鼠年投基抓小放大(3)
http://www.sina.com.cn 2008年03月04日 11:13
《私人理财》杂志
东方精选基金经理付勇介绍，由于存在“同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%”的规定，所以大基金公司往往不会太过关注小盘股，因为大基金公司旗下基金规模往往较大，投资小盘股对基金净值贡献很小。但是在基金规模小时，只要投资一两只有潜力的小盘股，就能够为净值提升做出巨大贡献。所以小基金会重仓一些绩优的小盘股票。
二是选大基金公司中的小基金。大基金公司因为人员配备较多，一般整体实力比较强。在目前的情况下，投资者可以选择规模较大的基金公司中的小基金予以配置。从今年以来的业绩排名来看，大基金公司的小基金表现大多好于大基金。比如，今年以来业绩表现优秀的华夏大盘精选、华安宏利、广发小盘成长等基金，都是公司旗下规模较小的基金产品。在操作上，投资者可选择业内口碑较好的华夏、嘉实、南方、易方达、华安等大基金公司的小基金。
此外，考虑到今年股市高震荡的预期，投资者还可以根据最近基金抗跌性做进一步筛选。笔者把最近三次市场大跌中最抗跌的股票基金进行了排行 。
最近三次股市大跌中最抗跌的股票基金前30名
第一次大跌
(2007年5月9日-2007年6月4日，期间上证综指跌15.33%，深证成指跌14.77%)
第二次大跌
(2007年10月31日-2007年11月28日，期间上证综指跌19.33%，深证成指跌21.36%)
第三次市场大跌
(2008年1月14日-2008年1月31，期间上证综指跌20.27%，深证成指跌17.15%。)
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第一次大跌
（2007年5月9日－2007年6月4日，期间上证综指跌15.33%，深证成指跌14.77%） |
第二次大跌
（2007年10月31日－2007年11月28日，期间上证综指跌19.33%，深证成指跌21.36%） |
第三次市场大跌
（2008年1月14日－2008年1月31，期间上证综指跌20.27%，深证成指跌17.15%。）
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抗跌排名 |
基金名称 |
期间跌幅 |
基金名称 |
期间跌幅 |
基金名称 |
期间跌幅 |
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1 |
建信优选成长 |
-3.80% |
泰达荷银成长 |
-6.31% |
华宝兴业多策略增长 |
-6.44% |
2 |
泰达荷银稳定 |
-5.22% |
华夏大盘精选 |
-7.03% |
东吴价值成长双动力 |
-7.92% |
3 |
博时主题行业 |
-7.27% |
华安创新 |
-7.18% |
泰达荷银成长 |
-8.78% |
4 |
国投瑞银核心企业 |
-7.46% |
中银国际持续增长 |
-7.19% |
华宝兴业宝康消费品 |
-9.46% |
5 |
国联安德盛小盘精选 |
-7.49% |
华夏中小板ETF |
-9.05% |
上投摩根阿尔法 |
-9.65% |
6 |
长城消费增值 |
-7.92% |
博时主题行业 |
-9.32% |
华宝兴业先进成长 |
-9.68% |
7 |
富国天合稳健优选 |
-7.97% |
富国天益价值 |
-9.81% |
华安创新 |
-9.76% |
8 |
华宝兴业动力组合 |
-8.15% |
华宝兴业先进成长 |
-10.10% |
华夏大盘精选 |
-9.96% |
9 |
华宝兴业宝康消费品 |
-8.17% |
大成价值增长 |
-10.63% |
中银国际持续增长 |
-10.18% |
10 |
汇丰晋信龙腾 |
-8.39% |
长城消费增值 |
-10.76% |
华夏成长 |
-10.94% |
11 |
交银施罗德精选 |
-8.49% |
汇丰晋信龙腾 |
-11.57% |
国联安德盛小盘精选 |
-11.29% |
12 |
泰达荷银成长3 |
-8.68% |
广发聚丰 |
-11.77% |
兴业全球视野 |
-11.30% |
13 |
富国天益价值 |
-8.70% |
兴业全球视野 |
-11.86% |
泰达荷银周期 |
-11.45% |
14 |
景顺长城内需增长2号 |
-8.73% |
泰达荷银稳定 |
-11.94% |
富国天益价值 |
-11.55% |
15 |
融通蓝筹成长 |
-8.81% |
鹏华价值优势 |
-12.14% |
华宝兴业动力组合 |
-11.75% |
16 |
景顺长城内需增长 |
-9.07% |
上投摩根阿尔法 |
-12.76% |
富兰克林国海弹性市值 |
-11.91% |
17 |
泰达荷银周期 |
-9.23% |
中信红利精选 |
-12.80% |
招商安泰股票 |
-11.93% |
18 |
银华道琼斯88精选 |
-9.34% |
中信红利精选 |
-12.80% |
易方达积极成长 |
-11.95% |
19 |
工银瑞信核心价值 |
-9.36% |
富兰克林国海弹性市值 |
-12.93% |
德盛精选 |
-11.97% |
20 |
南方绩优成长 |
-9.37% |
富国天合稳健优选 |
-12.98% |
国联安德盛精选 |
-11.97% |
21 |
华宝兴业多策略增长 |
-9.40% |
光大保德信新增长 |
-13.19% |
华夏中小板ETF |
-12.05% |
22 |
鹏华价值优势 |
-9.46% |
景顺长城优选股票 |
-13.34% |
南方绩优成长 |
-12.32% |
23 |
景顺长城资源垄断 |
-9.46% |
建信恒久价值 |
-13.35% |
国泰金鹰增长 |
-12.66% |
24 |
海富通风格优势 |
-9.54% |
工银瑞信核心价值 |
-13.39% |
易方达价值精选 |
-12.81% |
25 |
景顺长城鼎益 |
-9.60% |
光大保德信红利 |
-13.49% |
信诚精萃成长 |
-12.81% |
26 |
华宝兴业先进成长 |
-9.62% |
华夏成长 |
-13.73% |
华安宏利 |
-12.88% |
27 |
中银国际持续增长 |
-9.63% |
招商安泰股票 |
-14.22% |
景顺长城优选股票 |
-12.90% |
28 |
景顺长城优选股票 |
-9.66% |
华安宏利 |
-14.24% |
银河稳健 |
-13.01% |
29 |
银华优质增长 |
-9.69% |
交银蓝筹 |
-14.24% |
国泰金牛创新成长 |
-13.05% |
30 |
友邦华泰盛世中国 |
-9.70% |
泰达荷银周期 |
-14.34% |
长信增利动态策略 |
-13.13% |
基金样本说明： 股票型基金(Wind分类标准)，2007年1月1日前成立的基金，不包含2007年封转开的基金。
出现3次的抗跌基金 |
2007年四季度末规模（亿份） |
2007年四季度末净资产总额（亿元） |
泰达荷银成长 |
5．37 |
11．86 |
富国天益价值 |
117．53 |
133．85 |
泰达荷银周期 |
6．53 |
12．75 |
华宝兴业先进成长 |
27．32 |
78．18 |
中银国际持续增长 |
131．02 |
153．36 |
景顺长城优选股票 |
36．71 |
62．65 |
出现2次的抗跌基金 |
2007年四季度末规模（亿份） |
2007年四季度末净资产总额（亿元） |
华夏大盘精选 |
7.70 |
56.31 |
泰达荷银稳定 |
4．32 |
7．48 |
博时主题行业 |
124．04 |
316．43 |
国联安德盛小盘精选 |
39．81 |
44．47 |
长城消费增值 |
64．41 |
69．22 |
富国天合稳健优选 |
59．25 |
63．00 |
华宝兴业动力组合 |
18．78 |
48．30 |
华宝兴业宝康消费品 |
24．24 |
39．10 |
汇丰晋信龙腾 |
8．73 |
26．26 |
工银瑞信核心价值 |
89．05 |
97．61 |
南方绩优成长 |
96．70 |
291．92 |
华宝兴业多策略增长 |
14．39 |
31．98 |
鹏华价值优势 |
133．98 |
145．37 |
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