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专题摘要:全柴动力(600218.SH)发布公告称,熔盛重工(01101.HK)8月17日已向证监会申请撤回“向全柴动力除全柴集团之外的全体股东发出收购股份的要约的行政许可申请材料”。目前,双方正积极协商后续方案及事宜。久拖不决的熔盛重工要约收购全柴动力事件,终于有了一个结局。【评论

小调查

全柴动力和熔盛重工股价图

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中国熔盛重工股价图

全柴集团简介

安徽全柴集团有限公司始建于1949年,是一家集研发、生产、经营、外贸、投资为一体的大型集团企业。目前公司在职员工3000多人。公司拥有全柴动力、天利动力、天和机械、欧波管业、锦天机械、福联置业等数家全资或控股子公司。具有年产50万台系列多缸柴油机、5万吨塑料管材和20万套汽车内饰件的产销能力。

熔盛重工简介

中国熔盛重工集团控股有限公司是一家具有领先地位的大型重工企业集团,业务涵盖造船、海洋工程、动力工程、工程机械等多个领域。集团分别在香港与上海设立总部,并在上海设立研发、营销、采购中心,在江苏南通和安徽合肥分别设立大型生产基地。
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2012.8.28 全柴小股东发举报信要求彻查熔盛收购案

熔盛重工爽约全柴动力后,投资者的维权行动在不断发酵。记者昨日获悉,有小股东向公安部、证监会发举报信要求相关部门彻查内幕交易可能性。

2012.8.21 兴业全球等机构已起诉熔盛重工 证监会正式受理

兴业全球等机构已经委托律师起诉熔盛重工,而证监会已经正式受理熔盛重工涉嫌虚假陈述的调查,并表示将在60日内给出调查结论。

2012.8.20 熔盛收购全柴正式爽约 或将面临投资者索赔

全柴动力(600218.SH)发布公告称,熔盛重工(01101.HK)8月17日已向证监会申请撤回“向全柴动力除全柴集团之外的全体股东发出收购股份的要约的行政许可申请材料”。目前,双方正积极协商后续方案及事宜。久拖不决的熔盛重工要约收购全柴动力事件,终于有了一个结局。这样的结局,正是投资者担心发生的。而熔盛重工的违约,也将面临投资者的反击。

2012.8.8 全柴动力中小股东维权 并购受阻引发股价下跌

全柴动力(600218)并购受阻所引发的股价下跌,已导致众多中小股东不满,由此引发股东请求证监会执行要约收购,且提请召开临时股东大会表决。此前,收购方熔盛重工所承诺的要约收购价为16.62元,目前9.22元股价距离这一价格较远。

2012.8.4 熔盛主席张志熔涉内幕交易 中海油内部排查

7月27日,因涉及在中海油(0883.HK)最近一项并购案中进行内幕交易,张志熔被美国证券交易委员会(SEC)调查。7月30日,熔盛重工(1101.HK)下跌16.43%,股价创出新低。张志熔旗下另一公司恒盛地产(0845.HK)也受其影响,应声下跌10.61%。7月31日,熔盛重工收盘再度报跌8.55%。

2012.7.19 机构损失大 开始纷纷逃离

江苏熔盛要约收购全柴动力的方案迟迟不能实施,使深入其中的机构们美梦变成噩梦。7月18日,全柴动力以单日下跌6.46%报收10.57元,较江苏熔盛要约收购价16.62元折价36%。但是机构们却对方案能否实施心里打鼓,一些机构开始选择逃离。 兴全全球基金进驻全柴动力正是2011年二季度,当时买入349.36万股;几经增持后,今年一季度持股数上升至642.66万股,其持仓成本约在每股14元。东方证券则是在2012年一季度新进入,持仓成本也约为每股14元。但是,全柴动力今年一季度下跌11.27%,二季度以来更是大跌了21.47%,机构们账面损失惨重。

2012.7.18 熔盛重工一再强调收购协议没有生效

6月1日、6月5日在香港上市的熔盛重工连续发布的提示性公告。第一份公告称,截至公告日期,交易事项的先决条件并没有全部获达成,所以,没有完成收购全柴集团。第二份公告则强调,若干条件达成后,才可以生效,而这些条件还没有达成。

2012.7.5 兴业全球基金与东方证券两大机构联手施压促履约

在熔盛重工要约收购全柴动力 (600218)久拖不决而陷入僵局的时候,市场对熔盛企图逃避要约义务的质疑和担忧四起,机构投资者决定发出自己的声音。7月4日,作为全柴动力的投资者,兴业全球基金(微博)与东方证券在一则联名公告中要求熔盛重工配合全柴动力,对迟迟未能向证监会提交相关材料的真实原因和收购后续安排情况召开情况说明会,以敦促熔盛履行收购要约,维护投资者利益。

2012.6.6 熔盛收购全柴涉嫌主动拖延 材料未报证监会

6月6日,全柴动力(600218.SH)内部人员对记者表示,“收购方江苏熔盛重工目前还没有实质动作,我们也只能等待。”有投资者则认为,江苏熔盛是在利用收购方案漏洞主动拖延,在已经获得了商务部反垄断局和国资委批复后,仍迟迟不向证监会递交相关文件。全柴动力2011年6月29日公布的关于延期上报有关补正材料的公告称,江苏熔盛已向中国证监会申请延期上报有关补正材料,待取得国务院国资委、商务部反垄断局相关批复文件后立即将补正材料上报中国证监会。随后,公司于8月份先后公告,已经获得了国资委和商务部反垄断局的批复。但直到去年年底,公司仍表示,截至2011年12月26日,由于除上述批复文件之外其他补正相关问题的答复仍在准备当中,有关补正材料尚未上报中国证监会。

2012.4.27 熔盛重工宣布收购全柴集团全部股权

熔盛重工(01101.HK)2011年04月26日披露公告称,拟以21.5亿元的价格,受让安徽省全椒县人民政府持有的全柴集团100%的股权。熔盛重工动力板块的核心业务是中低速柴油发动机,而全柴集团的核心业务是高速柴油发动机,因此分析人士认为,此举将使熔盛重工的动力板块布局更加完善。熔盛重工是通过旗下的江苏熔盛重工完成这项交易的。江苏熔盛重工本月26日与安徽省全椒县政府签订合同,受让全椒县政府持有的全柴集团100%国有股权。值得注意的是,全柴集团持有全柴动力(600218.SH)44.39%的股权。

一季度全柴股份前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
安徽全柴集团有限公司 125,792,500 人民币普通股 125,792,50
北汽福田汽车股份有限公司 6,575,700 人民币普通股  6,575,700
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 6,426,591 人民币普通股  6,426,591
宁波宁电投资发展有限公司 3,533,767 人民币普通股  3,533,767
长江证券股份有限公司 3,130,262 人民币普通股  3,130,262
中融国际信托有限公司-中融增强 36 号 2,792,000 人民币普通股  2,792,000
东方证券股份有限公司   2,701,726 人民币普通股  2,701,726
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,373,586 人民币普通股  2,373,586
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST    2,000,988 人民币普通股  2,000,988
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股  2,000,000

全柴股份一季度财务数据 单位:元

 项目   本期金额   上期金额 
 一、营业收入    595,203,226.93    586,627,663.20 
  减:营业成本    567,269,677.59    539,777,459.95 
  营业税金及附加    1,432,841.10    1,077,001.47 
  销售费用    8,546,642.67    7,138,274.36 
  管理费用    17,940,107.27    16,622,734.91 
  财务费用    -3,348,727.75    -1,173,979.26 
  资产减值损失    1,600,000.00    2,900,000.00 
  投资收益    -676,426.57    -474,626.27 
  其中:联营合营投资收益    -934,545.33    -881,166.99 
 二、营业利润    1,086,169.48    10,811,545.50 
  加:营业外收入    384,576.81    1,622,555.40 
  减:营业外支出      345.94 
 三、利润总额   1,470,746.29    21,433,754.96 
  减:所得税费用    360,793.74    3,347,238.26 
 四、净利润   1,109,952.55    18,086,516.70  
 五、每股收益:      
  (一)基本每股收益    0.0488    0.0794 
  (二)稀释每股收益    0.0488    0.0794  

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