光大银行重启香港IPO 第三次冲击H股上市

2013年03月11日 08:59  财经网 

  据华尔街日报报道称,总部位于北京的中国光大银行[微博]正在准备在香港上市,计划融资15亿美元以满足将在2013年年底生效的,更严格的资本要求。这将是光大银行第三次香港上市尝试。

  中国光大集团主席唐双宁周五确认香港上市计划已经被调整,但是拒绝对首轮公开募股交易的规模或者时机选择作出更多说明。

  如果上市交易成功,光大银行的香港上市将是中国人民财产保险股份有限公司2012年12月完成31亿美元上市交易以来,在香港上市的又一家中国国有金融企业。这对其他希望通过香港上市的银行来说将是一个令人鼓舞的消息。香港首轮公开募股交易市场在过去一年中表现平淡,上市交易规模排名从全球第一跌至了全球第五位。据传也在计划香港上市的中资银行包括了上海银行,预计融资20亿美元,以及广东发展银行,预计融资50亿美元。

  对交易进展有所了解的消息人士指出,光大银行管理层在本周三会见了银行家,并在之后决定重启香港上市计划,最终的时间可能是在第三季度。消息人士表示,计划的下一步将是寻求公司董事会的批准,而这个将会“很快”完成。

  已经在上海证券交易所上市交易的光大银行将在之后向香港证券交易所提交申请,不过消息人士也指出,该行还没有决定何时开始募股工作。

  光大银行之前两次寻求在香港上市。2011年,公司曾筹备预计融资60亿美元的上市交易,但是在全球市场不景气的情况下,在下半年决定取消。2012年5月,光大银行再次启动上市计划,并从基石投资者以及锚定投资者处获得了12亿美元的融资承诺,但是在考虑市场状况之后,再次推迟了交易。

  消息来源表示,光大银行基石投资者和锚定投资者的12亿美元融资承诺现在还是有效,但是准确上市时间安排和规模将最终取决于市场形势。

  基石投资者通常购买相当大规模的公司股票,并且同意在上市之后的特定时段内不出售股票;锚定投资者则是无需遵守这种禁售期。

  分析指出,光大银行上市的主要原因是希望获得资金补充其核心资本充足率。根据2012年12月宣布的新规则,类似光大银行这样的中等规模银行需要在2013年结束之前满足最低8.5%的资本充足率;小银行可以在2018年之前将资本充足率提高到10.5%,而部分关键银行的资本充足率需要达到11.5%。截止2012年9月底,光大银行的核心资本充足率是8.24%。

  (编辑:苏娜)

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