同门股基业绩首尾相差均值逾20%
前5月,57家基金公司旗下偏股型基金业绩首尾相差均值为21.54%,最大者相差近54个百分点
■本报记者 隋文靖
今天是6月份的首个交易日,各基金公司也正式进入中考的最后博弈阶段。
虽然今年前5个月中,股票型基金整体赚钱效应凸显,但同门基金业绩分化情况却愈演愈烈,可比57家基金公司中,偏股型基金业绩首尾相差均值为21.54%,最大者相差近54个百分点。
与此同时,《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据发现,今年前5个月中,共有国联安基金[微博]、金鹰基金[微博]、华商基金[微博]、银河基金[微博]、景顺长城基金和上投摩根基金等6家公司,旗下跑赢全部偏股基金业绩均值(15.27%)的股基数量,占公司可比偏股基金总数的八成以上。
然而遗憾的是,包括华泰柏瑞基金、国海富兰克林基金等在内的4家基金公司,旗下可比股票型基金均超过5只,但在今年前5个月中,均没有一只基金的回报率跑赢同业均值。
同门股基业绩大分化
最大相差54个百分点
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,今年前5个月中,随着A股市场的宽幅震荡,上证指数累计上涨1.39%。期间,主动管理偏股型基金赚钱效应尽显,可比483只偏股型基金平均净值增长率为15.27%,领先同期大盘13.88个百分点,仅15只基金回报率跑输指数。
虽然股基整体表现获得肯定,但业绩分化情况却愈演愈烈。
整理数据显示,纳入本次统计范围的57家基金公司(旗下可比股票型基金数量超过3只),今年前5个月中,旗下主动管理偏股型基金业绩首尾相差均值为21.54%。其中,上投摩根基金旗下由董红波和杨安乐共同管理的上投摩根中国优势基金,期间回报率为-4.53%,与同门兄弟上投摩根新兴动力基金同期回报率相差53.91个百分点(上投摩根新兴动力基金由杜猛单独掌管,今年前5个月回报率为49.38%),是可比57家基金公司中,同门股基业绩差异最大的一家公司。
除上投摩根基金外,同门股基间业绩差异较大的还有华宝兴业和易方达两家基金公司,今年前5个月中,旗下可比主动偏股型基金的回报率首尾分别相差50.06和43.91个百分点。
华泰柏瑞等4基金公司
股基无一跑赢均值
此外,《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯,将基金公司旗下可比股票型基金前5个月的业绩表现进行梳理显示,跑赢全部偏股基金业绩均值的股基数量,占公司可比偏股基金总数比例最高的,是国联安基金管理有限公司。
具体看来,该公司旗下可比的6只主动管理偏股型基金,在今年前5个月中,回报率全部跑赢同期全部股基业绩均值(15.27%)。除国联安基金外,金鹰基金、华商基金、银河基金、景顺长城基金和上投摩根基金等5家公司,旗下均有超过八成的股票型基金,今年前5个月中回报率跑赢整体业绩均值。
然而遗憾的是,包括华泰柏瑞基金、国海富兰克林基金等在内的4家基金公司,旗下可比股票型基金均超过5只,但在今年前5个月中,均没有一只基金的回报率跑赢同业均值。
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