工行爆1000亿发债计划四大行3000亿次级债蓄势_国内财经_财经纵横

工行爆1000亿发债计划四大行3000亿次级债蓄势

http://finance.sina.com.cn 2004年02月09日 07:28 北京晨报

　　晨报讯 (记者袁满)“如果1000亿元的次级债能够发行成功，中国工商银行的资本金充足率将正好够上8%的及格线。”

　　昨天，记者从工商银行证实，未来2到3年内，工行将发行约1000亿元的次级债。“相关材料已上报银监会，”有关负责人自信地表示，“顶多是上半年还是下半年的事儿，具体发行时间就要看银监会的批复了。”

　　去年年底，中行、建行成为四大国有商业银行股改试点，分别获得225亿美元外汇储备注资。工行可能也将在合适时机获得约400亿美元的注资，但市场竞争已由不得工行等待政府“买单”了。

　　去年12月中旬，银监会出台《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》，允许商业银行用次级债来补充资本金。

　　随后，兴业银行率先发行了总额为30亿元的次级债；接着，华夏银行发布公告拟向保险公司定向发行次级债务规模为42.5亿元。如今，次级债市场又将迎来工行这个“巨无霸”。

　　“1000亿元的次级债将使工行的资本金充足率达到8%的水平，但这只是《巴塞尔协议》所规定的底线”，而且，用次级债来补充银行资本金，银行要付出利息作为代价。这位负责人表示，“工行仍对国家注资充满期待。”

　　工行的行动只是拉开了四大行次级债发行的序幕。有消息称，中国银行和建设银行也已递交了发行次级债券的申请，若四大银行都发行次级债的话，最大规模可能在3000亿元左右。

　　名词解释

　　次级债是指固定期限不低于5年(含5年)，除非银行倒闭或者清算，不用于弥补银行日常经营损失，且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的长期债务。

　　次级债的发行方式规定为定向募集，发行利率比同期债券略高。究竟谁将成为工行次级债的最大买家？工行称，“已有多家保险公司前来询问。”

　　按照常理，诸多机构投资者中只有保险公司具备购买银行次级债的实力。

　　点击此处查询全部次级债新闻