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8000多亿资金竞购招行H股
市场普遍预期16日下午招股定价将直逼上限8.55元
正在欧美两地进行两路H股国际路演的招商银行正受到全球巨资热捧。其主承销商之一——中国国际金融公司资本市场部董事总经理林寿康昨天对本报记者称，公开招股和国际
配售认购倍数将远超目前已在香港上市的3家中资银行，估计全球将逾8000亿资金追捧招行H股。此人士同时预期，招行管理层和主承销团在16日(纽约时间15日下午)很可能以逼近招股价区间上限定价8.55元。
国际配售获逾6000亿订单
昨天，招商银行董事长秦晓和行长马蔚华等一众高管与承销团高层仍在欧美地区分别举行国际路演。北京时间今天早晨6点(纽约时间14日下午5点)，招行国际配售部分的累计投标因市场反应异常热烈而提前一天截止。据承销团消息，国际配售至少将录得40倍超额认购，即逾800亿美元(折合6000多亿港元)国际订单。招行如此国际配售认购倍数将创下所有中资银行H股最高纪录。
中金公司资本市场部董事总经理林寿康对本报记者称，在国际配售方面，招行和主承销团高管为了避免出现国际机构投资者动用资金过多而获配过少的现象，对机构投资者投标实施限额制度，每家国际机构投资者最多仅能投标1亿美元订单。但这些机构投资者均进行无限价投标，即招行在招股区间价格确定招股价均可认购。这说明国际机构投资者对招行非常看好。
香港60万人2500亿参与竞购
在8日—13日中午的香港公开招股中，中小散户甚至冒雨狂掀认购潮。根据承销团点算，招行香港公开招股部分获得266倍认购，冻结资金2500亿港元，直逼中国银行H股IPO时2700亿的纪录。与此同时，香港公开招股中，约60万人进行抢购，认购人数之众仅次于中国银行当初95.4万人及香港地铁60.25万人的认购潮。
由于香港公开招股部分超额认购倍数已超过100倍，承销团将根据招股说明书中提示的回拨机制，将散户认购的份额由原来占新股发行的5％提高至20％，机构认购的比例则由95％下调到80％。
记者还获悉，除国际机构投资者外，香港富商如恒地地产主席李兆基认购了1亿美元的招行股份。中国人寿和中国平安等保险商亦积极认购。
香港时间16日早晨(纽约时间15日下午)，招行将在纽约商定H股招股价。林寿康预期，招行可能以逼近招行区间价上限定价。事实上，招行A股价格自招行H股路演之后一路爬升，昨天收盘至9.34元人民币。
本报记者谢艳霞实习生黎亮
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