保荐人汇丰及德银估计，周大福珠宝估值最高达2900亿元至3020亿元，一上市即有机会跻身本港市值前20大企业，在非中资股中更是排名季军。远超现市值不过414亿元的郑裕彤上市旗舰新世界发展。
根据各投行的周大福珠宝研究报告，彤叔家族公司CYT虽然拥有周大福控股的控制权，但实际比例却出现分歧，郑氏家族持股周大福的比例和方式非常复杂，令市场上出现各个不同版本。
根据保荐人消息表示，因为没有大基金接受最少半年禁售期，周大福已没有基础投资者，只好靠基金及一众富豪在国际配售认购，据悉，不少富豪都会账面认购1,000万美元。
市场人士和相关基金机构认为，以周大福上市市值计，有机会纳入摩根士丹利资本指数(MSCI)及富时指数(FTSE)，料被动买入资金合共约12.5亿元。
香港排名第二的富豪为新鸿基地产的郭氏家族，资产达200亿美元，第三为恒基地产主席李兆基，资产为195亿美元，郑裕彤排名第四。一旦周大福珠宝今年底成功上市，郑裕彤不但稳超排名二、三位的富豪，更有望超过李嘉诚，一举成为香港乃至华人首富。
投资者推介会中爆出周大福掌门人郑裕彤之所以愿意割爱，将“手上最值钱资产”上市与公众分享，原来是为家族第四代未雨绸缪，为接班铺路。彤叔长子郑家纯更明言，希望将周大福上市，加强公众投资者对公司的监察。
基金经理认为，周大福的股价一如其珠宝首饰般“大减价”后，市盈率最高仅21倍。另外两个在港上市的竞争对手六福(0590)及周生生，以昨日收市价计，市盈率分别为16.6倍及17.6倍。周大福虽然存在溢价，但由于其经营规模远超这些对手，所以估值合理，业务更有增长前景。
中投顾问IPO咨询部分析师杨文柳亦曾指出，目前全球经济疲软，市场景气度不好，但也正是经济由谷底向上反弹的关键时刻。为了在接下来的经济复苏过程中把握先机，周大福必须继续扩大营销网络和市场份额，以推动业绩的进一步提高，因此需要大量资金的注入，这也是目前虽然行情不好，但周大福仍坚持上市的主因。
富昌证券研究部总监连敬涵则指出，多只新股中以周大福为首选，可以现金认购，毋须借孖展，因周大福集资规模大，加上相信大幅超购机会不大，较易获分配股份。至于其它，由于吸引力一般，不太建议认购。
