韩景宽：未来十年天然气对能源消费增量贡献至少80%

中国石油规划总院副院长韩景宽

　　新浪财经讯 12月10日消息，在今天举行的2016年能源大转型高层论坛上，中国石油规划总院副院长韩景宽在发言中表示，天然气在未来较长时间都要发挥重要作用。从资源来看，无论是常规还是非常规，天然气资源都非常丰富，特别是近几年，无论是深海还是深层技术突破，可为人类贡献至少一百年。从消费情况来看，天然气消费未来主要是集中在发电、工业原料。十三五，乃至十四五期间，对能源消费增量贡献至少80%。

　　以下为演讲实录：

　　首先非常感谢国务院发展研究中心，邀请我们中国石油规划总院参与了整个白皮书的一部分章节的起草工作。下面我就受组委会的委托，就十三五中国天然气的发展前景，做一个报告。我这个报告主要是包括了一下三个方面，一个是天然气在世界能源中的地位和作用，第二个是中国天然气发展的现状和趋势，第三个是中国天然气利用的方向和前景。

　　首先汇报一下世界能源转型的发展历程，因为世界能源发展历程，逐渐经历了由高碳向低碳的演变过程，目前演变到了油气时代，中国还是以煤炭为主的消费时代，与世界能源消费正好落后了一个时代。第二个是世界的典型国家在能源转型过程中无论是煤炭资源的禀赋是高还是低，结构调整都是煤降气升，这个趋势非常显著。这一块我们找了美国、俄罗斯，这些国家是煤炭资源非常丰富的国家，煤炭转型用到三四十年时候，煤炭下降，天然气逐渐上升，煤炭转型过程中都考虑到了环境治理，以天然气为抓手来实现转型。英国和日本是煤炭资源比较贫乏的国家，他们的能源转型趋势一样，都是煤炭在一次能源中的比重逐步下降，天然气是逐步上升的。

　　介绍一下世界天然气的发展趋势，主要几个大趋势，一个趋势是我们认为在可再生能源，如果替代化石能源之前，油气为主的能源长期占有主要地位，特别是天然气在未来较长时间都要发挥重要的作用。另外资源来看，无论是常规还是非常规，天然气的资源都是非常丰富，特别是近几年天然气的开发，无论是深海还是深层的技术突破，可以为人类贡献至少一百年以上。

　　从消费情况来看，未来主要是集中在两大领域，一个是发电，一个是工业原料，未来我们认为十三五，乃至十四五期间的增量贡献至少是80%以上。再一个是根据整个世界天然气的供需格局特别是随着美国页岩气的技术的突破和大规模的开发，从进口国变成进出口国整个天然气资源的流向发挥了巨大的变化，整体来看，由西向东发生了主体的流向。

　　我们认为十三五期间受国际油价的影响和供需宽松的影响，我们认为十三五期间，国际的原油价格是低位运行，亚洲的LNG溢价可能随着国际油价的持续走低，与欧洲的价格差距在逐步缩小，另外是国际贸易，这一块的体系和形式也发生了一些变化。特别是LNG贸易，可能呈现了一种快速的增长的态势。所以主要考虑到了国际油价的不确定性，这个现货和短期的贸易可能增长比较快。管道天然气贸易的话，虽然总量在增长，但是在整个的贸易中的比例是逐步的下降。另外是随着上海石油天然气交易所的正式运行，未来到十三五期间，天然气价格会逐步形成新的价格体系，如果没有这个价格指数的话，未来的市场开放的话，我认为还是有一些问题。

　　第二个讲一讲中国天然气发展的现状和前景，关于现状这一块大家已经说得比较多了，包括了资源的情况，市场的情况，基础设施的限制情况，这一块我不再细说了。我主要是把这个整个中国天然气发展的存在的主要问题简要介绍一下。

　　因为中国天然气的利用，我们认为主要存在以下的几个问题，特别是十一五，十二五的期间，天然气国家相关政策对天然气的利用，应该说定位是不统一的，鼓励不到位，配套不完善，这个主要是于我们国家的天然气的作用和市场消费是有相关的，所谓的定位不统一，特别是对天然气的发电，包括分布式能源和天然气的调峰电厂和天然气的汽车和船舶，整体国家对这些产业缺乏一个明确的定位，总体与电动汽车的鼓励也是不相匹配的。

　　第二个问题，我们认为与替代的能源的挂钩定价机制还没有实现一个动态的调整。尽管发改委已经确定了门站价格与燃料油和LNG价格挂钩，但是这个怎么样挂钩，怎么样调整动态，市场供需变化怎么样适应国际油价的变化，目前来看还没有一个完全的实现。另外是季节气价，包括峰谷和气价等等在整个价格公示里面没有完全的体现，对市场会产生一定的影响。第三个是我们认为部分地区的环节和空间比较多，造成了终端利用价格偏高，影响了消费，甚至是包括长输管道和省管网中间的环节过渡了，造成了我们省管网和市配管网加在一起的话，到终端的市场的价格，整体来说是偏高的。

　　第二个是部分环节我们认为是监管不利，主要是小的支线的价格收费偏高。上午几位领导也提到了，确实我们有一些小支线，几十公里，几百公里的收费几毛到一块钱，整体来说价格偏高。

　　还有一个部分是上游气价和中端气价没有实行联动，上游调整了，下游没有反应过来，相对比较滞后，造成了天然气的使用规模受到了影响。

　　第四个问题是从基础设施来看，我们的地下储气库的调峰能力严重不足，影响了天然气的安全供给和下游的发展，特别是这几年随着北方地区的采暖的持续增加，这个持续的在变大，由原来的2010年的1.2，目前到1.4，1.5左右，另外是中国地下的储气库的建设严重滞后。目前2015年，我们地下储气库是有效是55亿，占消费量不足3%，和美国、欧洲、俄罗斯相比，我们还有很大的差距，这一块受我们国家地质条件的制约，整体来说地下储气库相对来说非常滞后。

　　第三部分中国天然气发展的趋势，包括了资源的共有和市场的需求，从资源控制的条件是逐步好转的，保证能力也是逐步的提高的，资源包括两大块，一块是国内资源，包括了常规和非常规，可转化的，这一块整个的共有量是2200亿，进口气是1400亿，总体来看十三五期间到2020年，我们国家天然气的供应量至少大于3600亿以上。市场需求来看的话可能要考虑几个方面的因素，第一个因素是整个大气污染的行动计划的实施，大气污染计划行动的实施确实迫切需要清洁、低碳的天然气，另外是碳排放，我们国家承诺了2020年到2030年，单位GDP的排放量比2005年减少40-45和60-65%，还要考虑到几个条件，一个是十三五期间我们国家的总体能源的消费量，目前来看的话，基本上是控制在48亿吨的标煤，我们认为这个非常的坚挺，控制的话有一定的难度，我们认为在48-50左右，消费结构来看有几个条件，一个是非化石能源达到15%，十二五期间达到了12%，还有3%  的空间。煤炭的消费需求降到60%，我们认为可能控制在58%-60%之间，石油这几年相对来说保持一个相对比较稳定的状态，17-18%左右，给天然气留的空间是8-10%，我们测算一下天然气的需求量是三千亿到三千六百亿，为什么这个范围这么大，所以我们认为中国的天然气的市场潜力是有的，核心的问题是两个方面，第一个方面是国家对天然气的政策推动，到底到一个什么程度，第二个的话是天然气的价格和可替代的能源的价格的话，相比是不是有竞争优势，如果这两个方面的话，我们认为实施到位的话3600亿可以实现，如果国家政策实施不到位的话，包括了价格的改革不到位的话，我们认为可能在三千亿左右。

　　还有一个是天然气的整个的输配体系的基础设施建设明年会得到加速，到2020年整个天然气管道的干线和支干线总里程10-12万公里，输配能力达到3700-4000亿，地级市以上达到了90%的覆盖率，主要涉及到边缘的地级市可能覆盖不到，但是大部分要覆盖到，县级城市的600多覆盖到60%以上，对于重点的工业园区也要覆盖到，在现有的4380万吨的基础上增加两到三千万吨，达到6000-8000个，因为LNG已经建了一些，整个全国的话到十三五期间我们规划用了30个，我们真正实施的话，十三五期间大约四到五个，这样的话整个LNG的接收规模达到六千到八千万吨左右。整个的管网的话及基本上是联通海外，覆盖全国，区内成网，区域联通，气源多元，调运灵活，基本形成区域平衡。

　　调峰制约我们国家的发展，地下储气库有的预测140亿，有的是达到200亿，几大石油公司在做规划，总体来看地下储气完成的话很困难，形成长三角、东南等六大区域联网的地下储气库群，以储气库调峰为主，包括了LNG接收站、气田、CNG，可中断用户为补充的综合性能源调控体系才能满足下游客户的波动的需求。市场化来看的话，天然气的市场化的机制，逐步形成了，这也是按照管住中间，放开两头的原则，对上游的气价包括城市门价和终端价格要逐步放开，放开到什么程度的话，我们感觉到十三五期间，终端价格的放开和城镇门站价格的放开以上海石油天然气交易所形成价格指数有密切的关系。否则的很难谈有一个参考的基准价。

　　另外是管道的话要加强监管，我们按照准成本加上合理的收益的原则，自然垄断的输配系统要加强分级进行管理。特别是规范它的运输成本，运输价格，资产管理。这个包括了季节价和峰谷价，这一块的话可能要尊重市场规律，要逐步的实施，同时理顺居民用气和非居民用气，另外是尽可能的减少环节对于大用户要采用直供方式，规范中间环节的收费。

　　第三个讲讲中国天然气利用的方向和前景。这个中国天然气利用的方向和世界天然气利用的方向是一样的，基本上主要集中在五大领域，城市燃气、发电、工业燃料和交通和化工。十三五期间通过我们的分析，我们认为十三五期间天然气的话，这个增量主要是来自于四大领域。一个是工业燃料，一个是发电，一个是交通，一个是城市燃气，这四大领域的话，天然气是有增量的。化工第一个是产能过剩，第二个是缺少价格竞争优势，我们认为天然气化工在目前现有的基础上要适当的有所降低。所以下面我们就对每一个行业的话，天然气用气的需求做一个简要的分析，因为这一块的研究很多，确实我们没有办法展开来说，首先工业燃料里面，天然气用气到底用多少，从用气结构来看我们综合燃料使用结构我们国家以煤炭为主，基本上煤炭在工业燃料中用能的话占了10%，剩下是燃料油。十三五的话整个工业燃料是738亿。

　　在工业燃料的应用过程中的话我们主要是集中在几大领域，一个是工业的锅炉、窑炉、采暖锅炉，整体来说我们国家这些锅炉规模非常的庞大，工业的锅炉和采暖锅炉基本上五十多万台，大部分是小规模的锅炉，都缺脱硫脱硝装置，都是国家大气污染防治的重点治理的对象。所以整体来看的话，从我们国家的锅炉数量来看也是这样，基本上以燃煤锅炉的话占了85%。

　　在我们看一下世界的典型国家，这个工业原料功能结构是什么结构，总体来看世界典型国家的工业燃料用能的话煤炭是比较少的，基本上是低于15%，天然气和电的话都是高于50%，大气环境的污染治理过程中的话，都是选择了天然气作为主要的抓手，通过了一些法律法规的约束来提高清洁燃料在工业燃料中的应用，美国的锅炉59%是燃气。然后煤炭的话是只占了13%，英国目前电和天然气占了51%，煤炭只是占了5%。

　　所以对工业燃料用气的和我们初步做了预测，大气污染防治的约束下，第二个是在减排的约束下，我们包括地方政府制订了大气污染防治计划，工业染料中主要是实行了两大领域，一个是煤改气，另外是煤改油，2020年的话，大概是一千到一千二百亿，这个规模是比较大的。我觉得能不能实现核心问题一个是政策，一个是价格。

　　这个里面我们也预测2020年天然气在工业染料中占比从10-提升到了15%，我们把这个项目分解到各个省市，通过各个省市逐步的来同，这个核心问题是经济性问题。天然气发电来看的话，总体上来看，中国的话，这个电力从装机规模和发电量都是世界上位居前列的，因为我们国家的整体来看，包括了上边的几位专家已经介绍了，我们在气电方式从事装机规模和发电量都是比较小的，我们只是占了整个的装机规模的4.4，发电量只是占了3%。

　　你像世界的典型国家的天然气规模的装机都是比较大，发电的话是30-60%，我们国家是14.7%，天然气在电源的结构中的占比是20-50%，像日本、俄罗斯、美国的天然气的发电，占了整个装机规模发电量的比例都非常大。

　　这也与他的国家的天然气资源的丰富有关，另外是天然气相对来说比较低廉。所以这样的话我们预测到2020年，天然气发电的需求的潜力大概是在八百亿到九千亿之间，总体来看天然气发电能不能用这么大的规模，核心的问题也是经济问题，技术和环保方面都是没有问题的，比燃煤来说都是有绝对优势的，核心是经济性问题，需要我们国家制定相关的政策，另外是尽可能的减少天然气的整个链条上的价格和降低成本，来满足天然气发电在经济上的可行的要求。

　　再一个是交通，交通领域相对来说比较简单，一个是城市的公交，还有一个是城市间的载货和船舶，目前来看的话，天然气在这些领域的话，跟汽油相比，和柴油相比还是具有一定的竞争优势的，这一块我们预测的话，未来天然气在交通领域的需求，大约是四百亿到五百亿之间。目前的话可能实施难度比较大的是汽化船舶，我们初步统计改装要到四到六万次，这一块可能有一定的难度。

　　车辆燃气相对来说也是整个发展天然气发展的主要向，2012年中国的城市燃气天然气已经超过了LPG和人工煤气，成为了主体能源，但是总体来看天然气气化率比较低，只有40%，美国和英国、日本在85%以上，我们认为天然气的话在城市气化过程中还有很大的发展空间，我们对历史的统计来看的话，2004年到2015年的话，我们每年的气化基本上大约在2400万到2600万。这一块的话随着新型城镇化的快速的持续推进，我们认为未来城市燃气的需求潜力是600亿-800亿之间两个方面，居民用气和光伏和采暖这三个方面。需求在600-800亿。

　　我们最后把这五大领域汇总一下，整体来看五大领域一个是城市燃气，一个是交通，一个工业，一个是发电，一个是化工，总需求大约是三千到三千六百亿之间。三千六百亿能不能实现，比这个更高的话完全靠国家政府的推动和价格的改革，以及对管道运输环节和费用的降低才能够实现。

　　最后我们认为十三五时期应该是中国能源转型的关键时期，天然气与可再生能源形成良性互补，配合发展、融合发展是中国治理大气污染应对气候变化，实施能源革命最为显示的清洁能源选择，应大力发展天然气产业，大幅度提高天然气消费比重，把天然气培育成为中国天然气体系中的主体能源，我的汇报结束，谢谢大家。

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