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反向收购相对而言比较简单一些。私营企业只要通过审计、法律程序就可以和上市公司进行合并,并完成私募融资。私募融资完成一般是在开始操作三个月到四个月。五到六个月完成注册、上市交易市场。通过美国ODC上市,有几个特点。第一个成本比较低反向收购到上市完成,基本是50到60万美元。整个操作持续,在60天到120天,不需要承销商。这比较适合于中小企业。整个操作过程,双方都比较容易控制。它的缺点是融资资本有限,一般低于1亿美元,而且在较小的交易所上市。一般是12周内完成,从开始签订放备忘录到启动会议,一般12周完成私募。私募资金由我们公司提供。
从ODC转板到纳斯达克,需要有独立审计,至少要100万的公众持有股份,每股股价至少4美元,至少400名股东,满足条件就可以申请转板。
我们公司在上市过程中的作用,我们公司是一个投资性的公司。上市前帮企业上市程序起草文件,帮助企业完善管理架构,包括熟悉海外上市公司的CFO,协助公司审计,为上市费用提供上市所需要的资金,设计交易结构、发展投资者关系网络。在上市以后,我们帮助企业转板到纳斯达克,然后在转板之前按照企业需求做私募性的融资。帮助安排机构投资者的调研。这些其实对上市公司是很重要的事情。有些公司去美国上市,会抱怨那边的市盈率过低,股价没有得到更好的反映,很大程度上是由于他们没有做好投资者关系的工作,只是注重自身企业的发展,没有花时间去跟美国那边的投资者沟通,这是比较吃亏的事情。我们可以帮助完成跟投资者的沟通,同时可以利用我们里扩张国际市场。
我讲一个案例,这个企业是我们去年3月份操作去年底通过国际市场上市,完成融资4840万美元。一个是中国能源公司CEI,今年4月份进入ODC上市,融资850万美元。 我们在去年和CEI这家公司开始接触,提供咨询,操作这个案子的时候我们迅速召集咨询委员会以及全球负责人联合发起董事会,帮助他们完善了管理层的架构,并且协助公司完成离岸重组工作,通过了审计程序,今年4月份完成了美国ODC挂牌,完成了850万美元的私募。
在10月份我们在欧洲的合作伙伴有20家投资者会到中国来找合作项目。如果在座的各位需要海外融资,可和以和我们联系。谢谢大家!