港股又现闪崩：宏安地产暴跌 或因庄家斩仓

　　 宏安地产暴跌66%近百亿市值蒸发 或因庄家金利丰斩仓 新浪港股讯 6月5日消息，宏安地产昨日暴跌68.75%，今日再度暴跌逾18%。新浪港股昨日分析得出公司被庄家金利丰斩仓造成股价闪崩。 宏安地产为一家香港物业发展商及拥有人，主要业务包括物业发展及物业投资，专注于发展住宅和商用物业以供销售及投资商用及工业物业以获取资本增值。 公司第一大经纪商持仓为法国巴黎证券，持仓高达75%，有可能是公司大股东持仓全部质押在了法国巴黎证券。 公司第二大经纪商为大庄股金利丰证券，持仓16.68%，此外，庄家凯基证券持仓0.66%。而富途昨日大幅斩仓逾5000万股。今日数据显示，金利丰再度斩仓1453万股。 金利丰在近年来一度以运作港股市场上三四线细价股上市及“借壳”等活动闻名，并带动众多内地富豪、企业与本地富豪参与，其经典案例包括在2009年为从事电池配件生产的中策集团（00235-HK）操作“蛇吞象”式收购台湾南山保险，以及与多名富豪共同发动电信盈科（00008-HK）私有化等。 近两年，香港证监会对金利丰证券两度冻结客户资产，甚至直接到金利丰证券母公司金利丰金融（01031）位于中环国金一期的总部搜集资料。目前有报道指港证监正对老千股、庄股等操作进行严打。[详情]

　　来源：时代周报 原标题：惨遭洗仓，市值数小时蒸发近百亿，宏安地产暴跌背后的庄家魅影 短短数个小时，香港房地产上市公司宏安地产市值蒸发92亿港元。 昨日午后开盘，港股宏安地产突遇天量的抛单洗仓，股价断崖式崩盘。平常每日成交量仅有数百万股的宏安地产，昨日成交量剧烈放大到5.5亿股，收盘时股价跌幅近70%，收盘市值仅剩41.8亿港元，股价创四年新低。 时代财经就相关问题询问宏安地产方面，其表示经查明，本公司并不知悉导致股价下降的任何原因。 宏安地产于2016年在香港分拆上市，是上市公司宏安集团的附属公司，也是香港极具竞争力的物业发展公司之一。主要业务包括物业发展及物业投资，专注于发展住宅和商用物业以供销售及投资商用及工业物业以获取资本增值。 旗下项目多集中在香港核心地段，包括沙田荟荞、红磡荟点、青衣TheMet、与旭辉共同开发的油塘maya曦台等，在香港房地产市场之中具有一定知名度。此外，宏安地产亦自持一定的商写物业投资，分布在香港旺角、九龙码头角、将军澳等地。 暴跌背后的香港“壳后”身影 据宏安地产最近更新的2019年度中期报告数据显示，截至2019年3月31日止财政年度，宏安地产录得收入约为28.32亿港元，同比增长109.47%，录得母公司拥有人应占溢利约为5亿港元，同比降低72.36%。 截至2019年9月30日，宏安地产总资产减流动负债约68.83亿港元，流动比率约1.97倍，资金流动性良好，持有现金及现金等价物9.43亿港元。 净利润的大幅缩减，宏安地产解释道是由于2018财政年度公司出售多个香港物业项目确认的其他收入减少所致。过往公告显示，宏安地产在2018年财政年度期内连续出售至少5个香港物业项目，揽金40多亿港元。 整体看来，宏安地产公司发展较为一般，但并无针对宏安地产的明显利空消息。 市场有消息认为，宏安地产第二大经纪商为港股知名的大庄股券商金利丰证券，持仓16.68%，或是当天抛单洗仓的元凶。富涂证券行情数据显示，截至昨日收盘，金利丰证券累计抛售了近6千万股。 金利丰证券在过去十几年间主要为小型企业在港上市提供融资或者保荐人服务，一度以运作港股市场上三四线细价股上市及“借壳”等活动在市场闻名。 其背后实际控制人为朱李月华，由她经手的上市公司超过200家，因其眼光独到而被称为香港“壳后”。但随着香港证监会近年来开始就对老千股、庄股等操作进行严打，金利丰证券也数次遭受严查。 2019年2月，香港证监会向金立丰等三家券商发出限制通知书，冻结涉嫌市场失当行为相关客户的账户，涉资逾38亿港元，金利丰证券旗下遭冻结的客户账户资产约10.91亿港元。3月，金利丰证券母公司金利丰金融遭到香港证监会上门搜查，搜查时间长达5小时，并带走大批文件。 在此情况之下，金利丰证券被迫逐步退出部分壳股，多次在二级市场上砍仓所持有的细价股，包括金汇教育、中国环保能源、雅高股份等港股个股突然崩盘的事件都与其相关。 宏安系股价或均有崩盘危险 宏安地产仅仅只是港股宏安系的一支。 公开资料显示，宏安地产实际控制人为港股“抽水大王”邓清河，其与配偶游育燕合计持股75%，为公司第一大股东，股权较为集中。同时，邓清河还是宏安集团、位元堂、易易壹金融、中国农产品交易、联洋智能控股的大股东，而这几家公司股票均为细价股。 公开资料显示，邓清河系平民家庭出身、黄克竞工业学院建筑系肄业，最早曾与太太游育燕在香港大埔大尾笃租地开单车店起家。但由于当时市政工程导致封路，致使邓清河不得不将生意转向装修、建筑工程。 1987年，邓清河创立宏安工程公司，今日的宏安系也由此诞生。公司最初积极投标政府工程，从事与楼宇建筑有关工程，为私人住宅提供室内装修及翻新服务。1995年，业绩蒸蒸日上的宏安集团在香港上市，开始逐步走向多元化发展。 邓清河自此开始展现自己极度精湛的财技。2000年初，宏安集团借助当时网络热潮，宣布与中国文化部下属企业共同合作，发展“中华文化信息网（海外版）”，得到概念利好，随后宏安集团股价在6天内狂涨11倍。 在股价大涨之际，2000年2月，邓清河快马加鞭以每股1.38港元配售4700万股，集资约6500万港元；未过太久，宏安集团在一个月内再次以每股1.18港元，配售4500万股，集资5310万港元。 一个月后，趁股价暂未回落，邓清河第三次配股，以每股0.72港元配售9000万股，集资6300万元。2000年7月，邓清河年内第四度配股集资，向独立第三方发售1.35亿股，每股作价0.29港元，集资3800万港元。 在一年之内四次集资配股，吸纳资金2.3亿港元，一度超过公司市值。邓清河“抽水大王”的称号大名远扬。而后，邓清河在资本市场不断寻找猎物，先后在得利集团、位元堂、易易壹金融、中国农产品交易等上市公司如法炮制，大肆“抽水”。 但相应的，多次配股集资之后，被抽干的多个上市平台股价紊乱，再难得到投资者信赖，宏安系多家上市公司股价常年低于1港元，即是市场口中所称“细价股”。而这部分股票，极容易被庄家盯上。 时代财经了解到，如今整个宏安系背后均有“壳后”朱李月华身影。富涂证券数据显示，除宏安地产之外，宏安集团由金利丰证券持仓1.68%，持股市值7.58亿港元，在所有机构券商持股中占比高达59.66%；中国农产品交易由金利丰证券持仓0.31%，持股市值1.4亿港元，在所有机构券商持股中占比高达24.3%。未来宏安系或均有断崖式崩盘风险。[详情]

　　原标题：暴跌70%！又一庄股崩盘，曾一年暴涨19倍，背后又是这些券商，“熟悉”配方再现？ 作者：罗曼 6月4日，港股宏安地产午市开盘后便遭到巨量抛单洗仓，股价迅速暴跌超过60%。 截至收盘，宏安地产报0.275港元，跌幅68.75%，总市值41.8亿港元，一日市值蒸发92亿港元。 细看宏安地产背后的持股券商，第一大经纪券商为法巴证券，持股75%；第二、三、四位全部为港资券商，分别为金利丰、鼎佩证券、结好证券，这几家券商在均为非常有名气的香港细价股庄家。（细价股，指那些相对来说发行股数较少的股票。） 闪崩69%！宏安地产股价仍比招股价高出3倍 6月4日，宏安地产在午市开盘后遭到巨量抛单砸盘，根据彭博数据显示，在下午1点钟出现2840万股的大单砸盘，价格在081-0.85港元之间，导致宏安地产股价迅速暴跌超60%。截至收盘，宏安地产报0.275港元，跌幅68.75%，总市值41.8亿港元，较上一日市值蒸发92亿港元。 其实港股时有闪崩出现，不足为奇，但从消息面上并未发现针对公司的明显利空。记者曾向公司致电询问股价暴跌事宜，但电话一直未能接通，截至目前公司也未对股价暴跌作出相关回应。 Wind数据显示，截至2019年9月底，公司营收20.13亿元，同比下滑18.43%，净利润5.23亿元，同比增长5.28%，账上现金8.5亿元，现金余额同比大幅下滑42%。 公开资料显示，宏安地产为一家香港物业发展商及拥有人，主要业务包括物业发展及物业投资，专注于发展住宅和商用物业以供销售及投资商用及工业物业以获取资本增值，实际控制人为邓清河，与其配偶游育燕合计持股75%，为公司第一大股东，股权较为集中。 根据港交所披露显示，邓清河还是宏安集团以及港股公司位元堂（0897.HK）、易易壹金融（0221.HK）、中国农产品交易（0149.HK）、联洋智能控股（1561.HK）的大股东，这几家公司股票均为细价股，基本没什么成交量。 从盘面上看，上述与邓清河有关的上市公司，并未被宏安地产的暴跌所波及，股价未出现大幅异动，也未见明显成交量放大。 值得一提的是，虽然宏安地产4日股价惨遭腰斩，但相比招股价依然高出3倍。宏安地产于2016年4月12日联交所主板上市，首发价0.92港元。上市后公司股价即被爆炒，在2017年3月创下18.8港元（后复权）高点，不到一年的时间上涨超超19倍。 仙股闪崩背后又见金利丰身影 根据港交所中央结算系统持股记录显示，宏安地产第一大持股券商为法巴证券，持股比例达到75%；其次为金利丰，持股比例达到16.68%。前十席位中，港资券商占据7位，还包括鼎佩证券、结好证券、凯基证券、英皇证券、汉英证券、国农证券，都为港资小型券商。前十券商席位累计持股量达到99.09%，这意味着，公司股权超级集中，仅有0.91%的股票是实物股票，按照总股本152亿股计算，也即只有不到2亿股被散户持有。 香港某券商分析师向证券时报记者表示，“汉英证券、结好证券、金利丰、鼎佩证券为香港颇有名气的细价股庄家，这三家结合在一起简直是皇牌庄股券商。 根据富途证券行情数据，4日净卖出量最大的券商席位为金利丰，截至收盘，金利丰累计抛售5907.05万股，另外结好证券抛售1447.64万股。 自2018年以来，金利丰已遭香港证监会多次“照顾”，2018年1月底，香港证监会第一次点名金利丰金融，称其股权高度集中。 2018年9月，金立丰遭证监会第二次点名，将包括金立丰在内的三家券商客户资产冻结，涉及相关资产达101.68亿港元。 2019年2月，香港证监会再次向金立丰等三家券商发出限制通知书，冻结涉嫌市场失当行为相关客户的账户，金利丰证券旗下遭冻结的客户账户资产约10.91亿港元。 2019年3月，金利丰再遭到香港证监会上门搜查，据悉搜查时间长达5小时，并带走大批文件，随后金利丰发布公告称，对于证监会于集团办事处执行任务一事不予置评，不会对公司营运造成任何影响。 而金利丰多次被香港证监会调查的一个大背景为，港证监会开始老千股、庄股等操作进行严打。 此前证券时报记者曾做过一个统计，截至2019年7月，金利丰合计持有206家香港创业板股票，且这206家股票共同点皆为：市值小、细价股、业绩差、总股本偏大。这206只股票中，出现过闪崩50%以上的个股就有69只，占比33%，盘中最大跌幅在70%以上的个股有31只，闪崩90%以上的有5只，盘中最大跌幅的个股为星亚控股（8293.HK），达到98.06%，该股还曾被香港证监会点名股权高度集中。 老千股盛行的港股，如何避雷 壳股、老千股、停牌钉子户可谓是港交所的一个“特产”，中泰国际（香港）分析师颜招骏向记者表示，可以从以下6个方面识别庄股，避免踩雷，投资者千万不要抱侥幸心理。 1、基本面，避免买入市值太少、长期亏损、或无长期现金流净流入的公司。 2、比较股价与资产净值的比例， 资产净值是假设公司清盘后股东可以拿回的价值，如果股价相对资产净值太高，风险相对会较大。 3、注意股权集中的风险，投资者可从港交所披露易CCASS内股权的集中程度判断，若大股东把大部分股票放在同一家券商，可能是将股票进行了质押，有出现被斩仓引致股票暴跌的可能。同时可观察证监会网页的“股权高度集中公布”。 4、如果股份买卖差价大，流通量低，而股价又异常脱离基本面上涨，例如公司业务没有突破，但股价几乎每天上涨，而且长期与大盘及同业走势不同步，或股价长时期的每天波幅维持在一个特定区间，则有可能是庄家在炒作。 5、庄家股上涨初期往往成交不多，因为初期都是庄家内部左手交右手制造成交。后期或借助利好消息把股价推高。通常大跌前夕股价都会异常上涨，而且成交量突然暴增，庄家则趁机出货。同时也要提防开市途中，某个价值某个时间出极大额成交量。 6、避免买入经常运用财技的公司，例如经常改名、配股、供股、合股等。因为每一次配股或沽货前夕，大股东也必须把实物股票存入券商，若发现股价已上涨一段时间，而穾然有大额实物股票存入券商，那非常大机会是准备沽货或配股了。例如途屹控股在暴跌前两周，有大量实物股票存入富途证券。[详情]