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王超
近期市场下跌趋势明显，一带一路板块也出现大幅调整。我们认为，这是随着大盘震荡，前期部分获利者落袋为安，而非整个板块的预期透支的回调。从去年年底至今，一带一路板块一直保持较好的上升态势，长盛基金公司相关的一带一路的基金产品均获得良好收益，如长盛一带一路分级指数基金截至4月11日上涨了25%，当在市场震荡回调时，部分投资者选择了获利了结。
从板块目前的估值水平和未来盈利增长来看，此次回调对于中长期看好一带一路板块的投资者来说，或许是一个难得的机会。
一带一路倡议作为国家级顶层设计，提出三年来已结出累累硕果。数据显示，截至2016年，我国企业新签合同额1260亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%，同比增长36%。
近半年一带一路主题能持续上涨，与订单的不断增加，为上市公司带来真实的业绩增长和上市公司估值的提升紧密相关，这是与市场上很多题材的跟风炒作的最大不同。
5月即将在北京举行一带一路国际合作高峰论坛，这有望成为一带一路倡议的催化剂和里程碑事件。预计此次峰会将会带动一批工程订单新签，加速一批重大项目落地。同时不难预见，一带一路将会使这些行业受益：建筑、工程机械、电力、港口。在这四个领域，我国的上市公司具备全球的行业领先优势，技术水平、施工进度和施工成本都大幅领先同行，获得相关订单的几率很大。
今年将是一带一路向纵深推进的关键一年，伴随一带一路相关配套政策的推出以及相关项目的密集落地，不仅能给相关公司带来有力的业绩支撑，而且一带一路主题也将迎来较好的投资机会。
（作者系长盛量化红利、长盛航天海工基金经理）
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