大智慧90亿收购湘财证券

于今年7月19日停牌的大智慧拟换股吸收合并的方式收购湘财证券，双方期望业务互补来发力互联网金融领域。湘财证券目前总股本约31.9亿股，自营投资业务和信用交易业务收入增长是推动上半年公司营业收入增长的主要原因。于大智慧而言，这家老牌券商的“底气”十足。至于湘财证券，早在2013年底，其已经明显表露出主板上市意图。去年12月，湘财证券已完成股份制改造，更名为湘财证券股份有限公司。
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如果这个方案成行，与其说大智慧收购湘财证券，不如说大智慧并入了新湖集团。湘财证券71.15%的股权归新股控股所有，而新湖控股是新湖集团旗下公司。粗略估算，若本次定增作价90亿，每股作价6元算(大智慧停牌前20日均价在6块左右)，新湖控股将拿到10.6725亿股大智慧股权，新湖控股是新湖集团控制的公司。

华升股份、金瑞科技等公司8月12日晚间公告透露，大智慧及其全资子公司财汇科技拟与湘财证券现有全体股东签订《重组意向书》，拟通过向湘财证券股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份，交易作价原则上不超过90亿元。目前湘财证券大股东为新湖控股有限公司，持股比例为71.15%。上市公司中，新湖中宝持股比例为3.44%、华升股份持股比例为2.29%、电广传媒、长城信息和金瑞科技持股比例分别为1.13%、0.10%和0.08%。

根据中国证券业协会公布的2013年度证券公司经营数据，此次合并，将使原本综合排名在行业第十位左右的两家公司在合并后将一跃进入行业第一梯队，年营业收入可达到88亿元，净资产收益率达8.55%，营业网点超过300家，客户资金余额达到333亿元，上述指标均高居行业首位。

金瑞科技12日晚间公告称，公司拟与上海大智慧股份有限公司及其全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司签署《重组意向书》。金瑞科技表示，交易完成后，公司持有的湘财证券股份将全部转换为大智慧新增股份，交易金额预计为680万元，对当期净利润影响额预计为447万元。据悉，大智慧、财汇科技拟通过向湘财证券股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份。金瑞科技直接持有湘财证券股份250万股，占总股本的0.08%。