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四、基金组合推荐
受不同市场走势影响,国金0901期基金组合中进攻型组合、封闭式基金分别取得7.63%和8.85%的正收益,且战胜对应基准;防御型组合和灵活配置组合分别取得3.13%和1.61%的正收益,但与基准相比有微弱差异;受债券市场调整影响,绝对收益组合本期损失1.16%。
图表 13 :组合收益表格 | ||||||
当期收益 | 2009 年度累计收益 | |||||
组合 | 市场基准 | 同业基准 | 组合 | 市场基准 | 同业基准 | |
进攻型组合 | 7.63% | 9.69% | 5.92% | 7.63% | 9.69% | 5.92% |
防御型组合 | 3.13% | 5.80% | 3.17% | 3.13% | 5.80% | 3.17% |
绝对收益组合 | -1.16% | —— | 0.16% | -1.16% | —— | 0.16% |
灵活配置组合 | 1.61% | —— | 2.96% | 1.61% | —— | 2.96% |
封闭基金组合 | 8.85% | —— | 8.65% | 8.85% | —— | 8.65% |
来源:国金证券研究所
依据前面各部分对阶段市场、基金2008年四季度投资组合情况分析,我们对国金0901期基金组合进行适当调整,建立0902期基金组合如下:
图表14 : 0902 期进攻型组合 | |||||||
基金名称 | 类型 | 投资权重 | 基金评级 | 基金经理 | 基金经理评级 | 基金公司 | 基金公司评级 |
华夏复兴 | 股票型 | 20% | ★★★★ | 孙建冬 | ★★★★★ | 华夏 | ★★★★★ |
方达中小盘 | 股票型 | 20% | —— | 何云峰 | ★★★ | 易方达 | ★★★★★ |
国富弹性 | 股票型 | 20% | ★★★★ | 张晓东 | ★★★★ | 国海富兰克林 | ★★★★ |
兴业社会 | 股票型 | 20% | —— | 刘兆洋 傅鹏博 | —— | 兴业全球 | ★★★★★ |
交银稳健 | 混合-灵活配置型 | 20% | ★★★★ | 郑拓 | ★★★★ | 交银施罗德 | ★★★★★ |
来源:国金证券研究所
图表15 : 0902 期防御型组合 | |||||||
基金名称 | 类型 | 投资权重 | 基金评级 | 基金经理 | 基金经理评级 | 基金公司 | 基金公司评级 |
国投景气 | 混合-积极配置型 | 20% | ★★★★★ | 袁野 | ★★★★★ | 国投瑞银 | ★★★★ |
华安宏利 | 股票型 | 20% | ★★★★ | 尚志民 汪光成 | ★★★★★ | 华安 | ★★★★★ |
富国天瑞 | 混合-灵活配置型 | 20% | ★★★ | 宋小龙 | —— | 富国 | ★★★★ |
工银价值 | 股票型 | 20% | ★★★★★ | 张翎 曹冠业 | ★★★★ | 工银瑞信 | ★★★★ |
兴业可转债 | 混合-保守配置型 | 20% | ★★★★★ | 杨云 | ★★★★★ | 兴业全球 | ★★★★★ |
来源:国金证券研究所
图表16 : 0902 期绝对收益组合 | ||||
基金名称 | 类型 | 投资权重 | 基金公司 | 基金公司评级 |
博时主题 | 股票型 | 20% | 博时 | ★★★★★ |
南方宝元 | 债券-普通债券型 | 40% | 南方 | ★★★★★ |
华夏债券 C | 债券-新股申购型 | 40% | 华夏 | ★★★★★ |
来源:国金证券研究所
图表17 : 0902 期灵活配置组合 | |||||||
基金名称 | 类型 | 投资权重 | 基金评级 | 基金经理 | 基金经理评级 | 基金公司 | 基金公司评级 |
宝康配置 | 混合-灵活配置型 | 20% | ★★★★ | 魏东 | ★★★ | 华宝兴业 | ★★★★★ |
工银价值 | 股票型 | 20% | ★★★★★ | 张翎 曹冠业 | ★★★★ | 工银瑞信 | ★★★★ |
兴业可转债 | 混合-保守配置型 | 20% | ★★★★★ | 杨云 | ★★★★★ | 兴业全球 | ★★★★★ |
交银稳健 | 混合-灵活配置型 | 20% | ★★★★ | 郑拓 | ★★★★ | 交银施罗德 | ★★★★★ |
嘉实超短债 | 债券-完全债券型 | 20% | —— | 吴洪坚 魏莉 | —— | 嘉实 | ★★★★★ |
来源:国金证券研究所
图表18 : 0902 期封闭基金组合 | |||||
基金名称 | 投资权重 | 基金经理 | 基金经理评级 | 基金公司 | 基金公司评级 |
基金通乾 | 20% | 郝继伦 刘泽兵 | ★★★ | 融通 | ★★★★ |
基金开元 | 20% | 汪澂 | —— | 南方 | ★★★★★ |
基金金盛 | 20% | 吴战峰 | —— | 国泰 | ★★★★ |
基金金鑫 | 20% | 黄焱 | ★★★ | 国泰 | ★★★★ |
基金同盛 | 20% | 丁骏 侯继雄 | ★★★ | 长盛 | ★★★★ |
来源:国金证券研究所
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