金杯汽车股份有限公司|公司|股东大会|董事会_新浪财经

　　一重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　■

　　二主要财务数据和股东情况

　　2.1公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.3控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　三管理层讨论与分析

　　（一）报告期内主要经营情况

　　报告期末，公司资产总额102.95亿元，比年初增长2.52%；归属于上市公司股东的净资产2.34亿元，比年初下降11.02%；归属于上市公司股东的每股净资产0.214元，比年初下降11.02%。报告期，公司实现利润总额 7263万元，同比下降49.23%；归属于上市公司股东的净利润-4368万元；基本每股收益-0.04元；每股经营活动产生的现金流量净额-0.14元。公司整车产量12855辆，同比下降66.09%；整车销量13728辆，同比下降63.54%。公司实现营业收入23.41亿元，由于整车销售成本和销售价格大幅上涨，使得整车营业收入同比仅有10.89%下降，上半年整车营业收入同比减少0.95亿元，由于汽车座椅等零部件业务的大幅增长，整车以外营业收入大幅上升12.62%，同比增加1.76亿元；合计营业收入增加0.81亿元，同比上升3.57%。

　　（二）上半年主要工作情况

　　2016年上半年，公司按照年初董事会确定的经营计划指标和主要工作任务及措施开展各项工作。公司加快各项目建设速度，金杯车辆搬迁改造，金杯车辆如皋分公司生产线改装和华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司厂房建设均取得进展。

　　1、公司于2016年初开始实施强化市场营销、创新营销思路等措施，但预计完成的年度销售目标仍存在一定困难和压力。公司力争在下半年实现销售量回升，尽可能实现全年制定的工作目标。

　　2、车辆公司搬迁改造项目。重点完成与中标方签订建筑安装施工合同；完成一、二标段厂房、站房、库房等建筑物《建设工程规划许可证》的办理；完成厂区燃气、供水、能源计量、污水处理设计方案；完成工艺设备技术协议签订及新工厂智能化升级方案编制。土建工程按计划推进，冲压联合厂房、车身涂装厂房、车架联合厂房、总装厂房主体钢结构施工已接近尾声，正在进行设备基础施工。车厢联合厂房、污水站房、动力站房、维修车间、辅料库、道排工程、动力外网、消防工程等开始基础施工，预计年内主要厂房达到暖封闭状态。

　　3、车辆公司如皋分公司已完成冲压、总装、焊装三大工艺生产线的技术改造。

　　4、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司厂房建设项目基本完工。项目占地面积11万平方米，主要建设3个生产车间及试车跑道等相关配套设施，总建筑面积3.8万平方米。

　　存在主要问题

　　整车业务运行质量低下，经营指标没有达到时间过半完成任务过半，产品适应市场需求能力不强，在质量、配置、价格上不能满足市场的需求，缺少能打开市场拳头产品。产品竞争能力不能适应当前白热化市场竞争的需要。产品质量上仍然面临很多需要解决的问题，配套件和供应商质量问题对整车质量造成较大影响。

　　净利润亏损的主要原因是整车业务亏损所致，零部件业务运行总体稳定。报告期，轻卡车产销规模小，市场占有率低，产销持续低迷达不到盈亏平衡点。排放和技术升级导致成本增加，影响一部分利润。受此影响上半年公司整体效益处于亏损状态。

　　（三）整车业务下降的主要原因

　　1、1-6月份全国轻型货车产销77.27万辆和77.76万辆，同比下降6.79%和4.71%，全国轻卡车市场销量下滑，轻卡车市场产销处于疲软状态。东北地区经济下滑，整体购买力下降。今年年4月实施的东部11个省市轻型汽油卡车国Ⅴ排放标准，技术升级带来成本压力不断加大，价格不断上涨，导致公司轻卡产品市场需求也呈现快速下降趋势，部分产品销售受到限制。

　　2、部分一、二线城市对宽体、长轴距和长货箱轻卡车实行城市通行限制，对卡车市场造成一定影响。

　　3、由于金杯车辆资金紧张，新产品研发投入较少，投放市场新产品没有及时跟进，原有产品竞争力下降。

　　4、出口市场方面，俄罗斯工厂由于当地税收法律、行政准入、经营环境影响一直未能实现批量生产，越南等主要出口市场销售也大幅下降。

　　5、金杯车辆如皋分公司处于建设阶段，尚未正式投产，对销量带来一定影响。

　　（四）下半年主要工作任务及措施

　　虽然公司已经预计到完成全年目标存在较大的困难和压力，但公司仍将进一步采取措施来抓好下半年工作，全力提升经济运行质量，积极努力扭转当前经营运行的被动局面。

　　1、多方面采取措施，全力提升整车销量

　　针对市场形势和上半年存在的问题，要在强化市场营销、提升产品质量、降低产品成本、加快产品开发等方面采取强有力措施，全力扭转当前被动局面，努力提升整车销量，力争降低整车业务亏损规模。

　　2、全力拓展汽车零部件市场，提升产销规模

　　加快推进金杯江森F49座椅及F49门板、仪表板等产品按照时间节点要求实现量产供货。加快G38座椅、发泡、宝马新5系门板等新产品开发速度，为拓展市场、增加销售收入提供有力支撑。

　　3、全力推进重点项目按计划实施

　　（1）金杯车辆公司搬迁改造项目，全面加快冲压联合厂房、车身涂装厂房、车架联合厂房、总装厂房土建工程施工；完成车厢联合厂房、污水站房、动力站房、维修车间、辅料库、道排工程、动力外网、消防工程施工，年末实现厂房暖封闭，并进行工艺设备安装，为2017年建成投产创造条件。

　　（2）车辆公司如皋分公司要加快涂装生产线改造，尽快完成四大工艺生产线技术改造。

　　（3）继续加速华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司厂房建设。加快长庆专用车项目建设，做好投产前相关准备工作。

　　四主要指标分析

　　(一)主营业务分析

　　1财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明: 营业收入同比上升3.57%，主要系整车营业收入同比下降10.89%，零部件业务上升12.62%综合所致。

　　期间费用变动原因说明:本报告期2.93亿元，比去年同期3.52亿元下降17%，主要是子公司金杯江森公司研发费用大幅下降所致。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售商品收到的现金减少所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是子公司本期处置工装器具比上期增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是已贴现的票据本期支付额同比减少所致。

　　研发支出变动原因说明: 研发支出大幅下降的原因是新项目陆续投产，本期研发项目比上期大幅减少所致。

　　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　　1、主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　2、主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(三)核心竞争力分析

　　1、品牌优势。公司在轻型卡车和汽车零部件生产制造方面拥有多年的丰富经验。

　　2、整车及零部件产品研发能力。公司设有专门的研发部门，整车方面具备整车设计、开发能力，但研发能力没有较大提高；零部件具备座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件等设计和开发能力，具备深度国产化及深入的工艺转化能力。

　　3、生产能力。公司整车和零部件的生产能力能够满足公司内外客户的需求。

　　4、零部件成本优势。公司采用全球的采购策略，使成本摊低，采购具备一定优势，同时采取持续改进，企业生产成本不断得到优化。

　　5、有较好的组织运营体系、较为健全的营销服务体系、严格的生产控制水平。

　　（四）主要子公司、参股公司分析

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　五董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　√适用 □不适用

　　2015年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的情况

　　众华会计师事务所为本公司2015年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

　　（一）非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况

　　强调事项的具体内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注，虽然贵公司已在附注中披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。"

　　（二）注册会计师对该事项的基本意见

　　上述强调事项已在2015年度财务报表附注中进行了披露，符合《企业会计准则》及相关信息披露的规定。

　　（三）公司董事会对该事项的意见

　　我们一致认为，对众华会计师事务所出具的2015年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。

　　（四）公司拟采取的措施

　　公司将认真面对所处的困境，以提升产品品质、强化市场营销、加快项目建设为重点，实现盈利平稳增长，2016年公司拟采取下列措施改善持续经营能力：

　　整车业务：

　　1、强化市场营销，创新营销思路，力争实现国内市场销售卡车4.5万辆。创新海外市场营销模式，提升卡车出口销量，全年出口卡车1.5万辆。

　　2、加快金杯车辆搬迁改造进程，为2017年投入生产创造条件。

　　3、加快金杯车辆如皋分公司和长庆专用车公司建设，形成新的产销增长点。

　　4、全力做好国Ⅴ系列产品试验、认证和公告申报工作，为市场销售创造有利条件。

　　零部件业务：

　　继续推进零部件产品向高端配套市场转型升级。金杯江森启动宝马新五系的门板、仪表板的投产准备，F49仪表板业务，同时积极争取G38座椅业务。通过不断提升汽车内饰、座椅及零部件的研发和制造能力，进一步提高零部件产品的盈利能力。

　　金杯汽车股份有限公司

　　2016年8月17日

　　股票代码：600609股票简称：金杯汽车公告编号：临2016-027

　　金杯汽车股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司第七届董事会第二十六次会议通知，于2016年8月8日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

　　（三）本次会议于2016年8月17日，以通讯方式召开。

　　（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

　　（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2016年半年度报告》及其《摘要》

　　本报告期，公司实现营业收入23.41亿元，比上年同期增长3.57%；归属于公司股东的净利润-4367.64万元；基本每股收益-0.040元。公司《2016年半年度报告》及其《摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　祁玉民先生因工作变动，申请辞去公司董事长职务。公司董事会推选刘鹏程先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《关于选举公司董事候选人的议案》

　　鉴于公司董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳因工作变动辞去相应职务，由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，推荐邢如飞、杨波、东风三人作为公司董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于提供对外担保的议案》

　　公司根据近期业务发展需要，拟与沈阳金杯进出口有限公司签订互保协议，协议金额1亿元。为提高信贷审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述担保额度内的每笔贷款业务。相应担保额度的有效期自2016年第三次临时股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。详见当日公司2016-028号公告。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司2016年9月6日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。

　　详见当日公司2016-030号公告。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一六年八月十九日

　　股票代码：600609股票简称：金杯汽车公告编号：临2016-028

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次担保均有反担保

　　●公司无逾期对外担保

　　●本次担保尚需提交股东大会审议

　　一、担保基本情况

　　公司根据近期业务发展需要，拟与沈阳金杯进出口有限公司签订互保协议，协议金额1亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的名称:沈阳金杯进出口有限公司

　　注册地点:沈阳经济技术开发区中央大街18号

　　注册资本:伍佰万元

　　法人代表:单龙

　　与公司关系: 公司非关联方

　　截止2016年6月30日，金杯进出口总资产108，639万元，总负债106，564万元，净资产2，075万元，2016年上半年实现销售收入17，023万元。

　　为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自2016年第三次临时股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

　　截止2016年6月30日，公司内部企业之间担保总额为234，550万元，对外担保总额64，600万元，合计担保总额299，150万元，无逾期担保。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一六年八月十九日

　　股票代码：600609股票简称：金杯汽车公告编号：临2016-029

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于部分董事辞职的公告

　　2016年8月17日，金杯汽车股份有限公司（简称“公司”）董事会收到董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳递交的辞职报告。祁玉民先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王世平先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。雷小阳先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生辞去上述相应职务后，不再担任公司任何职务。祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达公司董事会之时生效。

　　公司对祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及做出的贡献表示感谢。

　　公司董事会已经根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定提名合适的董事候选人，并提交公司股东大会表决。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一六年八月十九日

　　证券代码：600609证券简称：金杯汽车公告编号：2016-030

　　金杯汽车股份有限公司关于召开

　　2016年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年9月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年9月6日 14点30 分

　　召开地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年9月6日

　　至2016年9月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详见2016年8月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法