CBOT乙醇期货合约研究：燃料乙醇将进一步发展(3)

　　RJO预测的乙醇产量和生产乙醇的玉米量

　　DOE最新的月度报告显示，2006年2月乙醇日产量猛增’20,000桶至302,000桶。在2005年美国能源法案不对MTBE提供任何法律诉讼保护后，美国能源公司迅速下降了MTBE的产量，这推动乙醇厂家的产能利用率达到了创纪录的106.5%，以弥补竞争产品产量下降的空白。MTBE产量的下降和汽油价格的高企有可能使得玉米用于乙醇生产的数量达到16.3亿蒲式耳，而不是USDA的05/06年度的预测16亿蒲式耳。目前已有22亿加仑的乙醇产能(较目前产能上升48%)在建设中，预计2007年夏天可投产。USDA06/07年度的预测，乙醇使用玉米量将达到21.5亿蒲式耳有望达到。

　　c.欧盟

　　在欧洲，1992年欧共体通过法律，统一了矿物油的价格，对再生能源的使用施行免税政策。瑞典和法国政府都有相关政策发展酒精燃料，到2005年，法国的5%的燃料应该来自再生能源，法国酒精燃料的试验在80年代已经开始进行了，但是，燃料酒精的使用走向商业化，却是始于1991年国家颁布相应的税收刺激政策后。酒精最初被用于少量与汽油混合作为汽油机燃料，近来酒精的用途不断扩大，用酒精47%与异丁烯53%混合形成ETBE。在法国，从甜菜制酒精是一项传统产业。近来从小麦中制取酒精也越来越活跃，自90年代，已建成了两个大型生产厂。

　　欧盟燃料乙醇2004年的消耗量为175万吨，根据市场调查，2005年和2006年乙醇用于燃料市场的需求有较大增长，欧盟生物燃料计划将驱动这一需求。计划要求到2010年，传统燃料如汽油应至少掺入5.75%的乙醇或其他生物燃料。相比而言，欧盟燃料乙醇的生产成本最高，其以小麦为原料生产燃料乙醇的成本为0.48美元/升，以甜菜为原料的生产成本为0.52美元/升。

　　欧洲绝大多数的乙醇增长可望来自乙基叔丁基醚(ETBE)形式，已有好几套MTBE装置被转换生产ETBE，其他的装置转换加上少量新建的ETBE装置可望在2010年前完成，ETBE用量可望增加到215万～257万吨/年。欧洲的乙醇用量(作为直接调合组分或ETBE进料)可望提高到107万～150万吨/年。

　　d.在亚洲国家中，泰国是对酒精燃料的推广最为积极的国家之一，皇室和政府对发展酒精表现出了极大的兴趣，他们与福特汽车公司联合建立研究机构，成立了专门的委员会负责发展燃料酒精的可行性研究及发展计划和政策。2000年11月泰国政府与巴西政府签署了乙醇生产合作协议，并于2000年12月开始执行相应的税收激励政策，促进乙醇的应用。

　　e.其他国家(主要是中国、波兰、印度、加拿大和澳大利亚)也纷纷发布乙醇汽油指令，乙醇汽油正在推行或发展之中，到2010年这些地区可望再增加343万吨/年燃料乙醇消费。

　　f.全球使用燃料乙醇图

　　全球使用燃料乙醇图 单位：十亿升

　　2.国内使用燃料乙醇的现状和展望

　　(1)国内使用燃料乙醇的背景

　　上世纪60年代，由于备战和石油短缺，乙醇一度也在部分地区作为汽油的替代品使用，但由政府组织研究开发推广应用是在20世纪末期。上世纪九十年代中期，我国从石油净出口国变为净进口国，且进口数量保持较高增长速度，石油资源匮乏和能源安全问题已引起国家的高度重视。改革开放后，农业生产快速发展，粮食生产相对过剩，库存增高，国家在粮食生产和储备方面的负担日益加重，粮食价格逐年下滑，农民收入增幅趋缓。随着交通基础设施的完善，我国汽车工业快速发展，汽车保有量逐年增多，尾气污染日益严重，环境保护压力日渐加大。为了统筹解决我国经济社会发展中存在的上述问题，中国借鉴欧美等发达国家的成功经验，有组织地进行了燃料乙醇和车用乙醇汽油的研究和应用。按照国务院领导同志的要求，原国家计委、国家经贸委等部门组成了车用乙醇汽油推广工作领导小组，并建立联席办公会议制度，国家计划、经贸、财政、公安、工商、税务、技术监督、环保等八部委和石油部门分工合作，携手联动，推动车用乙醇汽油在我国的研究开发应用工作。

　　由原国家计委牵头，负责燃料乙醇和车用乙醇汽油的推广规划及项目建设，原国家经贸委负责车用乙醇汽油的试点及推广应用。按照国家先试点后推广的要求，河南、吉林、安徽、黑龙江燃料乙醇项目陆续开工，并在河南省郑州、洛阳、南阳市和黑龙江省哈尔滨、肇东五个城市进行车用乙醇汽油使用试点，试点取得成功经验后，在全国推广应用。从2001年开始，经过一年的试点，证明车用乙醇汽油无论在技术上还是管理上都是可行的，且环境效应良好，社会经济效益显著。为了统筹燃料乙醇和车用乙醇汽油的发展和推广应用，国家发展和改革委员会制定了《车用乙醇汽油“十五”专项规划》和《燃料乙醇及车用乙醇汽油“十五”发展专项规划》，并已着手相应的立法工作。

　　(2)国内使用燃料乙醇的现状和展望

　　a、国家关于燃料乙醇的相关政策

　　2004年初，国家发展和改革委员会、公安部、财政部、商务部、国家税务总局、国家环境保护总局、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局等部门联合以发改工业〔2004〕230号文件通知的形式，下发了关于《车用乙醇汽油扩大试点方案》和《车用乙醇扩大试点工作的实施细则》。这是目前燃料乙醇推广应用的主要政策依据。

　　由于目前我国的燃料乙醇生产成本较高，企业不能完全通过生产燃料乙醇来盈利，更多的要靠国家在各环节的补贴。为鼓励燃料乙醇推广，国家对于批准生产的燃料乙醇企业有如下优惠：免征用于调配车用乙醇汽油的变性燃料乙醇5%的消费税；企业生产调配车用乙醇汽油用变性燃料乙醇的增值税实行先征后返；企业生产调配车用乙醇汽油用变性燃料乙醇所使用的陈化粮享受陈化粮补贴政策；变性燃料乙醇生产和变性燃料乙醇在调配、销售过程中发生的亏损，实行定额补贴。 2005年2月，出台了《可再生能源法》，国家以立法的形式鼓励包括燃料乙醇在内的生物质液体燃料的发展。

　　实践中，国家确定2005年按销售量每吨补贴1883元，2006年补贴1628元/吨，2007、2008年补贴1373元/吨。

　　b、成本、原料与粮食安全

　　原料是燃料乙醇成本构成的主要因素，黑龙江、吉林、安徽玉米产区生产燃料乙醇的主要原料为玉米，河南地区的生产燃料乙醇的主要原料则为小麦，以陈粮为主。广东广西等地规划的燃料乙醇项目，主要以甘蔗和木薯为原料。

　　据统计，以玉米和陈化小麦为原料燃料乙醇的生产成本为4400～4500元/吨，以甘蔗和鲜木薯为原料的成本为3300元/吨左右，以甜高粱为原料的生产成本为2600元/吨左右。以小麦和玉米为原料生产燃料乙醇成本最高，但是其副产品价值也相应较高，以玉米为原料可以副产玉米油和DDGS蛋白饲料(可溶性和不溶性干酒糟的总称)等产品，以小麦为原料可以副产麸皮、谷朊蛋白和DDGS等产品。通过副产品提取和综合利用深加工，以各种原料为基础的燃料乙醇工业都有其相应的发展优势。

　　就目前来看，燃料乙醇的生产并不会对中国的粮食供应形成较大的威胁。我国目前燃料乙醇产量不到200万吨，但2006年玉米和小麦产量预计军在1.3亿和1亿吨以上。另外，燃料乙醇的生产过程也是优质高蛋白饲料生产的同一过程，以传统的玉米原料生产酒精为例，每生产1吨酒精约需要3.3吨玉米，同时可生产1吨DDGS蛋白饲料。DDGS饲料是国际市场公认的优质蛋白饲料，蛋白含量达30%左右，富含氨基酸、维生素和矿物质，是优良的配合饲料原料。生产470万吨燃料乙醇，同时也副产约470万吨的DDGS。

　　但是从长期看，我国利用粮食生产燃料乙醇的潜力并不大，必须发展燃料乙醇原料多样化的道路，才不会造成对某一种原料的过分依赖。随着科技的进步，多种原料生产燃料乙醇的成功和纤维乙醇的开发成功，燃料乙醇的生产才真正不会对国家粮食安全造成威胁。

　　c、市场与生产

　　由于燃料乙醇在中国的推广使用还处在初级阶段，产销的各个环节政府行为色彩比较浓，离真正的市场化有很大距离。为了合理的利用资源，国家对燃料乙醇的立项投产非常谨慎，受国务院发改委严格控制。目前国内经过审批认可的生产企业有四家：河南天冠燃料乙醇有限公司、吉林燃料乙醇股份有限责任公司、安徽丰原生物化工有限公司、黑龙江华润酒精有限公司。根据《车用乙醇汽油扩大试点工作的实施细则》要求，黑龙江、吉林、河南和安徽四省首先在全省范围内推广使用车用乙醇汽油。其中黑龙江华润酒精有限公司的10万吨变性燃料乙醇全部在本省使用；吉林30万吨变性燃料乙醇在本省销售10万吨，其余20万吨调往辽宁销售；河南30万吨变性燃料乙醇在本省销售13万吨，其余17万吨调往湖北襄樊、荆门、随州、孝感、十堰、武汉、宜昌、黄石、随州、鄂州和河北石家庄、保定、邢台、邯郸等13个城市销售；安徽32万吨变性燃料乙醇在本省销售10万吨，其余22万吨调往山东济南、荷泽、枣庄、莱芜、临沂、聊城、济宁、泰安、日照、东营、滨州、德州、淄博和河北沧州、衡水等15个城市销售。2005年底，在上述省、市范围内全部销售车用乙醇汽油。下表是国内即将启动或在建的粮食燃料乙醇项目。

　　4、国内燃料乙醇定价

　　由于油价持续上涨，燃料乙醇的利润空间出现上升的趋势，目前即使不补贴也已经出现盈利。乙醇汽油的零售价格，按国家发改委公布的同标号普通汽油零售中准价格执行，并随普通汽油价格变化相应调整。 现行燃料乙醇的定价为汽油零售中准价格的0.9111倍。

　　(三)我国发展燃料乙醇的注意事项

　　1.燃料乙醇的正确定位

　　(1)燃料乙醇是油品的优良品质改良剂，燃料乙醇不是“油”。乙醇具有许多优良的物理和化学特性。燃料乙醇按一定比例加入汽油中，不是简单做为替代油品使用，这种认识和宣传是大错而特错的。燃料乙醇是优良的油品质量改良剂，或者说是增氧剂。它还是汽油的高辛烷值调合组分。它是和我国石油行业在九十年代后期为提高油品质量才开始发展的MTBE起同样的作用。乙醇的增氧效果比MTBE要好一倍。美国法定的汽油改良剂有三种：MTBE(甲基叔丁基醚)、乙醇和ETBE(乙基叔丁基醚)，2002年，美国能源部在给我国介绍燃料乙醇使用经验时，还庆幸我国MTBE刚刚起步，就选择了用燃料乙醇来替代的路子。美国走了20年MTBE的弯路之后，现在又回过头来再走乙醇代替MTBE的路子。美国的经验教训，可帮助我们更正确的认识燃料乙醇。乙醇汽油之所以可以改善尾气污染，改善动力，根本的原理就是乙醇里所含的内氧，部分地补充了汽油在油缸内燃烧外界供氧不足的问题，另外又较好地解决了汽油的高辛烷值组分问题，“两好合一好”，使乙醇的物理化学特性得以充分的发挥。知道了这些，燃料乙醇的定位就自然正确了，把乙醇单单做为“油”的概念，会使我们进入误区，大大地折扣了燃料乙醇的功能和价值。

　　(2)乙醇汽油属于国际上通行的新配方汽油，是无铅汽油的升级换代产品。实际上，尽管我国2000年才全面推广无铅汽油，2001年才在北京、上海、广州三市推广新配方汽油(添加MTBE的清洁汽油)，但在国际上，无铅汽油早已被以MTBE及乙醇为添加剂的新配方汽油所代替。也就是说，新配方汽油是我国现用的无铅汽油的升级换代产品。我们宣传燃料乙醇时说可以“替代”能源，那是指宏观资源的概念，不能理解为把乙醇加在汽油里凑和使用，是无奈之举。添加乙醇的汽油，国际上称为“增氧汽油”或“含氧汽油”，一般根据MTBE、乙醇是单独使用或混合使用，有一系列灵活的配方，所以又称为新配方汽油。汽油里加入10%的乙醇，油品的含氧量可达到3.5%，辛烷值(我国的汽油标号)可提高近3个标号，又降低了油品的芳烃含量，使油品的燃烧性能、动力性能和环保性能均得到了改善。认识乙醇汽油的准确定位，才能正确向消费者宣传乙醇汽油。

　　2、技术

　　(1)生产技术革新

　　随着纤维制乙醇关键技术的突破及工业化成功运行，将为燃料乙醇的生产提供几乎无限的原料保障。据有关部门统计，目前，全国每年仅农作物秸秆约有7亿吨，其中作为农村燃料消耗2亿吨。若将其余5亿吨用来生产乙醇，可产乙醇7000万吨。加上木材工业下脚料，制糖造纸工业下脚料和城市废纤维垃圾，总计可得乙醇8500万吨，比全国汽油消耗总量还要多。

　　(2)燃料乙醇应用技术发展

　　对于燃料乙醇的消费环节，美国、巴西等国已经成功开发出既可使用纯汽油或纯乙醇及二者任意比配成的混合燃料的灵活燃料汽车(FFV)，目前巴西已有超过200万辆汽车在路上行驶。发展FFV汽车是汽车应用燃料乙醇技术的一个方向。

　　另外，燃料乙醇在柴油机上的应用可以进一步扩大燃料乙醇的应用范围，河南天冠集团已经在这方面进行了有益的尝试。目前已成功的开发出了乙醇柴油燃料制备和燃料应用技术，并且通过台架试验和大量的行车试验证实该技术的可行性。这将为燃料乙醇的利用提供更广阔的利用空间。

　　4玉米乙醇的期望不能太高

　　从燃料乙醇发展看，其作为一种替代能源确实具有一定潜力。但任何一个国家必须根据自己的优势生产乙醇，比如美国用玉米生产乙醇，巴西用甘蔗生产乙醇。我们在发展燃料乙醇的时候，必须注意自身的粮食安全，对玉米乙醇的期望不能太高，因此必须发展多种原料生产乙醇的途径。

　　专家估算，我国的甜高粱、木薯、甘蔗等可满足年产3000万吨生物燃料乙醇的原料需要。为了扩大生物燃料来源，我国已自主开发了以甜高粱茎秆为原料生产燃料乙醇的技术(称为甜高粱乙醇)，并已在黑龙江、内蒙古、山东、新疆和天津等地开展了甜高粱的种植及燃料乙醇生产试点，黑龙江省试验项目已达到年产乙醇5000吨。另外，我国也在开展纤维素制取燃料乙醇的技术研究开发，现已在安徽丰原等企业形成年产600吨的试验生产能力。下表是非粮食作物生产乙醇的新项目。