跟随国家战略 国泰君安发力跨境并购业务

　　随着中国企业不断加快海外市场产业并购的步伐，国内券商也迎来了拓展海外业务的重大历史机遇，一些前期布局较为充分的龙头券商，在跨境并购等业务上的拓展成果则已逐步显现。       

　　数据显示，2016年，国泰君安证券开展的多个跨境并购项目涉及交易金额达到近500亿元，其中由公司担任独立财务顾问的上海电力现金收购巴基斯坦上市公司K-Electric Limited 股份项目，更成为了中国企业在巴基斯坦境内金额最大的收购项目。

　　2016年度一带一路海外并购第一单

　　在此次上海电力对巴基斯坦KE公司的重大资产购买项目中，上海电力现金收购了KE公司66.4%的股份，收购涉交易总金额17.70亿美元，折合约120亿元人民币。

　　这一项目成为了中国企业在巴基斯坦境内金额最大的收购项目，也是配合国家“一带一路”战略服务国际产能合作的代表性项目。同时，还是A股电力行业2016年度规模最大的海外收购项目。凭借该项目，今年2月，在《亚洲金融》杂志举办的“2016亚洲金融年度成就奖”评选中，国泰君安获得“最佳巴基斯坦交易”奖项。

　　上海电力此次收购卡拉奇最大电力公司（KE）堪称2016年度一带一路海外并购第一单，亚洲金融杂志评价表示，该项目不仅增强了中国的国家影响力，还极大助益了中巴经济走廊的发展。项目本身体现出完美的政治、商业敏感性，满足了交易双方的利益诉求，成就了巴基斯坦历史上最大的非政府并购。

　　专业服务助力中国企业走出去

　　实际上，上海电力重大资产购买项目只是国泰君安证券发力跨境并购业务的一个缩影。

　　2016年，国泰君安证券美国公司顺利取得美国证券业BD（Broker Dealer）牌照，跨境并购业务立足上海、纽约、香港等地全面开展，所构建的国际化团队及合作网络正在迅速壮大。“在严格防控风险的前提下，以及强大客户资源和境内外一体化金融服务能力的基础上，跨境并购团队可以为客户提供尽职调查、方案设计、价值判断、商业谈判、监管沟通等全方位专业服务。”国泰君安证券并购业务负责人黄敏介绍说。

　　基于专业的团队及服务，2016年全年，国泰君安完成（或正在执行）的跨境并购项目涉及交易金额达到近500亿元，助力多家中国企业完成了跨境并购。除上海电力项目外，公司还顺利完成了万润股份对美国MP生物医药公司资产收购、开创国际对西班牙ALBO公司资产收购，大康农业对巴西Fiagril Ltda公司资产收购、中化集团下属公司对意大利倍耐力工业轮胎资产收购、上海梅林对新西兰银蕨牧业资产收购等项目。

　　黄敏表示，国泰君安致力于打造根植本，覆盖全球的综合金融服务能力，全球化并购是其中重要一环。公司投行跨境并购业务强调“伴随客户”的服务理念，结合国家战略，立足客户的产业需求，寻求境内外资产的真实协同。未来，公司将继续秉持这一理念，在跨境并购业务上持续发力，助力更多中国企业实现“走出去”的目标。

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