安妮股份（002235）：收购暨定增无条件过会 谱数字版权服务蓝海新章
考虑到畅元国讯在数字版权服务领域的龙头先发稀缺优势，以及大客户的不断开拓，且安妮股份亦持续推进的“互联网+”战略，业绩、估值提升可期，维持“买入”评级。中信建投
天翔环境（300362）：致力于打造全球化的综合环境服务提供商
估值与评级：我们预计公司2016-2018年的营收分别为5.82亿元、31.98亿元、42.86亿元，同比增速分别为17.97%、449.08%及34.00%，对应16-18年的归母净利润1.42亿元、3.21亿元和4.52亿元，16-18年三年利润CAGR为112.6%，EPS为0.34元、0.55元和0.77元（17-18年考虑定增摊薄）。我们认为公司依托圣骑士及BWT在污水、污泥处理设备方面的强大品牌、技术优势，使其嫁接到国内及“一路一带”国家，同时利用在国外的资源优势，继续加大对优质标的的外延性并购。考虑到未来几年公司业绩保持高速增长，给予16年35倍PE，对应目标价19.25元，首次给予“买入”评级。光大证券
佳讯飞鸿（300213）：传统主业稳健增长 新业务加速放量
工业物联网开辟全新增长极，维持“增持”评级。我们认为，市场普遍低估佳讯飞鸿在工业物联网领域的业务价值。此前，公司已从前端智能感知、中端传输及后端决策分析层面全面夯实智慧指挥调度全产业链，随后公司基于相关技术延伸，将业务触角顺势辐射至工业物联网领域，并成功中标“中国石油炼化物联网系统试点应用项目周届防范系统”项目，树立了良好的标杆效应。看好万物互联给公司带来的潜在市场机遇。
盈利预测：预计2016-2017年EPS分别为0.45元和0.55元，对应PE56倍与45倍，维持“增持”评级。长江证券
光环新网（300383）：真正云计算龙头
投资建议：光环新网获得AWS中国区云计算业务经营授权后，将成为A股真正云计算龙头。预计公司传统IDC和宽带接入业务2019年的净利润将超过10亿，给予20PE，200亿市值，折现到2016年对应165亿市值，而中国版AWS将为公司增加294亿估值，我们认为公司的合理市值是465亿。预计2016年~2018年公司净利润为3.4亿元、7.4亿元和12.4亿元，维持买入-A投资评级，上调6个月目标价63.48元，建议投资者重点关注。安信证券
奥瑞金（002701）：体育产业布局步步为营 综合包装服务战略加速
按新的定增方案摊薄后股本计算，公司2016年市盈率仅18倍，且股价与9.4元/股的定增价倒挂，具备安全边际。后续业绩回升和体育、娱乐产业的拓展可期。我们预计2016-2018年每股收益分别为0.49、0.61、0.70元/股，给予2016年25倍市盈率，目标价12.25元，维持买入评级。中银国际
南都电源（300068）：锂电池逐步放量 全年业绩有望超预期
全年高增长确定，维持买入评级。随着公司动力锂电池业务放量，及储能业务发展，公司后期业绩持续高增长确定。预计公司2016、2017年EPS分别为0.48、0.75元，对应PE为46、30倍，维持买入评级。长江证券
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责任编辑：马天元 SF180
