指数基金最坑爹:大比例长期亏损 谁来安抚被套者

2014年04月17日 08:28  财经网  收藏本文     

  据时代周报,如果列出一类最坑爹的基金,那非指数基金莫属。指数基金亏损了,投资者还不能够责怪,因为基金公司这个时候可以堂而皇之地回答你:指数基金是被动投资,跟踪相关的指数,基金公司最重要的任务就是控制和指数的误差,所以亏损并不是基金公司管理能力的问题。

  根据CHOICE资讯统计数据,截至今年4月15日,目前市场上共计有333只(分级基金单独计算)指数基金,其中315只成立于2009年以后,但亏损者居多。

  而截至4月15日,在2009年以前成立的18只指数基金中,除了2007年11月成立的国泰沪深300指数基金和2007年7月成立的瑞福进取以外,其余17只指数基金的累计净值均在1元以上,而这些指数基金基本成立于2003年、2004年、2005年和2006年,涨幅也多在100%到200%间。

  而2007年以后成立的指数基金就显得惨不忍睹了。在2009年成立的29只指数基金中,除了于2009年9月成立、以中证500为标的的指数基金外,其余28只指数基金,无论是以沪深300为指数标的,还是以上证180、深证100(159901,基金吧)、中证100等为指数标的,其指数基金目前均处于大幅亏损状态,亏损幅度大多数在30%左右。

  这种状况在随后的2010年和2011年依然没有得到改善。指数的长期萎靡不振,使得这些指数基金目前的净值绝大多数在1元以下。随后的2011年和2012年发行的指数基金,截至目前的亏损幅度依然在9成以上。

  一位卖过多家基金公司指数基金的银行渠道人士称:你现在能看到一个怪现象,基金公司都在拼命发行指数基金,发行的时候基金公司会给我们讲,现在市场处于低点,这个指数基金不错,然后就是这个指数基金的净值出现亏损,于是基金公司又开始筹划发行下一只新的指数基金,周而复始。

  “对那些因听我演讲去买指数基金而亏损的投资者,我是感到愧疚的。 ”一家大型基金公司指数部人士表示,中国的股市不像美国是单边上涨的,而且熊长牛短,这就使得和中国主流指数相关的指数基金,在大部分时段都是亏损的。

  一家不愿透露姓名的基金公司指数部人士说,我们正在尝试做一些新的改变,在推一些指数产品的组合,尽力让指数基金投资者赚钱,或者尽力使其亏损额减少。

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