银行业增长神话破灭 不良贷款激增

　　经济导报记者 姜旺

　　上市银行进入2013年年报密集披露期。已披露的年报数据显示，目前上市银行净利润增速多维持在两位数，但与以往的高增速相比，下滑迹象明显。

　　截至30日，共有农行、工行、中信等6家银行披露2013年年度报告。值得关注的是，各家银行逾期贷款均呈现增势。经济导报记者粗略统计，已公布数据的银行同比新增约660亿元逾期贷款，其中，制造业、批发零售业的逾期贷款增长较快，而业内普遍担忧的房地产行业产生的银行逾期贷款却有所下降。

　　分析人士认为，从上市银行披露的2013年业绩看，在利率市场化、金融脱媒、互联网金融等多重因素冲击下，银行业净息差继续承压，未来商业银行亟需在资金成本、信贷成本率等方面有所准备。与此同时，资产质量恶化继续制约银行业的利润增长，防范区域、行业风险，处置不良资产成为2014年银行业不可忽视的问题。

　　净利增速普遍下滑

　　中信银行最新披露的2013年年报数据显示，2013年其净利润为391亿元，同比增长幅度达26.24%。导报记者梳理发现，如此相对突出的增长源于2012年“对资产减值损失和管理费用进行了大幅计提”。但目前来看，即便中信银行净利增幅超过20%，也未能改变银行业净利增速下滑的整体态势。

　　平安银行此前公布的2013年年报数据显示，该行去年实现净利润152.31亿元，增幅为12.72%，较2012年的30.39%增速下滑一半。浦发银行2013年实现税后净利润409.22亿元，增长19.70%，相比2012年的25.29%也出现下滑。

　　“受利率市场化程度加深、经济增速放缓、监管规范增强、同业跨业竞争加剧等因素影响，2013年银行业生息资产规模扩张放缓、净息差收窄、拨备增加，营业收入和利润增长都出现明显放缓。”交通银行首席经济学家连平[微博]认为。

　　不良新增400亿

　　年报数据显示，6家银行不良贷款都有不同程度增长，不良贷款总余额为2924亿元，新增量高达411.63亿元。

　　在国有大行中，工行不良贷款余额936.89亿元，新增191.14亿元，不良贷款率0.94%，增长0.09个百分点。农行新增不良贷款控制较好，不良贷款余额877.81亿元，新增仅19.33亿元。

　　三家股份制银行中，平安银行不良贷款余额75.41亿元，新增6.75亿元；中信银行不良贷款余额199.66亿元，新增77.11亿元；浦发银行不良贷款余额130.61亿元，新增41.21亿元。

　　值得关注的是，与银行不良贷款的增长相比，银行逾期贷款的增长更为凶猛。

　　数据显示，目前已公布年报的6家银行2013年贷款逾期90天以内的规模约为61亿元，而逾期贷款总量新增则高达660亿元。6家银行中，仅工行90天以内的逾期贷款有所下降，其他银行均有不同幅度上升，但是工行1年内逾期贷款规模增长较猛，未来形成不良贷款的风险仍然很高。

　　“银行已经结束了不良贷款新增和不良率‘双降’的时代。自2013年年初起，经济周期波动的负面效应开始向银行传导，让银行资产潜在风险逐步暴露出来。”齐鲁证券某分析师表示。

　　制造业拖累

　　自2012年上半年以来，银行的不良贷款增加大部分来自于制造业和批发零售业，这种情况在2013年更加明显。从已公布年报的6家银行不良贷款结构来看，制造业和批发零售业仍是坏账的“源头”。其中，工行制造业不良贷款270.54亿元，较去年增长46.12亿元。

　　“经济周期波动时，中小企业经营出现一定困难，特别是在浙江地区，对银行资产形成了较大冲击。”上述银行分析师称，企业经营的不景气和收入减少会直接影响贷款的偿还。

　　“由于部分企业属于抵押类贷款，所以影响的是银行关注类贷款的直线上升，同时也计入了逾期贷款中。”上述银行分析师表示，逾期贷款的增量更能直接表现出银行贷款中的潜在风险。

　　值得一提的是，相比制造业和批发零售行业，银行对房地产行业贷款的资产质量有所好转，风险得到了有效控制。数据显示，3家国有大行对房地产贷款规模均是小幅缩减，而3家股份制银行对房地产行业的资金投放在增加。但6家银行房地产行业的不良贷款比率都在下降，不良贷款的绝对额也在减少。