谁垄断了零配件市场

　　一场关于“汽车零部件垄断”的风暴正席卷全球。在美国，目前有34名汽车零部件企业高管和27家零部件制造商已认罪，处罚金额超23亿美元。类似的反垄断调查也正在欧洲、日本等国家及地区中进行，而在地球另一边的中国，也在以一种“另类”的方式加入这场风暴。不同于欧美汽车零部件商的合谋抬价，中国汽车行业中的“垄断”则是体现在汽车厂商对新车原厂配件的“流通渠道”中

　　本报记者 关囡 特约撰稿 陶妍妍

　　美国司法部对汽车零件商行业进行的反垄断调查还在继续，调查范围和涉事企业不断增加。6月3日，据美国《财富》杂志报道，截至目前，34名汽车零部件企业高管和27家零部件制造商已经认罪，这些企业和个人总计遭到处罚的金额已经超过23亿美元(约合人民币144亿元)。除了美国司法部的刑事处罚，这些企业和个人还面临多项民事诉讼，奥托立夫、东海理化、普利司通等超过30家的汽车零件商均因这些诉讼而支付不同数额的赔款。

　　美国司法部的此次调查已经进行了4年，并且还在继续中。事实上，美国并非是惟一一个对汽车零部件制造商进行大规模反垄断调查的国家，欧洲、日本也分别在各自区域发起类似的反垄断调查，其中不乏德国博世、日本电装这样的全球数一数二的汽车零件商巨头卷入风波。

　　与美日欧不同，中国汽车市场由于车系的分散，各自拥有不同的配套供应商，因此很少存在类似的垄断行为，但是中国汽车市场汽车零配件的“渠道垄断”却很严重，由汽车整车厂把握零配件的供给、渠道和价格，零配件供应商、经销商、消费者都受到不同程度的利益损害，因此专家呼吁要循序渐进地放松经销商购置零配件的渠道管控。

　　超30家遭美处罚

　　2009年，美国汽车业经历了变革的洗礼，美国汽车制造商三大巨擘(通用、福特、克莱斯勒)纷纷申请破产保护，继而重组。与此同时，与汽车制造商紧密相关的汽车零部件也岌岌可危，超过半数的汽车零件制造企业也纷纷申请破产保护。在这一过程中，汽车零件商行业多家企业合谋抬价的垄断行为也引起了美国政府的注意，2010年，美国司法部开始对汽车零部件供应商的价格操纵案展开调查，这项调查无论是范围还是规模都是最大的一项刑事反垄断案件。

　　近日，美国司法部为期4年的关于零部件反垄断调查终于有了最新进展。目前，34名汽车零部件企业高管和27家零部件制造商已经认罪。

　　但美国司法部的罚款并不是全部，这些企业和个人还面临着一系列的民事诉讼。其中，最近的一次民事诉讼是瑞典的安全气囊和安全系统供应商——奥托立夫公司(Autoliv Inc)面临的三起操纵零部件价格的诉讼，包括相关零部件的直接采购企业、经销商及个人消费者，该公司已经同意向上述所有原告方支付总计6500万美元的赔偿。其中，对于企业的赔偿为4000万美元，对于经销商和个人消费者的赔偿分别为600万和1900万美元。

　　据悉，这是奥托立夫公司在2012年遭到美国法庭开具的1450万美元罚款后，再次面临民事诉讼。2012年6月，奥托立夫因涉嫌在美国市场对座椅安全带、气囊以及方向盘的价格进行操作，被美国法庭处以1450万美元罚款。此外，奥托立夫名为Takayoshi Matsunaga的管理人员去年也被罚款2万美元，并被判1年零1天徒刑，报道称这名管理人员的认罪协议中包含与美国司法部的反垄断调查一致的内容。

　　日本汽车零部件商成为此次调查的“重灾区”。日前，日本供应商东海理化(Tokai Rika Co)的前执行董事Hitoshi Hirano遭到底特律联邦大陪审团起诉，原因是涉嫌在其就任期间，同其他同谋者进行了多次会面，针对向丰田在美国及其他国家所售汽车的加热控制面板订单和价格进行了操纵，并涉嫌指示员工破坏相关证据。根据美国谢尔曼反垄断法规定，Hitoshi Hirano的上述行为最高将面临10年监禁以及100万美元罚款。据了解，该公司早在2012年就已经向美国司法部供认了参与价格操纵的行为，并被处以1770万美元罚款。

　　无独有偶，今年2月，日本轮胎制造商普利司通与美国司法部达成协议，承认操纵汽车零部件销售价格的行为违反了美国《反垄断法》，同意支付4.25亿美元的罚款，这是所有汽车零件商牵扯进反垄断调查中力度最大的刑事罚款。同时，普利司通宣布，将采取措施禁止员工参与价格控制并将通过减少工资和奖金的方式惩罚某些内部董事和高管。据称，在2001至2008年期间，普利司通在美国市场为多家日本车企供应减震橡胶零部件时，密谋对这些产品的价格进行了操纵，涉及的车企包括丰田、日产、富士重工、五十铃及铃木以及这些企业的子公司。

　　美国司法部表示，在之前调查的一系列案件中，尽管具体措施和策略有所不同，但涉案企业的高管们往往首先通过加密电子邮件联系，之后在某个偏远的地点会谈，最后还会销毁会议文件以防泄密。

　　以上只是典型案例，实际上，从2010年开始调查至今，总计已经有超过30家的汽车零部件供应商遭到美国司法部的处罚。美国反垄断部门的副助理司法部长Brent Snyder对媒体表示：“由于这些汽车零件商合谋抬价，消费者不得不承担数百万美元的额外开支。”

　　这次调查范围之广、涉事企业之多、调查时间之久、调查力度之大，都是有史以来最大的，但是《财富》杂志也明确指出：“不管有多少供应商和高管们落入法网，汽车制造商及其零部件供应商之间的结构性紧张不太可能很快放松。”

　　分析称，早期的汽车行业往往是一家汽车制造商与多家零配件供应商合作，既可以促进供应商的价格竞争也能推动供应商的技术进步，然而目前的现状却是汽车零配件供应商们联合起来合谋抬价，造成垄断行为，汽车主机厂、经销商、消费者都深受其害。

　　日欧都在行动

　　其实，不仅是美国，在日本、欧洲等较为成熟的汽车市场，都已经展开了一系列针对汽车零部件制造商的反垄断调查。

　　从2012年起，欧盟开始对汽车零部件制造商展开反垄断调查。从早前对线束、乘员安全系统与轴承生产商进行调查，到之后对那些生产热能系统的汽车零部件生产商展开突袭调查，再到博世、舍弗勒等零部件巨头也卷入反垄断调查，欧盟此次针对汽车零部件生产商的反垄断调查呈现出了与美国政府不相上下的力度和规模。

　　2013年7月，欧盟反垄断机构对日本矢崎、德国莱尼、日本矢崎下属的欧洲子公司S-Y系统科技股份有限公司和古河电气公司这4家汽车零件商进行处罚，起因是上述4家企业涉嫌结成垄断联盟并操纵产品价格。

　　日本矢崎公司是全球第一大汽车配线系统制造商，配线系统在汽车内部承担着车辆电脑向各部件发出功能指令的传输功能。有媒体报道称，仅次于矢崎的第二大配线系统制造商日本住友电气是本次事件的举报者，住友电气并未受到欧盟的处罚。

　　今年3月18日，又有6家零部件供应商供认曾密谋组建汽车轴承的卡特尔联盟，其中5家遭到欧盟委员会的处罚，包括2家欧洲供应商以及3家日本供应商，分别为斯凯孚、舍弗勒、日本精工、NFC以及恩梯恩，其中针对斯凯孚与舍弗勒的处罚力度最重，罚金分别达到3.15亿欧元与3.7亿欧元，同时，日本精工与NFC分别被罚6.24亿欧元与396亿欧元，恩梯恩公司被罚2亿欧元。

　　欧盟委员会表示，2004年4月至2011年7月，上述几家供应商暗中就其汽车轴承产品的定价策略进行协商，并签署了多方、三方以及两方协议。有意思的是，与日本矢崎和日本住友电气相同的一幕上演：日本捷太格特因主动揭露了其他几家供应商的垄断内幕，从而被免除了8600万欧元的处罚。

　　欧盟委员会根据各家公司在监管机构调查中的配合力度，对其各自遭受的处罚进行减免。尽管如此，欧盟反垄断监管机构负责人杰奎因·阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)坚定地表示：“我们不会就此罢手，我们仍然在对安全气囊以及汽车照明系统的卡特尔联盟进行调查。”

　　3月中旬，德国博世集团也卷入了此次风波，称其正在配合欧盟反垄断机构针对零部件行业进行的反垄断调查。博世集团是多年来蝉联全球汽车零部件配套供应商百强榜首的零部件生产商，其汽车业务部2013年营业收入高达417亿美元。

　　与此同时，对于类似的反垄断调查也在日本进行着。据记者了解，在电子控制元件、电子控制模块以及自动变速器三大关键零部件上，全球市场几乎被日本垄断，无论是日系车还是欧美系车都很大程度依赖日本制造。因此，日本的零件商在本国、美国、欧洲都遭到了不同的调查和处罚。

　　2010年2月，日本公平交易委员会也对汽车零部件价格卡特尔展开调查。次年7月，日本公平交易委员会以违反《反垄断法》为由对涉嫌缔结雨刮器、水箱、引擎点火器和交流发电机4种价格卡特尔的7家汽车零部件厂商展开突击搜查，包括电装、三菱电机、日立汽车系统、康奈可、三叶、T. Rad公司等，其中电装公司是全球第二大零部件供应商。

　　据悉，日本国内这4种零部件的市场规模共计达到约1000亿日元(约合人民币80亿元)，电装等7家企业在参与上述4种部件的采购招标时涉嫌事先约定报价和中标企业，而且这一价格垄断至少是从2002年开始便存在。

　　2012年9月，日本公平交易委员对涉及缔结散热器、发电机、雨刷器及启动器4种汽车零部件价格垄断的三菱电机公司、日立汽车系统、康奈可公司、三叶、T. Rad公司分别处以了数亿日元到10亿日元不等的罚款。

　　“中国式”渠道垄断

　　那么，在中国庞大的汽车市场中是否存在着“垄断”？

　　据记者了解，与美日欧汽车零部件制造商合谋抬高价格不同，中国汽车行业的垄断行为主要是“主机厂垄断零配件销售渠道”。而这主要是因为不同国家的汽车制造商与汽车零配件供应商之间的“特殊关系”。

　　在2009年以前，美国的汽车制造商与供应商之间是契约式的关系，在汽车城美国底特律，围绕着通用、福特、克莱斯勒周围有一大批的零配件供应商，像通用与德尔福、福特与伟世通都有着比较紧密的契约关系。2009年经济危机爆发，在日系车的冲击下，美系车高成本的缺陷凸显，为了降低成本，通用和福特分别将德尔福与伟世通剥离出去，开始形成“全球架构”体系，该体系使汽车零部件成为一种具备标准接口的产品。

　　在欧洲，整车制造商与供应商则是较为平等的关系。正因为如此，才能诞生出博世集团这样的全球第一零配件供应商集团。二者甚至在技术知识和制造能力等方面是不分上下的。

　　日系则是所谓的“塔式关系”，以丰田为例，丰田按供应商所生产部件的重要性程度，将供应商分为三类：核心部件供应商、特色部件供应商和商品部件供应商，丰田与其建立不同的股本关联关系。因此，零件商在技术、资金等方面也可能会得到厂商的支持，但也容易对厂商形成依赖。

　　而在中国则不存在这样明显的关系。在分析人士看来，中国汽车市场中充斥着欧系车、美系车、日系车、韩系车、自主品牌，全部有各自独立的配套体系，整个体系分散独立，难以形成上述的契约关系、平等关系或者塔式关系。

　　6月10日，汽车分析师贾新光在接受《国际金融报》记者采访时表示，“在中国汽车市场，欧系、美系、日系各有各自的零部件配套商，自主品牌又是一套独立的配套商，中国汽车零件商的市场份额相对美日欧来说要分散得多，因此目前在中国这样的零件商垄断行为几乎没有。”

　　不过，一位汽车零部件制造公司的内部人士告诉《国际金融报》记者：“在一些关键性部件，或者说是技术含量高的零部件方面，中国的汽车零配件行业也存在一定的垄断。”但对于具体设计到哪些企业及部件，该人士则表示不便透露。

　　就目前来看，中国汽车零件商的“垄断”尚未摆在桌面上，但“汽车零件渠道垄断”则已经让许多业内人士和消费者叫苦连天。

　　今年4月10日，中国保险行业协会、中国汽车维修协会联合发布的关于“零整比”数据在网上引起广泛讨论。所谓“零整比”，指的是某商品全部零配件的价格之和与完整商品销售价格的比值。

　　根据此次“零整比”数据，北京奔驰C级W204系数最高，高达1273%，也就是说，更换这款车型的全部配件所需的费用是这款车型整车价格的12倍之多。专家认为，这一系数在300%左右是比较合理的，而在此次调查的18款常见车型的“零整比”数据中，有11款车型的零整比数据高于400%。

　　“零整比”数据的背后，凸显的是中国4S店服务体系的过分单一。根据《汽车品牌销售管理实施办法》，汽车品牌经销商应当在汽车供应商授权范围内从事汽车品牌销售、售后服务、配件供应等活动，这一规定看似规范了汽车零配件市场，实际上却间接强化了国内汽车售后维修与配件供应的垄断。

　　“这一垄断行为的产生是因为渠道的垄断，渠道供应、零配件定价全部由汽车厂家说了算，从上游的供应商到下游的经销商，再到消费者都没得选择。”贾新光分析称。

　　对于现状，经销商有苦难言。据了解，现阶段，厂家原装零配件全部供应其授权经销商，零配件供应商也无法绕过汽车厂家直接流向市场，厂家能够实现低价进货、高价售出，处于其上下游两端的供应商和经销商则利益受损。同时，保修期内车的车主只能通过4S店维修、更换零配件，否则很可能无法享受应有的售后服务。

　　“发动机、变速箱这种大件的零配件，车主当然还是会来我们店里维修更换，像轮胎等小件，车主更多会选择去市场上购买，因为价格与成本更低。”北京一家合资品牌的经销商告诉《国际金融报》记者。

　　在汽车零配件垄断形成的整个环节中，经销商处于较为被动的位置。相同的产品质量，4S店从市场上采购能够比厂家供给便宜得多，但是他们却没得选择。“经销商处于直接面对消费者的销售终端位置，高价的零配件使得消费者对经销商心存不满，但是实际上经销商也很被动。”北京亚运村汽车交易市场副总经理颜景辉在接受《国际金融报》记者采访时表示。

　　“现在全国的汽车市场增速放缓，限购城市越来越多，像北京这样的城市，经销商密度那么大，经营已经很困难了，而且现在各种利空的因素都在叠加，厂家应该考虑在售后配件这一方面放松对4S店的管控。”颜景辉说。

　　颜景辉认为，一下子让汽车厂家放开配件渠道不太现实，更具可行性的办法是汽车厂家仍保留一部分原厂供给，逐渐放开一部分管控，让经销商可以通过其他多元化渠道购置零配件，但是厂家对经销商的进货渠道要进行质量上的把关。“市场竞争越来越激烈，已经深入到了后服务市场。厂家也必须要考虑到经销商的利益，毕竟经销商在销售过程中还要考虑消费者能不能接受的问题。”