证券时报记者 孙璐璐
继中行、招行之后,农行有望成为第三家发行不良资产支持证券(简称不良ABS)的试点机构。证券时报记者获悉,农行“农盈2016第一期不良资产支持证券”(简称“农盈一期”)目前正处于面向潜在投资者的推介阶段,并将有望于近期正式发行。
据了解,与中国银行、招商银行每期规模不足5亿不同,农盈一期的规模就高达30亿元,一农行投行部人士称,这算是“大规模市场化的第一单”。
农盈一期优先档的发行额为20.62亿元,中诚信国际和中债资信给出的评级均为AAA;次级档发行额为10.02亿元,占整个不良ABS规模的比例高达32.7%。与此前中行发行的首单不良ABS相同,农盈一期的基础资产也均为对公贷款,且主要分布在司法环境相对较好的东部沿海地区,贷款的抵质押率较高以保障稳定的现金流回收。
资料显示,农行该期不良ABS的基础资产未偿本息总和为107.27亿元,资产来自204个借款人的1199笔贷款,贷款较为分散;资产分布于江苏、浙江及山东等地,其中,江浙地区资产未偿本息余额占比达79.82%。
“浙江、江苏等地区总体司法环境较好,经济活力较强,不良资产交易活跃,有利于不良资产稳定回收。”农盈一期牵头主承销商中信建投证券公司方面称。
截至目前,中行发行了一期对公贷款的不良ABS,招行则分别发行了一期信用卡不良ABS和小微不良ABS。其他试点银行也在抓紧推进发行工作,建行预计在今年9月发行,规模在78亿元左右;中行还在紧锣密鼓地进行零售类不良ABS的准备工作。
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责任编辑:杜琰 SF007
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