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主办单位:每日经济新闻
数据支持:普益财富
学术支持:西南财经大学信托与理财研究所
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2012这新的一年是错综复杂,充满更多不确定因素的一年。全球的经济复苏乏力,增长放缓,全球有50多个国家的政府面临换届,政治周期加上经济周期的叠加效应,将使2012更加具有不确定因素和挑战性。
在国际大环境背景下,我认为中国的货币政策是偏紧的,可以大幅度放松。这个对于中国未来一两年经济成长的动力非常关键,我觉得财政上需要积极,而且财政上对于经济结构的调整作用比货币政策更有效。
2012年有一个大问题是商业地产,2011年的时候商业地产还在争先恐后的进入,2011年底很多商业楼盘资金回报根本不足以覆盖成本2012年商业地产的泡沫风险会浮出水面,大家在购买商业地产的时候会越来越谨慎。
“2012中国投资年会”于2012年1月6日在北京举行。“新三板-新机遇”投资者教育活动启动仪式同时举行。
中国经济如果由高速增长转入中速增长,比如说大体上下降30%左右,由前些年的10%降到6%-7%左右。从国际上来讲是已经是不低的增长速度了,中国仍然会避开不同类型的中等收入陷阱,成功的跨入高收入社会。
我觉得在中国的宏观调控方面显然存在着某种临界点的问题,去年上半年,中央抽紧银根,有的报道说珠三角出现了明显的倒闭潮,这种说法言过其实了。而且底下有一种评论,对于企业来说,如果感觉更紧张一些,但未必是坏事。
“2012中国投资年会”于2012年1月6日在北京举行。西南财经大学信托与理财研究所所长翟立宏发布《2011中国高端理财市场报告》。
“2012中国投资年会”于2012年1月6日在北京举行。中央电视台主持人沈竹出席并主持。
本次评选依然重点聚焦六大领域:私人银行、阳光私募、信托理财、保险理财、基金专户一对多理财、券商集合理财。在充满机遇与挑战的2011年里,高端财富管理机构的运营能力如何?它们又为高端客户带来了多少收益?《每日经济新闻》将与西南财经大学信托与理财研究所合作,对过去一年的高端理财进行全面盘点。
该评选活动依托《每日经济新闻》的强大影响力和西南财经大学的严谨求实的学术精神,两大机构强强联手,为广大投资者奉献一台高端理财大餐,为知名金融机构颁发相应奖项。同时,两家机构将联合发布《2011中国新富阶层理财报告》。
奖项类别 | 获奖企业/个人 | 奖项名称 |
私人银行 | 招商银行 | 年度最佳私人银行 |
中国民生银行 | 年度最佳私人银行品牌 | |
兴业银行 | 年度最佳私人银行研发团队 | |
中国银行 | 年度最佳私人银行营销团队 | |
汇丰银行 | 年度最佳外资财富管理银行 | |
中国工商银行 | 年度优秀私人银行产品奖 | |
集合信托 | 中信信托 | 年度最佳信托公司 |
中铁信托 | 年度最佳研发团队 | |
中融信托 | 年度最佳营销团队 | |
粤财信托 | 年度优秀信托产品奖 | |
阳光私募 | 泽熙 | 年度最佳阳光私募管理人 |
展博 | 年度最佳长期回报私募管理人 | |
星石投资 | 年度最佳投研团队 | |
廖黎辉 | 度最佳阳光私募投资经理 | |
崔军 | 年度最佳阳光私募新星 | |
呈瑞1期 | 年度优秀阳光私募产品 | |
券商集合 | 国泰君安证券股份有限公司 | 年度最佳集合理财证券公司 |
国信证券股份有限公司 | 年度最佳券商集合理财品牌 | |
陈光明 | 年度最佳集合理财投资经理 | |
招商智远稳健4号 | 年度最佳集合理财产品 |
基金一对多 | 南方基金公司 | 年度最佳基金管理公司 |
易方达基金公司 | 年度最佳基金管理公司 | |
广发基金公司 | 年度最佳基金管理公司 | |
国泰基金公司 | 年度最佳基金管理公司 | |
华安基金公司 | 年度最佳基金管理公司 | |
招商基金 | 年度最佳投资研究团队 | |
兴业全球基金 | 年度最佳投资研究团队 | |
汇添富基金公司 | 年度最佳投资研究团队 | |
国投瑞银基金公司 | 年度最佳投资研究团队 | |
银华基金公司 | 年度最佳投资研究团队 | |
汇添富交行添富牛2号 | 年度最佳基金一对多产品奖 | |
易方达中行对冲1号 | 年度最佳基金一对多产品奖 | |
国投瑞银鸿瑞1号 | 年度最佳基金一对多产品奖 | |
高端保险 | 中国人寿 | 年度最佳高端客户服务保险公司 |
信诚人寿 | 年度最佳研发团队 | |
平安人寿“金裕人生” | 年度最佳高端理财产品奖 | |
阳光保险 | 年度最佳投资团队 | |
平安健康险尊贵人生全球医疗保险 | 年度最佳创新服务奖 | |
中德安联盛世尊享整体保险解决方案 | 年度最佳高端理财创意奖 | |
其他综合类 | 渤海银行 | 最具潜力股份制商业银行 |
东亚银行 | 最佳外资零售银行 | |
中信银行 | 最佳商业银行品牌建设奖 | |
华夏银行 | 最佳供应链金融银行奖 | |
北京银行 | 最具品牌价值中小银行奖 | |
宁波银行 | 最佳城市商业银行 | |
中荷人寿 | 最受信赖的保险公司 | |
中意人寿 | 最佳重疾保险产品——中意康逸行综合保障计划 | |
泰康人寿 | 保险营销模式创新奖——家庭保险顾问fic项目 | |
天平保险 | 年度最具社会责任保险公司 | |
华侨银行 | 年度最具社会责任外资银行 |
(一)商业银行类
1.机构奖:年度最佳私人银行
2.品牌奖:年度最佳私人银行品牌
3.团队奖:A、年度最佳研发团队 B、年度最佳营销团队 C、年度最佳服务团队
4.产品奖:年度优秀私人银行产品
(二)信托理财类
1.机构奖:年度最佳信托公司
2.团队奖:A、年度最佳研发团队 B、年度最佳营销团队
3.产品奖:年度优秀信托产品
(三)阳光私募类
1.机构奖:年度最佳阳光私募管理人,年度最佳长期回报私募管理人
2.团队奖:年度最佳投研团队
3.个人奖:年度最佳阳光私募投资经理
4.产品奖:年度优秀阳光私募产品
(四)基金专户类
1.机构奖:年度最佳一对多基金公司
2.团队奖:年度最佳投研团队
3.产品奖:年度优秀一对多产品
(五)券商集合理财类
1.机构奖:年度最佳集合理财证券公司
2.品牌类:年度最佳券商集合理财品牌
3.产品奖:年度优秀集合理财产品品
(六)保险公司类
1.机构奖:年度最佳客户服务保险公司
2.团队奖:年度最佳投资团队
3.产品奖:年度最佳客户首选保险产品
(七)其他金融机构类
本评选活动坚持“公平、公正、公开”的原则,定位高端,《每日经济新闻》联合权威学术单位西南财经大学信托与理财研究所,运用科学的模型和研究方法,为中国高端投资者提供一份公正、权威的金融理财产品、品牌和团队机构的榜单。本次评选聚焦六大领域:商业银行、阳光私募、信托理财、保险理财、基金专户一对多理财、券商集合理财。
与其他理财评选活动相比,"金鼎奖"具有以下几个特点:
1、定位高端。与其他金融评选活动相比,"金鼎奖"是对高端和私人银行级的产品和服务团队进行的评选。
2、以权威学术机构作为此次评选的学术支持单位,充分体现评选的严肃性和客观性。知名学术机构将专门为本次评选建立模型和评选标准。
3、以海量的数据作为本次评选的客观基础。依托学术机构的海量理财产品数据以及来自金融机构独家提供的数据,本次评选将充分体现客观性和公正性。
(一)商业银行类
1.机构奖:年度最佳私人银行
1)服务理念:理财团队应具备的专业服务理念与受托责任;20%
2)管理规模:管理的数量、规模以及规模在同业中所处水平;30%
3) 收益水平: 管理资产的收益水平; 35%
4)团队素质:理财团队的专业素质与能力。15%
2.品牌奖:年度最佳私人银行品牌
1)品牌战略:品牌的建设思路与战略计划;20%
2)品牌效果:品牌下业务投资价值(数量\规模\风控\服务);40%
3) 市场口碑: 客户对品牌的接受程度以及评价;25%
4) 团队素质:品牌团队的专业素质与服务能力。15%
3.团队奖:
A、年度最佳研发团队
1)研究能力:对于投资标的市场的研究和判断能力;20%
2)开发能力:私人银行产品的开发速度、水准、创新;40%
3)市场认可度:私人银行产品的市场认可程度;25%
4)团队素质:研发团队的专业能力、从业年限等。15%
B、年度最佳营销团队
1)市场策略:营销团队所制定和奉行的市场策略;20%
2)营销业绩:营销团队的业绩水准;50%
3)市场评价:客户对营销的评价和接受水平;20%
4)团队素质:营销团队的专业素质。10%
C、年度最佳服务团队
1)服务理念:理财团队应具备的专业服务理念与受托责任;20%
2)服务方式:客户服务的渠道、流程及其便捷性;50%
3)服务态度:对待客户的服务态度、客户的评价;30%
4)团队素质:服务团队的专业素质与能力。10%
4.产品奖:年度优秀私人银行产品
1)产品设计:理财产品的设计与创新;10%
2)市场认可度:理财产品的市场认可程度;30%
3)风险控制:理财产品的风险控制措施。20%
4)投资获益能力:理财产品的收益率;40%
(二)信托理财类(非阳光私募类)
1.机构奖:年度最佳信托公司
1)服务理念:理财团队应具备的专业服务理念与受托责任;20%
2)管理规模:管理的数量、规模以及规模在同业中所处水平;30%
3) 收益水平: 管理资产的收益水平; 35%
4)团队素质:理财团队的专业素质与能力。15%
2.团队奖:
A、年度最佳研发团队
1)研究能力:对于投资标的市场的研究和判断能力;20%
2)开发能力:信托产品的开发速度、水准、创新;40%
3)市场认可度:信托产品的市场认可程度;25%
4)团队素质:研发团队的专业能力、从业年限等。15%
B、年度最佳营销团队
1)市场策略:营销团队所制定和奉行的市场策略;20%
2)营销业绩:营销团队的业绩水准;50%
3)市场评价:客户对营销的评价和接受水平;20%
4)团队素质:营销团队的专业素质。10%
3.产品奖:年度优秀信托产品
1)产品设计:信托产品的设计与创新;10%
2)市场认可度:信托产品的市场认可程度;30%
3)风险控制:信托产品的风险控制措施。20%
4)投资获益能力:信托产品的收益率;40%
(三)阳光私募类
1.机构奖:年度最佳阳光私募管理人
1)服务理念:团队应具备的专业服务理念与受托责任;20%
2)管理规模:管理的数量、规模以及规模在同业中所处水平;25%
3) 收益水平: 管理资产的收益水平; 40%
4)团队素质:理财团队的专业素质与能力。15%
年度最佳长期回报私募管理人
参评要求:成立超过2年的私募基金管理人,自成立以来的累计收益率为正,最近两年的年内收益率均在20%以上。
服务理念:团队应具备的专业服务理念与受托责任;20%
收益水平: 管理资产的收益水平; 40%
团队素质:理财团队的专业素质与能力。15%
收益波动:业绩波动与净值的长期趋势 25%
2.团队奖:年度最佳投研团队
1)研究能力:对于投资标的市场的研究和判断能力;20%
2)资产管理规模:管理的阳光私募规模;25%
3)业绩表现:所管理阳光私募产品的业绩表现;40%
4)团队素质:投研团队的专业能力、从业年限、投资经理等。15%
个人奖:年度最佳阳光私募投资经理
年度最佳阳光私募新星(本年度新加入私募基金行列任基金经理的,年内业绩在20%以上)
1)研究能力:对宏观经济、标的市场的研究和判断能力;20%
2)管理规模:所管理的阳光私募产品数量与规模;15%
3)业绩表现:管理阳光私募产品的收益水平以及波动性;50%;
4)个人素质:从业年限、投资管理经验等。15%
4.产品奖:年度优秀阳光私募产品
1)产品设计:阳光私募产品的设计与创新;10%
2)市场认可度:阳光私募产品的市场认可程度;30%
3)风险控制:阳光私募产品的风险控制措施。20%
4)投资获益:阳光私募产品的收益率;40%
(四)基金专户类- 一对多
1.机构奖:年度最佳一对多基金公司
1)服务理念:团队应具备的专业服务理念与受托责任;20%
2)管理规模:管理的数量、规模以及规模在同业中所处水平;25%
3) 收益水平: 管理资产的收益水平; 40%
4)团队素质:理财团队的专业素质与能力。15%
2.团队奖:年度最佳投研团队
1)研究能力:对于投资标的市场的研究和判断能力;20%
2)资产管理规模:管理的一对多款数与规模;25%
3)业绩表现:所管理一对多产品的业绩表现;40%
4)团队素质:投研团队的专业能力、从业年限、投资经理等。15%
3. 产品奖:年度优秀一对多产品
1)产品设计:一对多产品的设计与创新;10%
2)市场认可度:一对多产品的市场认可程度;30%
3)风险控制:一对多产品的风险控制措施。20%
4)投资获益:一对多产品的收益率与波动性。40%
(五)券商集合理财类
1.机构奖:年度最佳集合理财证券公司
1)服务理念:团队应具备的专业服务理念与受托责任;20%
2)管理规模:管理的数量、规模以及规模在同业中所处水平;25%
3) 收益水平: 管理资产的收益水平; 40%
4)团队素质:理财团队的专业素质与能力。15%
2.品牌类:年度最佳券商集合理财品牌
1)品牌战略:品牌的建设思路与战略计划;20%
2)品牌效果:品牌下业务投资价值(数量\规模\风控\服务);40%
3) 市场口碑: 客户对品牌的接受程度以及评价;25%
4) 团队素质:品牌团队的专业素质与服务能力。15%
3.产品奖:年度优秀集合理财产品
1)产品设计:券商集合产品的设计与创新;10%
2)市场认可度:券商集合产品的市场认可程度;30%
3)风险控制:券商集合产品的风险控制措施。20%
4)投资获益:券商集合产品的收益率与波动性。40%
(六)保险公司类
1.机构奖:年度最佳客户服务保险公司
1)服务理念:保险团队应具备的专业服务理念;20%
2)市场规模:保险产品的数量、规模以及在同业中所处水平;30%
3) 收益水平: 管理资产的收益水平; 35%
4)团队素质:理财团队的专业素质与能力。15%
2.团队奖:年度最佳投资团队
1)研究能力:对于投资标的市场的研究和判断能力;20%
2)资产管理规模:管理的保险资金的规模;25%
3)业绩表现:所管理投资资金的业绩表现;40%
4)团队素质:投研团队的专业能力、从业年限、投资经理等。15%
3. 产品奖:年度最佳客户首选保险产品
1)产品设计:保险产品的设计与创新;10%
2)市场认可度:保险产品的市场认可程度;30%
3)风险控制:保险产品的风险控制措施;20%
4)投资获益能力:保险产品的获利程度;40%
(七)其他金融机构类
1、金融租赁公司
2、担保公司
3、第三方理财机构
4、城市商业银行
5、小企业贷款品牌
1、提名阶段:各奖项提名主要通过三种途径:金融机构自主申报;学术单位或者专家基于客观数据提名;投资者通过本活动网站或者报纸提名。
时间:2011年10月至11月30日
2、初评阶段:各奖项的提名汇总后,由学术机构根据数据库客观数据和学术单位专家评选结果,在活动指定网站和报纸进行公示。
时间:2011年12月1日至12月20日
3、复审阶段:学术机构根据科学的模型和评选标准,出具专业的意见并最终确定评选结果。
时间:2011年12月20日至30日
4、报告发布阶段:发布最终的榜单和报告,举行颁奖典礼。
时间:2012年1月