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⊙本报记者 吴晓婧
年初以来各路资金持续涌入港股,“便宜”无疑是投资港股的“硬道理”。在富国中国中小盘的基金经理张峰看来,内地资金会在今年继续加大港股配置,他本人看好工业类股票、周期性价值股以及消费板块。
据悉,出于对2017年港股市场的看好,该基金曾在去年12月底逐步加仓,自下而上精选了一批个股。而在去年12月初,则做了减仓的动作,套现了部分高贝塔的股票,并于去年12月进行了分红,一定程度上规避了部分下跌。
从上述两次调仓来看,该基金在择时上具备一定的优势。去年四季度末,该基金股票仓位为85.53%,其中,港股的配置占比为80.93%,美股的配置占比为4.59%。
据东方财富(23.720, -0.41, -1.70%)Choice数据统计,该基金今年以来的收益率已经接近10%,在同类基金中名列前茅。拉长时间周期来看,该基金自2012年9月成立以来收益率达到了95.72%,年化回报为15.96%。
对于港股的后市,机构依旧偏向于乐观。在兴业证券(6.040, -0.05, -0.82%)看来,港股行情进入强化期,继续享受“行情蜜月期”。该公司认为,保险、基金、银行等机构资金的配置需 求潜力巨大。其中,动力最强的仍是险资,在A股举牌模式受制约后,港股低估值蓝筹股对险资吸引力更大,保守估计,3%的险资将配置港股,这意味着至少 2500亿增量资金,而公募基金则有望带来500亿元增量资金。
对于投资配置而言,富国中国中小盘的基金经理看好工业类股票、周期性价 值股以及消费板块,此外,相对看淡一点的是电力股和地产股。从持仓来看,该基金的第一大重仓股为吉利汽车,此外还重点配置了城建集团、东江环保(4.040, -0.05, -1.22%)和中国软件(48.010, -1.89, -3.79%) 国际等。从前十大重仓股的持仓占比来看,个股配置相对均衡,持股集中度较低。
据悉,目前部分基金经理在研究A股的公司和板块的同时,沿着景气度向好与低估值两条思路进行配置,如果港股的估值有较大优势,则优先配置港股。但在目前情况下,港股投资已经进入了个股挖掘寻找机会阶段,需要更精细的研究支持。
随着港股蓝筹股价值的持续修复,近期部分基金在调仓换股上,更为偏好中小市值的港股。有基金经理直言,更看好中小盘的长期投资机会,其逻辑在于,港股市 场中小盘股目前存在流动性折价,深港通开通后,长期而言港股流动性将会有所改善,而有流动性折价的中小盘股将直接受益。THE_END
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责任编辑:徐巧 SF184
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