一、综述
2014年6月27日到2014年7月3日,股指走出一波上涨行情,上证综指上涨1.20%、深成指上涨1.61%、沪深300上涨1.45%、中小板指上涨2.73%、创业板指上涨2.62%;行业方面,国防军工、纺织服装、通信、电气设备行业涨幅靠前,均超过了4%,食品饮料、银行、非银金融、家用电器涨幅较小。本期,基金全面飘红,跟踪军工指数的基金收益更是飙升,最高涨幅超过7%。分类来看,股票型基金上涨2.36%,混合型上涨1.61%,指数型上涨2.04%,保本型基金上涨0.31%,债券型上涨0.11%、QDII基金上涨1.21%、货币市场型上涨0.10%、短期理财基金上涨0.08%。
二、各类基金排行
本期,主动偏股型基金全线上涨,其中,配置偏成长的基金表现较好,而配置消费类较多的个基表现不佳;指数型基金中,跟踪军工指数的基金大幅上涨,跟踪金融、能源类指数的基金涨幅靠后;债券型基金表现一般,配置可转债、股票较多的基金表现靠前,纯债类债基尤其是配置国债、金融债较多的品种表现靠后; QDII基金中投资港股、美国较多的品种表现较好,而配置资源类较多的品种有所下跌,投资债券的品种也表现不佳;货币市场基金本周受到兑现浮盈的影响,收益大幅攀升,年化收益率升至5.37%,短期理财基金收益率仍保持平稳,为4.65%。
表1:各类基金收益率TOP3 | |||||
基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) | 基金类型 | 基金名称 | 收益率(%) |
股票型 | 农银汇理行业领先 | 5.98 | 混合型 | 华商动态阿尔 | 6.20 |
华商主题精选 | 5.84 | 广发聚优灵活 | 5.39 | ||
大摩主题优选 | 5.80 | 天治品质优选 | 4.73 | ||
指数型 | 富国中证军工 | 7.03 | QDII | 银华恒生国企指数分级B | 4.26 |
前海开源中证军工 | 5.91 | 汇添富恒生指数分级B | 4.06 | ||
国联安医药1 | 4.59 | 上投全球天然资源股票 | 3.26 | ||
债券型 | 长盛同丰债券 | 1.94 | 保本型 | 诺安汇鑫保本 | 1.45 |
诺安双利债券 | 1.77 | 招商安达保本 | 0.96 | ||
前海开源可转债债券 | 1.58 | 国联安保本 | 0.86 | ||
短期
理财型 |
中银理财7天债券 | 0.21 | 货币型 | 中加货币 | 0.36 |
建信周盈安心理财债 | 0.18 | 易方达货 | 0.34 | ||
中银理财21天债券 | 0.15 | 宝盈货币 | 0.26 | ||
数据来源:众禄基金研究中心
统计区间:2014年5月30日-2014年6月5日 |
三、众禄投资策略
主动偏股型基金方面,考虑到经济、政策层面向好预期依然存在,流动性预期相对平稳,2000点为政策底已得到广泛共识,市场中短期或大概率震荡盘升,投资者可以适当增加偏股型基金配制比例。
指数型方面,由于市场缺乏系统性机会,总体上暂仍不建议投资者持有太多被动管理型的指数基金。
债券方面,目前来看,短期有调整压力,但是流动性宽松,经济增速与物价指数位于较低位置,对债市中长期向好形成支持,保守的投资者可以关注债券配置风格比较灵活的品种,积极的投资者可以关注转债类以及对股指参与力度比较高的品种。
QDII基金方面,个基投资差异较大,继续关注投资美国和港股的基金。
此外,有现金管理需求的投资者可以继续关注货币基金。
表2:众禄基金推荐 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 基金代码 | 基金简称 | 类型 |
080002 | 长盛创新先锋 | 混合型 | 000369 | 广发全球医疗保健(人民币) | QDII基金 |
160220 | 国泰民益灵活配置 | 混合型 | 630003 | 华商收益增强 | 债券型 |
485111 | 工银瑞信[微博]双利 | 债券型 | 485118 | 工银瑞信7天理财 | 短期理财 |
000059 | 国联安中证医药100 | 指数型 | 202301 | 南方现金增利A | 货币型 |
资料来源:众禄基金研究中心 |
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