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樊婷/文
2009年度国际铁矿石价格谈判即将展开。在全球总需求疲软背景之下,本轮谈判对矿产和钢铁两大产业未来一年影响巨大,双方交锋异常激烈。然而,无论是国内大小钢铁企业,还是澳大利亚和巴西的研究机构,均预测铁矿石降价已是大势所趋,谈判焦点在于降价幅度多少。
机制破裂
拥有28年历史的铁矿石谈判体系在2008年被破坏殆尽。自从1981年起经过多年谈判形成的相对稳定的定价惯例,主要包括同品种同涨幅、谈判方接受跟随首轮谈判定价、铁矿石价格不包括海运费(即离岸价)、一年一定价、合同价不受现货市场价格影响。
2008年的谈判几乎颠覆了以上所有惯例。日韩与淡水河谷首先确定两种铁精粉两种价格;两拓并未跟随淡水河谷的首发价格,坚持要求向亚洲钢厂征收超额运费。谈判结束后,铁矿石谈判机制的破裂已经成为各方默认的共识。
9月初,淡水河谷通知其亚洲客户,要求将铁矿石价格涨至欧洲市场水平,否则停止供货。此举实际上撕毁了今年的谈判结果,在国内引发轩然大波,遭到钢铁企业集体抵制。率先开始过冬的钢企甚至表示,原本进口一吨亏一吨,淡水河谷撕毁合同正好给了一个不执行合同的好机会。
此外,两拓也表现出抛弃传统定价模式的迹象。必和必拓9月份与澳大利亚钢企博思格公司签订了一份新的10年期的供货合同,在定价上不仅以季度定价,还将参照亚洲合同矿和现货价格。与此同时,力拓也在力推混合或现货合同。
原本一直走现货价格的印度矿最近表露出与中方签长协的意愿,结果遭到中方拒绝。与年初不同,谈判机制的破裂不再是今天中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)的困扰。中钢协秘书长单尚华最近表示,目前已经进入买方市场,中钢协考虑改变谈判机制。
矿价退烧
明年铁矿石供需状况尚不明朗,现在钢企手握的最关键筹码是暴跌的铁矿石价格。7年以来,铁矿石现货价格首次低于长期合同价格。印度铁矿石到岸价格自6月份开始大幅回落;62%的澳大利亚铁矿粉长期合同离岸价格为89美元/吨;目前印度矿离岸价为63美元/吨,比巅峰时的152美元/吨,暴跌59%。
国土资源部近日公布了一份形势分析与战略对策报告指出,从2008年第三季度开始,矿业进入了新一轮的衰退期。
Fortescue Metals Group(下称FMG)的命运也许可作为矿业反转的最佳例子。FMG是澳大利亚第三大矿业公司,在今年铁矿石谈判临近尾声时突然跃入人们视野。FMG对中国市场表现积极,95%的产量计划输往中国,5月开始给宝钢供货之后,希望今年向中国出口总额为2000万-3000万吨。
直到今年初,这家公司还未曾向客户运送过一吨铁矿石,但资本市场的追捧已经将公司创始人安德鲁·福利斯特送上了澳大利亚首富的宝座,身价超过80亿澳元(约合77亿美元)。今年7月,FMG向宝钢运出了第一批铁矿石,FMG市值暴涨至360亿澳元,福利斯特的财富也涨至130亿澳元。然而仅仅4个月后,福利斯特的财富缩水到30亿澳元(约合20亿美元),FMG市值仅80亿澳元。
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