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匡志勇
2008年,一个大盘跌幅高达65.4%的惨淡之年,公募基金业绩一片哀鸿遍野。那么市场关注度极高的阳光私募基金投资业绩怎样呢?
第一财经研究院最新推出了录有146只阳光私募产品的阳光私募2008年四季度业绩排行榜,同时还在国内首家推出了“第一财经阳光私募2008年度排行榜”,对全部73只存续期超过一年(并且自去年12月1日以来每月公布净值)的阳光私募基金统计发现,去年仍有5只阳光私募实现盈利,摘得业绩桂冠的是云南信托旗下的中国龙精选基金,这只最耀眼基金的基金经理是云南信托首席投资策略师王庆华。其他4只盈利的阳光私募分别是:星石系列的星石3期、星石2期、星石1期和武当1期基金。星石系由前明星公募基金经理江晖管理,武当1期的掌舵人田荣华也是一个下海的公募基金经理。即使在黯淡的2008年,王庆华、江晖、田荣华依然星光璀璨,其他如新同方1期、亿龙中国等产品排名靠前。
2008年也是一个颠覆高手的年度。万利富达基金以61.85%的年度跌幅排在业绩榜的最末尾位置,万利富达由大鹏证券分析师出身的胡伟涛掌舵,胡伟涛的重仓持股战略一度让他在2007年站在私募基金经理顶端,然而在2008年却让他坠入深渊。倒数第二、三位的分别是开宝1期、美联融通1期,年度亏损幅度分别是60.52%、59.25%。此外一些股市活跃分子掌舵的阳光私募都排名靠后,如但斌的东方马拉松基金、林园管理的三只阳光私募去年亏损幅度都超过50%。
2008年是“轻仓者”获胜,2009年预计不会再重演单边大幅下跌的行情,在震荡型走势下,2009年阳光私募的竞争将更趋激烈。新的一年里,私募基金经理将谁主沉浮,大家不妨拭目以待。
榜单盘点:
存续一年以上阳光私募全部跑赢大盘,33只超越“最牛公募基金”
2008年,上证综指跌65.4%,深证成份股指数跌幅也达到65.36%。第一财经研究院统计的73只存续期超过一年,并且自去年12月1日以来每月公布净值的阳光私募中,五只私募基金罕见地实现了盈利,而跌幅最大的万利富达也只有61.85%,全部跑赢大盘。
状元中国龙精选基金去年获得了11.87%的盈利,江晖管理的三只“星石系”基金包揽了第二至第四名,分别获得4.29%、4.18%、4.02%的盈利,田荣华的武当1期也有着1.85%的收益,排在第五位。
2008年阳光私募投资业绩显示,除了5只盈利外,另有4只阳光私募全年跌幅在10%以内。有25只阳光私募跌幅少于30%,这也是一个值得欣慰的标准。去年走势最好的股票型公募基金是泰达荷银成长,它全年亏损32.3%。“第一财经阳光私募2008年度排行榜”中有33只阳光私募的投资业绩超过“最牛公募基金”,也就是说有45.2%的阳光私募比“最牛公募基金”更“牛”。
还有一个值得关注的指标是2008年股票型公募基金平均跌幅是51.2%,高仓位公募基金跌幅甚至达到60%。有56只阳光私募基金的业绩要比股票型公募基金的平均水平好,这占全部73只产品的76.7%。据统计,68只亏损阳光私募的平均亏损幅度是36.38%,这也要远远好过股票型公募基金51.2%的平均净值损失。
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