时间：2014年4月18日

　　地点：上海金茂君悦酒店

　　主会场议程

　　08:00- 09:00    嘉宾签到、会前茶点

　　09:00- 09:05    主办方致词

　　09:05- 09:20    政府领导致辞

　　09:20- 09:35    主题演讲一

　　09:35- 09:50    主题演讲二 

　　09:50- 10:05    主题演讲三

　　10:05- 11:05    VC/PE投资专场：新周期下的投资策略

　　——十八届三中全会明确中央政府推动全面深化改革决心，在城乡建设、国企改制、文化/医疗/教育/环保等方面着重推动改革力度，投资机构该如何把握新一轮改革浪潮下的发展机遇？

　　——新股发行体制改革已彻底终结传统套利投资模式，在回归价值投资的背景下，投资机构该如何控制投资阶段前移尺度？在天使与早期投资逐步偏热的环境下如何控制投资风险？

　　——上市公司与投资机构的联姻举动日趋频繁，围绕上市公司加速开展产业链整合的大环境，投资机构在推进专业化投资策略时，该如何抓住产业投资基金/并购基金的机会？

　　——夹层基金、并购基金、地产基金、证券投资等业务蓬勃发展，在全新投资环境下，“大而全”和“小富美”哪种模式更适合当下发展？

　　11:05- 12:05    退出专场：退出回暖下的谋划

　　——A股IPO已经恢复启动，七百余家排队企业有望在年内消化，但证监会[微博]为控制三高推出系列管控措施，投资机构该如何面对退出通道复通和退出回报偏低对立局面？

　　——伴随着58同城、去哪儿集中上市，美元基金退出表现卓著。然而，伴随着注册制逐步推进，传统美元基金为王的TMT投资领域是否将受到冲击？

　　——2013年新三板挂牌企业已超过三百五十家，年末国务院发布新三板扩容方案，其转板机制和市商制度再度超出市场预期，投资机构该如何把握新三板当下投资和退出机遇？

　　——PE二级市场受到市场越来越多关注，但项目交易和LP份额交易均推进缓慢，制约二级市场推进的难点在哪儿？投资机构该怎样布局？

　　12:05- 14:00    VIP午宴及用餐时间

　　分会场一议程

　　14:00- 14:15    主题演讲

　　14:15- 15:15    Panel 1  腾讯专场--热点层出不穷，主导格局依旧

　　——智能电视、可穿戴设备、大数据等概念层出不穷，在新产品、新技术不断涌现的背景下，投资机构应如何把握机遇？TMT哪些细分领域将成为下一个投资热点？

　　——中概股赴美IPO逐步回暖、IPO注册制渐行渐近，退出渠道的打开对互联网行业投资将产生怎样的影响？会否迎来新一轮的投资和退出高潮？

　　——2013年以来，互联网金融进行快速发展期，受到了VC/PE机构的广泛追捧。众多资本涌入是能帮VC降低风险，还是正把泡沫吹得更大？第三方支付、P2P、在线支付、金融网销、虚拟贷币等细分领域孕育着哪些潜在投资机会？背后又暗藏着哪些风险？

　　——移动互联网投资、并购持续活跃，BAT巨头加快战略布局，整个行业会有哪些新的亮点值得挖掘？随着移动通讯网络的升级换代，智能移动设备迅速普及，移动互联网用户在数量上呈“井喷式增长”。4G时代的到来，能否给移动互联网行业带来新的投资机会？移动支付会否成为支付领域的下一个“制高点”？蕴藏着哪些新兴的投资机会？

　　15:15- 16:15    Panel 2  云月专场--消费：餐饮业重回投资人视野，食品饮料重组升温

　　——快餐、甜品店、咖啡厅纷获资本下注，餐饮业重回投资人视野原因何在？湘鄂情试水并购基金，拟整合产业链，餐饮业整合的动因何在？

　　——双汇出境购得Smithfield、蒙牛将雅士利与现代牧业收入囊中、帝亚吉欧收编水井坊，食品饮料行业一直为跨境并购频发地，投资人如何把握并购退出机遇？

　　——消费类企业普遍“遭遇”阶段性高增长，如何看待企业的增长瓶颈？国外消费品老店百年不倒，国内市场却一片空白，原因何在？

　　——电商销售记录频被刷新，线下实体店沦为电商免费体验店，投资人兼顾线上与线下已成行业共识，线下企业如何“顺势而为”应对线上挑战？

　　16:15- 17:15    Panel 3  并购专场：并行审批将落地，支付工具拟扩容，市场爆发可期

　　——并购重组监管制度改革提速，年内有望迎来并行审批制落地，定向可转债和优先股或将补充并购支付工具品类，面对日益完善的体系环境，投资机构该如何把握市场机遇？

　　——在产业整合、国资管理等概念下，并购基金募集势头如火如荼，其中“上市公司+PE”的运作模式最受市场青睐，面对逐步升级的竞争格局，并购基金该如何差异化发展？

　　——境内外企业在文化环境、管理模式等方面存在巨大差异，各方在前期工作中应采取哪些措施规避整合中可能出现的风险和阻力？

　　——我国并购市场的配套服务体系已日趋成熟，而私募股权投资市场庞大已投资项目的退出压力亟待释放，PE与中介机构在导流过程中应该采取哪些更积极的举措？

　　17:15- 17:20    主持人结束语

　　分会场二议程

　　14:00- 14:15    主题演讲

　　14:15- 15:15    Panel 1  医疗健康专场：医疗资源解禁，资本热浪来袭

　　——《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》鼓励社会办医，优先支持举办非营利性医疗机构。投资者们应如何应对发展中新契机？如何规避潜在政策性风险？

　　哪些细分领域值得投资者专注和深度挖掘？

　　——专科医院、康复医院呈现投资热潮，各大险资机构欲进军养老产业，在此大环境下PE机构如何把握机遇？又如何规避风险？

　　——近期多家上市药企巨资并购各类医院，行业并购大潮到来，产业整合趋势加剧。PE机构在此过程中有什么机会？应如何参与到产业整合中去？

　　——伴随着港交所医疗健康IPO案例集中涌现以及未来注册制下A股IPO批量开放期待，既往过度依赖产业并购退出的格局有望改观，未来投资节奏能否加速？

　　15:15- 16:15    Panel 2  青云专场--清洁技术：“雾霾”商机广阔，怎样规避LED覆辙？

　　——作为一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新兴产业，环保行业快速发展且获得国家大力支持。在此背景下，哪些细分领域将成为VC/PE机构追捧的明日之星？

　　——PM2.5爆表、雾霾席卷全国，为迎战越来越严峻的环境问题，政府不断加大资金投入、政策力度，多项措施防治大气污染。严重雾霾天气所导致的环保政策的倾斜可以为VC/PE行业带来怎样的投资机会？

　　——在经历过产能过剩、破产潮等一系列洗礼之后，LED行业正回归理性发展。照明端需求持续增长、政府还政于市场，LED照明应用前景如何？LED行业投资将呈现哪些新趋势？

　　——再生资源、土壤修复、环保监测等新兴领域孕育着哪些潜在投资机会？投资者应如何把握？

　　16:15- 17:15   Panel 3  SAP专场--投后管理：注册制脚步临近，投后管理如何升级？

　　——新股发行体制改革逐步推进，VC/PE机构如何看待后“注册制”体系下投后管理模式的变化？面对全新的市场环境下，投资机构该在哪些方面做足准备？

　　——企业家俱乐部、投资年会、资源对接等措施在VC/PE行业中逐渐成为标配，越来越多龙头企业高管被引入投后支持团队，投资机构如何评价多元化投后服务的价值？

　　——中国并购市场已越来越热，并购基金批量化入市，在中国国情下控股收购整合难度较大，投资机构该如何处理与公司管理团队关系？

　　——投资阶段前移策略获得众多机构认同，天使与早期投资受热捧，在转型过程中，投资机构该如何提升投后管理能力？

　　17:15- 17:20    主持人结束语

　　分会场三议程

　　14:00- 14:15   主题演讲

　　14:15- 15:15   Panel 1  天使&早期投资专场：资本接踵而来，机遇or挑战？

　　——2013年以来，PE市场整体环境不佳，中后期项目资源不断减少、回报水平日益下降。与此同时，天使与早期投资却愈发红火，在此背景下，投资机构应如何转变策略，向早期投资甚至天使投资倾斜？

　　——随着天使投资的发展，投资主体不断多元化，天使投资人、天使投资团体、天使基金，哪种模式更适合中国天使投资的现状？

　　——天使与早期投资在投资标准、行业选择、条款设定等方面与传统VC投资有何不同？投资团队需要具备哪些素质与技能？在投资过程中如何对风险进行把控？

　　——天使与早期投资不仅能够为创业者提供资金，相关资源的支持更可以帮助创业企业快速发展。在投后管理方面，天使投资更偏向于“放养式”管理还是“保姆式”管理？服务的价值与成效如何？

　　——后轮接盘、并购退出、企业回购、IPO，早期投资更偏向于哪种退出方式？退出回报水平如何？

　　15:15- 16:15    Panel 2  

　　文化传媒专场：影游并购火爆，重组背景下PE多角度切入

　　——光线传媒入股新丽传媒、华谊兄弟并购银汉科技、苏宁联手弘毅投资PPTV，影视行业并购异常火爆，VC/PE如何利用手中资本及资源推动国内传媒帝国诞生？

　　——影视动漫等内容娱乐需求进入快速上升通道，而国内市场同质化竞争加剧，优质作品屈指可数，VC/PE在如何在推动其从“量产竞争”向“内容取胜”转变？

　　——内地影片海外遇冷，如何突破文化差异进入海外市场？苦练内功与走出国门可否并重？VC/PE机构能够为其提供何种资源与帮助？

　　——国内盗版风行、版权预售、后续衍生品收入走低，除明星制作班底外，如何保证高收益？项目打包投资模式外，VC/PE机构如何控制投资风险？

　　16:15- 17:15  Panel3  地产专场：城镇化红利可期，如何把握机遇？

　　——中国房地产市场发展周期与房地产基金：中国房地产行业在2013年以来经历的经济环境和行业周期是否发生了与以往不同的变化，房地产行业是否存在着供需关系周期转变或者增长放缓的趋势，地价、房市是否会下跌以及相应的影响，房地产基金管理人对于未来房地产资产的价值增长/下跌预期及相应的投资策略。

　　——城镇化与房地产基金的机会：各地产基金对于城镇化的影响和市场潜力判断，以及房地产基金在城镇化的过程中如何抓住市场机会。

　　——大资管平台下的内外部行业竞争：大资管格局形成后，房地产基金的合作和竞争策略是如何的，以及如何在大资管环境中发挥优势并避免恶性竞争带来的行业混战。

　　——房地产基金的商业模式：不同策略和主题的房地产基金管理人如何定义和实施自己的策略，并打造在房地产基金行业的品牌。

　　——行业成熟度与大型机构投资人的入场：当前各房地产基金管理人对于房地产基金行业成熟度的判断和未来预期，如何以合适的策略吸引机构投资人入场，并推动整体行业的规模增长和模式升级？

　　17:15- 17:20    主持人结束语

　　分会场四议程

　　15:00- 18:00    路演

　　——为推动企业融资进程，搭建企业与资本的交流平台，投中集团将会精选5个优质股权融资项目在投资年会开设专场进行项目路演，通过企业融资前辅导、融资项目路演，投资人及专家点评、资本对接等形式，为受邀到场的50家以上国内外主流投资机构、上市公司及大型集团公司搭建投融资双方交流与合作的桥梁，更好地整合并利用投中交易平台的行业资源优势，从而实现促进交易达成几率的目的。

　　18:30- 18:35    主持人结束语