金地集团(600383)增发A股发行结果公告

　　金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）增发不超过10，000万股Ａ股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2004年12月24日15：00结束。发行人和保荐机构（主承销商）南方证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，经协商确定本次发行价格为8．98元／股，发行数量为10，000万股。现将本次发行结果公告如下：

　　根据2004年12月20日公布的《金地（集团）股份有限公司增发不超过10，000万股Ａ 股网下发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获售的通知。

　　一、发行定价

　　本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年12月20日公布的网上、网下发行公告，所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于8．98元／股的有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获售申购股数计算，在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后，本次比例配售发行的认购倍数为33．84倍，网上配售比例为2．9％，网下配售比例为2．956292％。

　　二、申购情况

　　上海证券交易所与保荐机构（主承销商）对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　1、网上发行数量及配售比例

　　本次发行最终确定在网上发行的数量为15，362，514股，占本次发行总量的 15．36％。

　　其中原社会公众股股东优先获售申购数量为14，022，018股，全部获得优先配售，占本次发行总量的 14．02％；

　　其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为46，224，000股，实际获得配售数量为1，340，496股，配售比例为2．9％，占本次发行总量的1．34％。

　　2、网下发行的数量和配售结果

　　本次发行最终确定在网下发行的数量为84，637，486股，占本次发行总量的 84．64％。

　　机构投资者获售申购数量为2，862，960，000股，实际获得配售数量为84，637，434股，配售比例为2．956292％，占本次发行总量的84．64％。网下发行产生的余股52股由主承销商包销。

　　所有获得配售的机构投资者的名单、获售股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见“八、附表”。

　　四、募集资金

　　本次发行募集资金总额为89，800万元（含发行费用）。

　　五、上市时间的安排

　　本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

　　六、其他

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2004年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《金地（集团）股份有限公司增发招股意向书摘要》、《金地（集团）股份有限公司增发不超过10，000万股Ａ股网上发行公告》、《金地（集团）股份有限公司增发不超过10，000万股Ａ股网下发行公告》，以及同日登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《金地（集团）股份有限公司增发招股意向书》。

　　七、发行人和主承销商

　　发行人：金地（集团）股份有限公司

　　联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭国强、顾磊、张晓瑜

　　保荐机构（主承销商）：南方证券股份有限公司

　　联系地址：深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王珏、聂晓春、韩凌、陈亿律

　　电话：[phone]转210、223、226、221

　　联系人：殷岩峰、周凌云、梁建萍、曾楠、袁媛、王帆

　　八、附表

　　本次网下发行所有获售的机构投资者的名单、获售股数及应退申购定金情况列示如下：

　　金地（集团）股份有限公司

　　南方证券股份有限公司

　　2004年12月29日上海证券报