划），公司实现营业收入70.61亿元，同比增长6.32%；实现归属于母公司股东的净利润5.36亿元，同比减少26.88%。

　　公司2015年度签约业内首个村镇打包PPP项目、成功涉足海水淡化领域、成立了三个不同类型的产业基金，将“十二五”规划的重点内容有计划地布局到公司主要业务当中。2016年1月，公司还通过参与浙江开创环保科技股份有限公司的定向增发，实现了与膜技术公司的合作。

　　2015年度，通过在新西兰和新加坡的两次境外股权收购，公司快速实现了固废业务的地域性扩张，促进首创香港实现其在作为公司境外资本平台、融资平台之后，进一步成为公司境外业务平台的进化。境外收购的固废项目除了能够对公司整体业绩有所增厚之外，更加有利于公司下属公司借鉴并深度吸收、消化境外公司在固废全产业链上有关技术、运营、管理的先进经验，从而强化公司整体在国内固废市场上的竞争力；参考境外成熟市场的经验，还有助于公司把握今后国内固废市场的长期发展方向和模式，看清市场优势及弊端，为公司确立国内固废市场地位带来先机。

　　（2）致力创新，开创业务发展新方向

　　2015年为“十二五”规划的收官之年，“十二五”规划中的重点也在公司的业务发展中得到实现，公司在实现了各业务单元稳定运营的同时，探索出了多项具有长远发展潜力的环保业务发展新模式、新途径。

　　公司按照国家政策导向，大力推动PPP业务模式，2015年度以PPP模式签约项目六个；通过首创香港认购首创环境的股权，增大了对首创环境的持股比例；通过境外收购，增大了固废业务的比重、强化了业内影响力；通过股权收购获得第一个海水淡化项目；通过成立三个不同类型的产业基金，分别实现了与业内资源、地方政府资源、北京首都创业集团有限公司内部资源的合作，进而能够利用各方的优势互补，提速产业基金的投资。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次非公开可续期绿色公司债券的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟运用于《绿色债券支持项目目录（2015年版）》所支持的绿色产业。

　　本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，通过发行债券条款设计，可续期绿色公司债在会计处理上可计入权益，从而实现类权益融资，降低资产负债率，从而拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。

　　五、其他重要事项

　　（一）对外担保事项

　　截至2016年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额521，684万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例61.12%。公司对控股子公司的担保总额291，205万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例34.12%。公司无逾期对外担保。

　　（二）未决诉讼或仲裁事项

　　截至2016年3月31日，公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2016年8月22日

　　报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券代码：600008证券简称：首创股份公告编号：临2016－092

　　北京首创股份有限公司

　　关于向下属公司提供委托贷款的公告

　　重要内容提示：

　　委托贷款对象：首创环投控股有限公司

　　委托贷款金额：28，000万元人民币

　　委托贷款期限：一年

　　贷款利率：银行一年期贷款基准利率上浮10%

　　一、委托贷款概述

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第十七次临时会议审议通过了《关于公司向首创环投控股有限公司提供委托贷款的议案》。公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向首创环投控股有限公司（原名为“环投水务控股有限公司”，以下简称“首创环投”）提供委托贷款28，000万元人民币，委托贷款期限为一年，利率为银行一年期贷款基准利率上浮10%，委托贷款将用于首创环投补充流动性资金，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。

　　二、委托贷款协议主体的基本情况

　　首创环投为公司的控股子公司，成立于2011年6月，公司持有其51.7%股权，浙江中昌水处理设备有限公司持有其45.3%股权，自然人倪士忠持有其3%股权。注册资本：10，000万元人民币；注册地址：杭州市下城区体育场路138号102室；法定代表人：郭鹏；经营范围：服务：给水、污水处理、城市垃圾及废气处理的工程设计；批发、零售：给排水设备，环保设备；实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。首创环投截至2015年12月31日经审计合并口径的总资产为42，756.65万元，净资产为4，367.68万元，2015年1-12月营业收入为5，528.39万元，净利润为243.33万元；截至2016年6月30日未经审计合并口径的总资产为38，357.03万元，净资产为4，235.25万元，2016年1-6月营业收入为2，974.05万元，净利润为192.80万元。

　　三、委托贷款对上市公司的影响

　　首创环投为公司的控股子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。

　　四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为217，780.66万元人民币，无逾期金额。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2016年8月22日

　　报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券代码：600008证券简称：首创股份公告编号：2016-093

　　北京首创股份有限公司

　　关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2016年9月7日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年9月7日9点 30分

　　召开地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年9月7日

　　至2016年9月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料不迟于2016年8月31日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　一、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　二、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（二）登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记时间：2016年9月1日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

　　四、其他事项

　　（一）会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

　　（二）联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层。

　　（三）邮政编码：100028。

　　（四）联系电话：010-64689035。

　　（五）联系传真：010-64689030。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2016年8月22日

　　附件1：授权委托书。