研究员 汤巾

　　上市银行刚刚上交的“中考”成绩单，比此前市场预想的乐观。

　　截至8月30日，16家上市银行中报全部出炉，总体业绩保持稳定增长。据《投资者报》统计，16家银行共计实现净利润6191.5亿元，相比去年同期的5452.3亿元，增幅为13.56%。5家银行增幅超过20%，分别是兴业银行(26.52%)、北京银行(21.87%)、宁波银行(20.84%)、民生银行(20.43%)、华夏银行(20.14%)。

　　在收入构成上，重心开始向中间业务倾斜，减少对息差收入的依赖。上市银行利息净收入均有增长，但同比增幅多在15%以下，平均增幅为11.42%；而手续费及佣金净收入平均增长47.57%，有6家银行增幅超过50%。

　　报告期内，银行资产质量基本稳定，不良贷款率平均为0.86%。兴业银行、北京银行、浦发银行资产质量排在前三，不良贷款率分别为0.57%、0.59%、0.67%。

　　在资本充足率上，按照今年起实行的《商业银行资本管理办法(试行)》的计算方法，上市银行均符合不低于8%的要求。其中排名前三的依次是南京银行(13.66%)、建设银行(13.34%)、工商银行(13.11%)。

　　调整结构加速转型

　　经济环境的日趋复杂和利率市场化的推进，逼迫商业银行加快经营转型。上市银行非利息收入的增长速度明显超过利息收入，手续费及佣金净收入大幅增长。有6家银行增幅超过50%，包括北京银行(95.53%)、宁波银行(82.24%)、兴业银行(74.01%)、浦发银行(63.19%)、民生银行(61.73%)、平安银行(57.47%)。

　　中间业务收入在营业收入中的占比也继续增加，工行、建行、农行、招行、民生、光大等多家银行占比超过20%。

　　民生银行一方面抓服务型中间业务，在扩大贸易结算、托管及资金监管服务规模、确保基本性中间业务收入稳定增长的同时，围绕债务融资工具发行、信托理财、牵头银团贷款等业务促进直接融资类手续费及佣金收入持续增长；另一方面，积极拓展智力型中间业务，综合运用直接融资类、间接融资类及资产管理类金融工具，借助银行自身及非银行金融机构的业务平台及通道，为客户提供资金融通、财富管理与顾问咨询并重的综合金融服务。

　　建设银行上半年实现手续费及佣金净收入555.24亿元，较上年同期增幅为12.76%，在经营收入中占比较上年同期上升0.39个百分点至22.01%。具体来看，银行卡手续费收入119.47亿元，增幅30.83%。信用卡收入在分期业务的带动下，增速超过50%。投资银行实现财务顾问收入63.27亿元，其中，“融智”型的新型财务顾问业务实现收入46.42亿元，同比增长30.61%。债券承销业务继续保持领先优势，上半年承销各类债券1673亿元，同比增长20.61%，同业排名第一。

　　中信银行实现手续费及佣金净收入79.77 亿元，同比增长47.59%。其中，手续费及佣金收入 85.81亿元，同比增长 47.52%，主要由于顾问和咨询费、银行卡手续费、理财服务手续费、担保手续费、托管及其他受托业务佣金等项目增长较快。

　　推进服务实体经济

　　在服务实体经济上，上市银行纷纷对信贷投向作出调整，减少过剩产业的投放力度，同时在小企业服务上继续发力。

　　工行加大了对符合经济结构调整方向的先进制造业、现代服务业、文化产业和战略性新兴产业的支持力度，投向这些行业的新增贷款占公司贷款增量的86%。突出加强了对中小企业特别是小微企业的金融服务，创新发展了供应链融资新模式，依托1300多家核心企业总共为1万多家上下游中小微客户提供了金融服务。

　　农业银行也加大了对重点项目、“三农”、小微企业及低资本消耗领域的信贷投放。上半年新增贷款5127.21 亿元，县域和小微企业贷款增速分别高于全行平均水平0.8 个百分点和5.1 个百分点。

　　交通银行积极拓展商圈金融、供应链金融和园区金融，推出电子商票快捷贴现、小企业经营性物业抵押贷款等信贷新品，上线“展业e贷”电子渠道产品。报告期末，中小微企业贷款余额达12107亿元，较年初增长8.79% ，增量占全部贷款增量的38.51%。

　　中信银行则主动压缩政府平台、房地产和光伏行业授信，贷款余额比上年末分别减少139亿元、82亿元、5亿元，行业结构不断优化。

　　华夏银行实施“中小企业金融服务商”战略，以“平台金融”创新优势带动小企业业务稳健发展。报告期末，小企业客户总量超过21万户，贷款客户超过1.7万户，贷款余额超过1500亿元，增量高于上年同期，增速高于全部贷款增速7.9个百分点。

　　加大产品创新力度

　　创新是推动银行转型的“引擎”，各家银行也在中报里也大力突出创新业务的进展情况。

　　建设银行大力推进网点“三综合”建设。综合性网点、综合柜员制和综合营销队伍建设富有成效，上半年全行单功能对私网点综合化转型966个，单一对公柜台综合化新增5527个，组建综合营销团队3139个。通过前后台分离等措施逐步实现前台服务的综合性和多功能、后台处理的集约化；加强岗位培训，提升员工综合服务素质；完善综合营销服务体制机制，促进公私联动。

　　工商银行实施了个人金融、企业网银等10多条产品线改造，推出了账户原油、账户外汇等50多个创新产品，启动了供应链融资、基于POS交易的中小商户融资、线上线下支付产品等一大批新业务的开发与推广。

　　兴业银行电子银行业务以加快业务创新、提升客户体验、加强风险管理为重点，在保持业务稳定快速增长的同时，为各业务条线的发展提供了专业化的电子银行服务支持。紧跟最新技术和应用，大力推进移动支付创新，建设“微信银行”，推出“理财夜市”，加快“e 家财富”、“网上营业厅”、“远程银行”创新项目建设，提升服务能力。■