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瑞士信贷第一波士顿尚待建行董事会首肯
本报记者 李涛 发自北京
昨日，中国建设银行(下称“建行”)董事会一位成员向《第一财经日报》透露，建行已经确定的两家IPO主承销商为：中国国际金融公司(下称“中金公司”)和摩根士丹利，至于
瑞士信贷第一波士顿，目前还未拿到董事会层面进行讨论。他还表示，建行年底前在港交所公开招股的计划未变。
昨日有海外媒体报道，建行为赶在年底前顺利招股，已向瑞士信贷第一波士顿发出邀请，让后者在它的香港IPO中担任主承销商之一。为获得这一资格，瑞士信贷第一波士顿此前已进行了几个月游说。瑞士信贷第一波士顿对建行的主要游说理由是，除了境内的中金公司，如果首发有两家国际承销商，那么此次首发将更容易对境外投资者进行销售。
此次建行公开招股的承销费用约为1.5亿美元，计划募集资金50亿美元，瑞士信贷第一波士顿的母公司瑞士信贷此前还承诺，在建行IPO时认购其价值高达5亿美元的股票。有分析师表示，瑞士信贷第一波士顿可能得到不足三分之一的承销费用，因为长期担任建行顾问的摩根士丹利和中金公司将获得大部分承销费用。
建行一位内部人士透露，在选择主承销商时，建行非常看重是否与其有密切的合作关系。摩根士丹利与建行的渊源已久，自去年1月份以来一直在与建行合作，并且早在10年前，摩根士丹利就与建行合资成立了中金公司。基于多年的合作关系，摩根士丹利对建行也有一个相对比较清晰的了解。至于中金公司，在此前建行拟发行50亿元住房抵押贷款证券时，就被确定为主承销商。
今年6月份，在建行取消了花旗集团的上市财务顾问资格，使其不能再角逐主承销商后，瑞士信贷第一波士顿就加大了对建行游说的力度，而摩根士丹利和其中国合作伙伴中金公司也游说建行不再指定任何其他主承销商，从而让它们两家获得更高比例的承销费收入。“事实是，一家国际投行就完全能够完成这样一个交易，”一位银行业资深人士表示，“当时指定两家国际承销商的唯一原因，就是花旗集团有望购入股权。”而就在数天前，摩根士丹利董事长兼首席执行官麦晋桁刚造访过建行，强调应让摩根士丹利独自担任建行IPO的国际承销商。
究竟是一家国际承销商，还是再增加一家？时间不等人。尽管那位董事会成员否认了建行在9月底10月初公开招股的可能，但他也强调，建行力争年底前上市的计划不变。目前，建行已经向港交所提交了《招股说明书送审稿》，并已开始向海外投资者推介，正进入到港交所聆讯阶段，主承销商已到了不可或缺的时期。况且，中行已经敲定三家主承销商，被各方认为会是第一家赴境外上市的国有商业银行，建行自不希望在此方面落后。
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