忠旺集团作价282亿借壳中房股份

　　8月22日，上交所交易提示，因重要事项未公告，中房股份今起临时停牌一天。

　　停牌原因与中国忠旺控股有限公司（下称“中国忠旺”）借壳上市事宜相关。

　　8月21日晚间，中房股份公告称，8月19日，中国忠旺、辽宁忠旺集团有限公司（下称“忠旺集团”）股东辽宁忠旺精制投资有限公司（下称“忠旺精制”）董事会决议通过了本次重组方案，同意与中房股份签署相关协议。

　　H股中国忠旺今开3.890港元，截至记者发稿，盘中涨至3.920港元，涨幅1.55%。

　　根据重组方案，中房股份拟以新疆中房置业有限公司（下称“新疆中房”）100%股权（作价2亿元）作为置出资产，与拟置入资产忠旺集团100%股权（作价282亿元）中等值部分进行置换，差额部分拟以7.12元/股非公开发行39.32亿股支付；同时拟以7.12元/股向睿智1号等8名股东非公开发行股份不超过7.02亿股，并募集配套资金不超过50亿元。

　　交易完成后，中房股份控股股东变更为忠旺精制，此次交易构成借壳上市。

　　根据收购协议，忠旺集团于2016年、2017年、2018年及2019年的净利润将分别不少于人民币28亿元、人民币35亿元、人民币42亿元及人民币48亿元。

　　分析人士认为，通过本次资产重组，可以进一步提升中国忠旺的市场价值，同时，借助A股上市公司的平台，中国忠旺将进一步拓宽融资渠道，提升品牌影响力，并借助资本市场的并购整合功能为后续发展提供推动力。

　　据悉，本次交易正式方案还需要经中国忠旺和中房股份股东大会审议以及中国商务部和中国证监会的批准。

　　（国际金融报记者 史燕君 实习生 扶黄思宇）