高盛于2006年4月中国工商银行首次公开募股(IPO)前,向该行投资25.8亿美元,当年10月27日,工行在上海证券交易所和香港联交所,以高达22倍的市盈率,和2.23倍的高市净率成功发行。
高盛出售32.95亿股工行股份,套现19.1亿美元;
高盛进一步以每股4.88港元套现22.5亿美元;
高盛再以4.88港元/股的价格,出售17.52亿股工行股份,套现11亿港元;
高盛再次以每股5.05港元出售38.5亿股工行股份,套现金额为25亿美元。
高盛将通过出售13.44亿股工行股份套现约10亿美元,每股作价约5.77港元。
根据港交所资料显示,包括上述10亿美元的套现交易,高盛在上述5次交易中套现87.6亿美元。相比2006年,高盛对工行IPO时斥资25.8亿美元购买工行股权的投资,翻了3.4倍。
2006年10月27日,工行A+H上市成为中国资本市场具里程碑意义的事件。工行上市后总市值破万亿,“航母”名副其实。
2009年,中资银行股为期三年的禁售期陆续结束,而外资金融机构在2008年以来的美国次贷危机中遇到重创,选择减持或抛售中资银行股份以改善其财务状况,成为市场热议的话题。
2011年,不少中资银行股面临遭遇股东抛售的尴尬境遇。6月,淡马锡减持中行和建行套现36亿美元,8月,媒体报道工商银行被神秘股东通过高盛国际沽售最多6.38亿股港股,市场唱空中资银行股氛围浓郁。
高盛集团(Goldman Sachs)成立于1869年,是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一,总部设在纽约,并在东京、伦敦和香港设有分部,在23个国家拥有41个办事处。
高盛向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务,拥有大量的多行业客户,包括私营公司,金融企业,政府机构以及个人。