中证网讯 亿利达（002686）7月3日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杭州铁城信息科技有限公司全体股东即姜铁城、张金路、Gregory Ilya McCrea所持有的杭州铁城信息科技有限公司100%的股权。本次交易完成后，铁城信息将成为公司全资子公司。本次交易标的100%股权的初步作价为62，500万元，其中公司以新发行股份支付21，750万元、以现金支付40，750万元。
本次发行股份的价格为13.64元/股，发行股份的数量为15945747股。
同时，公司拟以11.51元/股的价格向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，所募配套资金不超过42，750万元。本次募集配套资金用于支付本次交易标的资产的现金对价、支付中介机构费用等。
本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市。
交易对方姜铁城、张金路承诺2016年、2017年、2018年标的公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币5，000万元、人民币6，500万元、人民币8，000万元。
公告表示，本次交易前，亿利达主营业务收入主要来自于风机制造。本次交易完成后，公司将进入技术壁垒高、市场容量大、发展前景好的新能源汽车配件领域。随着新能源汽车市场的快速发展，该项业务未来将成为公司业务的重要组成部分，使得业务结构进一步优化，通过双方优势资源的整合，降低运行成本，有助于丰富公司盈利增长点，增强上市公司盈利能力的持续性和稳定性。
中银国际近期发布的研报表示，自亿利达上市以来，传统主业下游进入调整期。其通过自身内部进行结构优化和产品创新，通过资本并购进行产业外延，业绩持续保持稳定上升趋势，并由主业单一的风机领域扩展到电机、军工材料和新能源汽车等高成长性行业，同时各个领域产品之间具备协同效应。另外，该公司近日公告完成了对青岛海洋新材料的收购，并披露已获得某材料军品订单3，700万。随着国内近年发展海洋新装备及原有装备维修，相关材料应用处于大规模放量阶段。该研报预测国内每年需求量在10亿以上规模。军工新材料业务有望在近年保持50%以上增速，未来将成为该公司重要的业绩增长点。
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