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家庭转型期 理财计划亦转型


http://finance.sina.com.cn 2006年02月22日 09:30 新京报

  本期理财顾问尚琳琳,交通银行理财顾问,AFP金融理财师,担任多家媒体理财评论员。

  理财目标

  1、在不影响工作与生活的情况下,希望将13万元存款做些投资。

  2、5年内打算购买一辆价值15万元的轿车。

  3、2年内要孕育宝宝,希望提前准备子女教育金。

  委托人资料

  李先生今年34岁,月薪3500元,与妻子同为政府公务员,妻子月薪3000元。家有活期存款1万元,定期存款3万元,每月开销2500元,夫妻俩以前与李先生的母亲同住,母亲退休金为每月500元。几年前两人新购了一处价值50万元的住房,将旧房出售房款部分支付首付后,剩余13万元存在银行,现今房贷余额为30万元,每月还款1500元。李先生及妻子都有三险一金,李先生上过一份大病保险及附加意外保险,年保额5000元。目前李先生对产权式商铺投资颇感兴趣。

  

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