金地集团(600383)股份变动暨增发A股上市公告

　　保荐机构(主承销商)：南方证券股份有限公司

　　重要提示

　　金地(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2004年12月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《金地(集团)股份有限公司增发招股意向书摘要》。

　　股票简称：金地集团

　　股票代码：600383

　　增发前股本总数：27，000万股

　　本次新增上市流通股：10，000万股

　　增发后股本总数：37，000万股

　　上市地点：上海证券交易所

　　上市日期：2005年1月6日

　　股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　保荐机构(主承销商)：南方证券股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份变动的原因

　　本次增发预案经本公司董事会于2003年9月10日召开的第三届董事会第六次会议和2004年9月17日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，增发方案经2003年10月13日召开的本公司2003年第三次临时股东大会和2004年10月18日召开的2004年第二次临时股东大会决议通过。

　　本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】163号文核准。

　　本次增发《招股意向书摘要》已于2004年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行，股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：5的优先认购权。扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

　　本次增发最终确定的发行价格为8.98元/股，发行总量为10，000万股。其中：向原社会公众股股东优先配售14，022，018股，占本次发行总量的14.02%；扣除向原社会公众股股东优先配售部分后，网上配售数量为1，340，496股，占本次发行总量的1.34%；网下配售数量为84，637，486股，占本次发行总量的84.64%，其中由比例配售产生的零股累计52股，由保荐机构(主承销商)南方证券股份有限公司包销。

　　本次发行募集资金总额为89，800万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为869，973，155.25元。上述资金已于2004年12月30日到达本公司指定账户，深圳大华天诚会计师事务所已对上述募集资金予以验证并出具了深华［2004］验字078号《验资报告》。

　　二、本次股份变动情况

　　本次增发前后，公司股本结构变动情况如下：

　　三、本次股份变动后前十名股东持股情况

　　本次股份变动后(截止2004年12月30日)，公司前十名股东持股情况如下：

　　＊因南方证券资金交收违约，3828855股股票被登记结算系统扣押。

　　四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

　　本次股份变动后(截止2004年12月30日)，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的情况没有发生变化，均未持有本公司股票。

　　五、本次增发 A股的上市流通

　　经上海证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计10，000万股将于2005年1月6日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称：金地集团；股票代码：600383。

　　六、备查文件

　　1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

　　2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字［2004］163号文

　　3、本次增发招股意向书；

　　4、承销协议；

　　5、深圳大华天诚会计师事务所出具的深华(2004)验字078号《验资报告》；

　　6、其他与本次增发有关的文件。

　　七、相关机构

　　1、发行人：金地(集团)股份有限公司

　　联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭国强、顾磊、张晓瑜

　　2、保荐机构(主承销商)：南方证券股份有限公司

　　联系地址：深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王珏、陈亿律、聂晓春、韩凌

　　金地(集团)股份有限公司

　　2004年12月31日上海证券报